crm系统操作攻略--营业部营销活动规则配置篇

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1、CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇061750I高就11CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇目录一、概述……………………………………………3二、规则维护……………………………………………3三、规则的修改、删除和添加……………………………………………1011CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇本篇我们主要来谈谈营业部系统管理员如何配置营销活动中常用的分配规则组。一、概述所有者职位为部门系统管理员职位营业部系统管理员负责完成本部门营销活动分配规则组的配置工作。目前营销活动在用的分配规则有：目前在用的分配规则组一般情况下，总部

2、系统管理员事先会将各部门营销活动所使用的分配规则的种子数据配好，营业部系统管理员则需要维护规则组中的具体细节。维护完毕后必须通知总部系统管理员进行发布后生效。接下来我们就以实例来具体说说细节部分该如何设置。二、规则维护点击“场地图”，进入“管理-分配-规则组列表-我部门的规则组”，可以看见详见下图：11CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇规则一：按客户经理分配目标客户1、点击“**营业部-按客户经理分配目标客户”进入此规则组的详细视图。11CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇释义：（1）按客户经理分配目标客户分配规则组中包含“其他

3、分配规则”和“每个客户经理的分配规则”。（2）由于个人客户和机构客户的客户经理信息来自于不同业务实体，因此每个客户经理需要创建两条规则，分别是“5671（工号）-个人客户”、“5671（工号）-机构客户”。（3）每个分配规则组都包含一个“其他”的分配规则，这样可以保证在分配规则不成立时，系统能将分配对象返回给分配者（4）通常情况下我们选中一条记录，通过“Ctrl+B”来进行记录复制，在复制的记录上修改，来完成规则的增加，这样可以减少维护错误的可能。2、点击“5671-个人客户”进入该客户经理个人客户规则配置的详细视图。11CRM系统操作攻略-营业

4、部营销活动规则配置篇分配规则的条件是客户标志为个人客户。同理，机构客户分配规则是将客户标志改为机构客户联系人。分配规则的条件是个人客户客户经理对应的主要职位名应与名称中的客户经理相对应。同理，机构客户分配规则也同样设置②职位候选人需与①相匹配②①11CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇组织候选人必须配置为华泰证券完成以上四步截图所示的内容即完成了对“5671-个人客户”规则组的维护。同理，“5671-机构客户”的规则组维护内容相同。3、点击“按客户经理分配目标客户-分配规则-其他”进入规则组详细视图，此视图中需维护“职位候选人”检查“组织

5、候选人”。点击“新建”，其他中的职位候选人应为营销活动主要负责人完成以上1、2、3的设置即完成了对“按客户经理分配目标客户”规则组的维护。11CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇规则二：按客户经理分配响应此规则的维护内容与“按客户经理分配目标客户”相同。分配响应与分配目标客户的区别：分配响应是分配response（响应），分配目标客户的分配对象是compaigncontact（营销活动联系人）。规则三：按工作量分配潜在客户1、点击“**营业部-按工作量分配潜在客户”进入此规则组的详细视图，可以看见图中已配有“按工作量分配潜在客户”及“其他

6、”两个种子分配规则，营业部系统管理员只需对其进行维护。2、点击“按工作量分配潜在客户”进入规则组详细视图，需维护“职位候选人”并检查“组织候选人”设置。11CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇点击“新建”，设置将参加本次分配的客户经理职位组织候选人必须配置为华泰证券3、点击“按工作量分配潜在客户-分配规则-其他”进入规则组详细视图，此视图中需维护“职位候选人”检查“组织候选人”。11CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇点击“新建”，其他中的职位候选人应为营销活动主要负责人完成以上1、2、3的设置即完成了对“按工作量分配潜在客户”规

7、则组的维护。规则四：按工作量分配客户此规则的维护内容与“按工作量分配潜在客户”相同。“按工作量分配客户”与“按工作量分配潜在客户”规则的区别是：前者是对客户源中的客户性质不做判别，即不论客户是潜在客户还是目标客户都可以按工作量进行分配，后者则只能对客户源中的客户性质为“潜在”的客户按工作量进行分配。规则五：按工作量分配响应此规则的维护内容与“按工作量分配潜在客户”相同。三、规则的修改、删除和添加如营业部出现人员调动，离职，新进员工等情况时，11CRM系统操作攻略-营业部营销活动规则配置篇部门系统管理员需及时对规则组进行修改、删除或添加，维护完毕后

8、需通知总部系统管理员进行发布。新规则组发布后生效。如营业部主要营销活动岗发生变动时，必须在职位职责变动申请表中注明为“主要”，总部系统管