客户资料的管理制度

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1、客户资料的管理制度　　篇一：客户档案管理办法　　客户资料管理办法　　一、客户资料管理办法总则。　　为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。　　二、客户资料管理办法管理范围。　　1、公司已合作客户（老客户）、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。　　2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。　　3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的

2、重点客户、品牌客户。　　三、客户资料的内容。　　完整的客户资料包括以下资料信息：　　1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。　　a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。　　b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱）等方面。　　C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必要的信息系统，如客户性质

3、/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。　　2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。　　1)、每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；　　2)、客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。　　3）、建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数）、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。　　3、客户档案的更新、修改。　　1)、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案

4、；　　2)、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；　　3)、积累客户年度业绩和财务状况报告。　　4）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录（销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录）　　4、建立客户交易资料　　客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与公司历史交易信　　息（合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因）等。　　四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。　　五、员工调离

5、公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。　　六、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。　　七、客户管理。　　1.接待客户，按公司对外接待办法处理以及招待费用管理办法进行审批接待。　　2.与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。　　3.对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。　　4.负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。　　八、客户资料管理办

6、法附则。　　本客户资料管理办法由公司销售中心解释、补充，经总经理批准颁行。　　篇二：客户档案管理制度　　客户档案管理制度　　第1章目的　　第1条为科学地保管和高效地利用客户档案资料，提高客户档案立档工作质量，为档案管理工作提供依据，特制定本制度。　　第2条本制度适用于企业客户服务部、市场部、销售部、财务部等部门所有与客户有关的表格、计划、文案等资料的收集、归档、建档，以及档案的日常管理工作。　　第3条客户档案管理的职责分工如下。　　1.客户信息主管负责编制客户档案管理制度，并监督执行。　　2.客户信息管理人员负责客户信息资料的收集、整理、归档

7、、建档，以及档案的日常管理工作。　　3.客户服务人员、销售人员负责客户信息资料的收集、记录工作，并在规定时间内将客户信息资料提交给客户信息管理专员。　　第2章客户档案的立档工作　　第4条客户档案的内容。客户档案包括“客户基本资料表”、“客户信用评估报告”、“客户销售合同（复印件）”、“客户资质评级表”、“客户销售统计表”、“客户信息分析报告”等。　　第5条客户档案信息的来源。由于客户档案由多个部分构成，所以不同的信息由不同的部门负责提供，具体要求如下所述。　　1.本月的“客户基本资料表”、“客户销售合同（复印件）”、“客户销售统计表”等资料由

8、销售部门负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。　　2.本月的“客户信用评估报告”等资料由财务部门负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。　　3.本月的“客