客户关系管理系统使用教程

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1、软件服务社——《协同管理系统使用教程》系列客户关系管理系统使用教程软件服务社www.fuwushe.org2013年2月25日目录1概述61.1客户关系管理概述61.2CRM与其它系统的关系61.3关于本教程71.4实例71.4.1实例简介71.4.2CRM系统实施计划101.4.3怎样练习101.5实施工作概述112基础设置：主控系统中的工作内容122.1组织信息管理122.2公共信息的设置122.2.1财务信息132.2.2业务信息132.3专用信息的设置162.3.1角色权限管理162.3.2系统参数设置232.3.3信息字典维护242.3.4外部提醒设置262.3.5客户

2、级别管理262.3.6信用级别管理262.3.7客户阶段管理272.3.8销售阶段管理292.3.9销售行动类别管理302.3.10客户反馈类别管理302.3.11客户服务类别管理302.3.12客户服务方式管理312.3.13销售合同类别管理312.4CRM系统的启用322.4.1启用CRM系统322.4.2增加CRM登录的安全性332.5系统权限管理362.5.1权限设置概述362.5.2功能权限382.5.3数据权限463CRM系统简要说明543.1登录CRM系统543.1.1登录方式543.1.2关于认证码553.2了解CRM系统的概况564客户及联系人管理584.1客户

3、导入584.1.1概述584.1.2导出EXCEL空表594.1.3将客户信息在EXCEL中整理好594.1.4EXCEL导入604.1.5补充调整并保存为客户信息614.2联系人导入634.2.1导出EXCEL空表634.2.2将联系人信息在EXCEL中整理好634.2.3EXCEL导入644.2.4补充调整并保存为联系人信息654.3客户管理684.3.1录入新客户的信息684.3.2修改客户信息714.3.3查看客户信息724.4联系人管理724.4.1录入新联系人的信息734.4.2修改联系人的信息764.4.3查看联系人的信息764.4.4怎样联系（1）：使用公司统一的

4、邮箱和短信工具774.4.5怎样联系（2）：使用本人的邮箱884.4.6纪念日管理924.5练习964.6相关查询994.6.1客户查询994.6.2联系人查询1014.6.3纪念日查询1035销售管理1045.1销售机会管理1045.1.1说明1045.1.2记录销售机会1065.1.3数据概要1125.1.4查询与分析1135.1.5销售机会的变动1155.1.6查看销售机会明细1155.1.7练习1165.2销售行动管理1245.2.1说明1245.2.2记录销售行动1255.2.3查询1285.2.4销售行动的查看与修改1285.2.5练习1285.3相关查询1325.3

5、.1销售机会查询1325.3.2销售行动查询1355.4销售漏斗分析1376服务管理1416.1客户服务1416.1.1说明1416.1.2记录“客户服务”工作1446.1.3查询1466.1.4“客户服务”的查看与修改1476.2客户反馈1476.2.1说明1476.2.2记录“客户反馈”工作1496.2.3查询1526.2.4“客户反馈”的查看与修改1536.3相关查询1536.3.1客户服务查询1536.3.2客户反馈查询1547销售合同审批1557.1相关的管理制度：销售合同管理规定1557.2一个实例：了解销售合同管理的全过程1587.2.1新建合同1607.2.2业务

6、审批人审批1697.2.3与客户签订合同1727.2.4合同管理员审批1727.2.5相关工作1767.3练习1777.3.1山东鲁南乙烯工程指挥部项目1777.3.2河北林湾集团精装修住宅项目1827.3.3四川核电工程管理中心1877.3.4上海星海商务中心项目1927.4一些特殊的合同1967.4.1直接签订的合同1967.4.2涉及外币的情况：中铁集团希腊达特瑞港口工程1977.4.3系统实施初期，以前合同的处理1997.5销售合同审批——深入说明2017.5.1查看本人发出的销售合同：已发事项2017.5.2查看本人审批过的销售合同：已办事项2027.5.3待发事项20

7、27.5.4销售合同的审批：待办事项2037.6销售合同管理2047.6.1关于合同终止2047.6.2未终止合同查询2087.6.3临期合同查询2107.6.4已终止合同查询2107.6.5合同综合查询2118应收款项的管理与分析2138.1收款管理2138.1.1出纳收款2138.1.2已收款项2178.1.3特别说明2198.2应收款项统计2198.2.1应收款项分析2198.2.2已收款项分析2218.3销售业绩分析2238.4说明2239综合说明2249.1销售机会管理