潜在客户管理操作手册

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1、潜在客户管理操作手删目录座席操作管理员操作销售商操作第15页共15页【座席操作】一．新增潜在客户信息1.打开IE浏览器，输入http://10.1.1.44进入DCS系统登录页面，输入个人信息。2.点击功能导航栏中的‘潜在用户管理’>‘潜在用户管理’，如下屏：3.右边显示：4.新增潜在客户时，点击按钮，显示下屏：第15页共15页填写要求：a)必填项：〖姓名〗〖性别〗〖省份〗〖城市〗〖感兴趣的奇瑞车型〗〖预计购买时间〗b)可填项：〖通讯地址〗〖邮编〗〖邮箱地址〗〖备注〗（派单后，备注内容可被销售服务商查看）c)注1：〖手机号码〗

2、〖固定电话号码〗必须填写其中一项，或两项均填。d)注2：〖创建日期〗〖创建人〗系统默认，勿需填写。填写规范：a)〖手机号码〗必须是11位，少或多均不被保存。b)〖固定电话号码〗规范：区号+7或8位数字号码。c)〖邮政编码〗规范：6位数字根据上述要求，填写样例如下图示：第15页共15页1.输入完信息后，点击按钮，即该潜在客户信息被存入系统中。特别关注：若该用户为重复来电者，即所输入联系号码系统中已经存在，则在保存用户信息时，系统会提示：系统中已存在该潜在用户信息，请给予修改或添加！同时下方会将该号码对应的客户信息调出，便于座席进

3、行下一步操作。二．修改和派发潜在客户信息1.点击功能导航栏中的‘潜在用户管理’>‘潜在用户管理’，选出其中某条待修改的潜在客户信息后，点击按钮，系统弹出先前创建的客户信息录入页面，此时可直接在该页面上进行修改或添加。2.针对A、B类潜在客户，若未进行派单，则转入2.1.1；若已派单，则转入2.1.22.1.1直接修改完毕信息后，点击下方的按钮，并进入下屏：此时如果要进行派发，则点击图中的‘选择经销商’按钮，弹出下屏：根据相关派发原则，选中某销售服务商，点击‘确定发布对象’按钮即返回上屏。第15页共15页根据最新管理办法以及系统

4、设计，需要座席对‘客户类别2’为A或B类的潜在客户信息进行派发。如果不进行派发，则点击‘返回’按钮即可。2.1.2直接修改基本信息结束后，点击‘保存客户信息’后即可返回首页。此时若需要重新派单，则进行派单操作，操作方式如上述。三．根据最新潜在客户管理办法，座席需对‘客户类别2’非为A、B两类的潜在客户信息进行相应跟踪处理。参照：潜在用户类别服务项目派发给销售服务商跟进邮寄产品宣传单页电话回访1次/月邮寄春节明信片邮寄车型杂志邮寄企业宣传杂志A▲B▲▲C▲▲D▲▲▲E▲▲▲1.潜在客户跟踪1.1.对于C类潜在客户，操作如下：点击

5、按钮后，弹出框：第15页共15页在黄块栏‘客户中心跟踪情况’中的‘用户联系记录’中录入当时与用户联系的详细描述，然后根据实际情况选择‘是否邮寄产品宣传单页’的真实答案。点击‘保存’按钮后即完成相关操作，待下次打开该页面时，历史联系记录将显示在‘回访记录显示’栏中。1.1.对于D类潜在客户，点击按钮后，弹出框：第15页共15页1.1.对于E类潜在客户，点击按钮后，弹出框：1.2.当C、D、E类潜在客户转化成A、B类时，座席需进行派单操作。具体操作，请参照前述。特别提醒：如果由E类转化成D类，或D类转化成C类，则前一类别的跟踪情况

6、不再带入下一环节，如果需要了解历史记录的话，则通过在当前页进行【下载>打开】的方式进行查看。四．潜在客户审核潜在客户跟踪状态为‘不成交/待审’和‘成交/待审’两种情况时，座席需及时进行审核，以便闭环。1.不成交审核1.1选中某条状态为‘不成交/待审’的潜在客户信息后，点击按钮，弹出下屏：第15页共15页1.2根据闭环条件，对该单进行审核。a.如果刚刚修改了客户基本信息，则先选择按钮‘保存客户信息’第15页共15页，以便保存刚修改的内容。a.如果座席确认该潜在客户的确可以关单，则点击按钮‘审核通过/闭环’。此时，该单状态更改为‘

7、不成交/闭环’，此后不必再进行任何处理。b.如果座席确认该潜在客户暂不能进行关单，仍有可能成为我们的真实用户的话，则点击按钮‘审核不通过/继续跟踪’。此时，该单状态更为‘审核不通过继续跟踪’，意为销售服务商仍需对该单进行跟踪处理，直至闭环。c.此外，销售服务商在审核关闭之前，需对销售服务商的反馈信息真实性作判断，以便督促销售服务商做好相关潜在客户管理工作。1.成交审核当销售服务商成交某潜在客户时，会向座席申请成交闭环，此时销售服务商可能已经上传档案也有可能未上传，这就要求座席认真核实档案是否真实上传。核实标准：1.通过销售服务

8、商上传的VIN码在CRM系统内进行搜索，2.搜索出用户后，给予电话回访，并将信息记录在CRM相应BP下。2.1点击功能导航栏中的‘潜在用户管理’>‘成交/待审’。右屏显示：此处的开始时间和结束时间均指潜在客户档案的创建日期。（上方蓝色字体内容将改写）2.2输入相应日期后，点击