我国保险业市场结构特征及对策分析

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1、摘要：本文依据传统的产业组织理论，从市场集中度、产品差别化、进退障碍三个方面分析中国保险业的市场结构特征，得出我国保险业是一个寡头垄断行业，并进一步提出解决这种寡头垄断市场结构的对策措施。 　　关键词：市场结构，保险业，寡头垄断 　　保险业是经营风险的特殊行业。保险是专门以风险为经营对象、为人们提供风险保障的一种特殊的制度安排，是一种风险转移的机制，同时具备储蓄功能。与一般的企业相比，保险业具有投资需求大、经营周期长、利润率稳定的特点，是典型的以创新来推动增长的金融产业。中国保险业尚处于成长初期，发展速度较快。改革开放以来，我国保费收入每年都超过了GDP的增长速

2、度。全国保费收入在1980年是4.6亿元，但到2004年底，保费收入达到4318.1亿元，同比增长11.3%，保险公司数量发展到近百家家，总资产达11853.6亿元，其中外资保险公司37家。现保费收入世界排名在15—20位之间。从过去的20年来看，保险总资产以每年34%的速度增长。 　　1979年我国保险业务恢复后，中国人民保险公司完全垄断市场。1988年平安保险公司的成立打破了这一格局。同年，交通银行成立保险部(太平洋保险公司前身)。这两家股份制保险公司成立后，迅速把业务拓展到全国范围，同中国人民保险公司展开了竞争。从90年代开始，股份制的新华、泰康、华泰及外

3、资友邦、东京上海、皇家太阳联合等保险公司先后成立，市场竞争主体多元化的态势开始形成。 　　1996年，中国人民保险公司更名为中国人民保险(集团)公司(简称中保集团)，下设财产保险，人寿保险，再保险三个专业子公司，实行分业经营。1998年底，中保集团被撤销，三个子公司成为独立法人，其中中保财产保险有限公司继承人保品牌，更名为中国人民保险公司；中保人寿保险公司更名为中国人寿保险公司。中国保险业市场主要格局基本形成。经过20多年的发展，特别是入世之后，外资保险公司的加入，使得我国的保险业市场初步形成以国有商业保险公司为主、中外保险公司并存、多家保险公司竞争的格局。 　

4、　保险业的市场结构是指保险业中企业市场联系的特征和形式，反映保险公司之间、保险公司和消费者之间基本的商品交易地位和关系，主要受保险行业市场集中度、产品差别化程度、市场进退障碍等内生因素的影响。 　　一、我国保险业市场结构分析 　　(一)我国保险行业的市场集中度分析 　　市场集中度是指特定产业或市场的集中程度，一般用该产业或市场中较大企业、消费者占有的市场份额的大小来表示，它主要反映市场垄断程度的高低，可以分为买方集中度和卖方集中度。我们主要讨论保险市场的卖方集中度。我国的保险市场主要可以分为寿险和产险两个市场，现在主要经营寿险的是中国人寿保险公司和其它如新华人寿

5、保险公司等相对较小的保险公司。主要经营产险的是中国人保和中国太平洋财产保险公司，平安保险则兼营产险和寿险，虽然占有一定份额，但在这两种市场中均不占主导地位。根据贝恩的市场结构分析法，从产业内企业组合的角度对市场结构进行计量。运用C4指标来测算保险市场的绝对集中度。公式如下：  　　(其中Cn为市场的前几位或上几位企业的绝对集中度，xi为产业x中第i位企业的销售额或资产、收入以及劳动力数量等) 　　根据2004年的数据显示，2004年我国实现保费收入4318.1亿元，其中寿险保费收入为3193.5亿元。其中排在前四位的分别为：中国人寿股份1496.9亿元；平安人寿

6、548.8亿元；太平洋人寿344.9亿元；中国人寿集团264.8亿元。根据C4数据分析，可以得出我国寿险市场的绝对集中度指标： 　　C4=(1496.9+548.8+344.9+264.8)／3193.5 　　C4=83.15% 　　根据贝恩的观点，C4≥75%即为寡占工型市场结构，在该市场结构下，行业具有很高的市场集中度，行业中少数几个企业控制着该行业大部分的市场，占据大部分的市场份额。我国前四家保险公司占整个市场份额的83.15%，说明我国寿险市场由这几家大保险公司所控制。另外，产险市场2004年保费收入为1124.6亿元，占整个保险市场份额的26.04%，

7、其中主要是中国人保。从财产险市场份额变化看，中国人保在财产险市场中始终处于绝对垄断地位，但其市场份额逐年下降，已从2000年的77，33%递减到2003年的66.88%，下降了10.53个百分点；位居第二的太平洋财产险和第三位的平安财产险公司的市场份额在2000—2002年期间有所上升，分别从2000年的11.2296和7.8%递增到2002年的13.1%和10.4%，但在2003年也出现了小幅下降。与此同时，包括外资公司和其他内资小公司在内的其他财产险公司市场份额快速提高，已从2000年的3.65%大幅度提高到2003年的11.75%。这一方面说明我国的保险行

8、业市场集中度高，另一方面