经纪业务集中管理平台经纪人vpn登录操作指引

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1、国泰君安证券经纪业务集中管理平台经纪人VPN系统操作手册目录一VPN系统安装3二VPN登录使用4三经纪业务集中管理平台操作说明51经纪业务集中管理平台使用流程图：52系统安装63登录系统84工作首页95新增客户预约115.1一般开发115.2二次开发15一VPN系统安装1、IE里输入地址http://sales.gtja.net（或者https://sales.gtja.net）选择“继续浏览此网站”2、出现如下图：登陆用户名与密码说明如下：用户名与E-MARKETING平台的用户名一致。初始密码为gtja123456.注：员工登录

2、时使用的用户名为工号，初始密码为身份证后六位，设置过服务密码的员工请用服务密码。3、第二步骤中点“SignIn”后，出现以下界面：点“始终”或者“是”，都可以。4、后续页面中间有个“开始”，点击启动VPN客户端，也即电脑桌面右下角出现一个小机器人图标，变成黄颜色，接着就可以正常使用系统。如需要下载web书签中的安装程序，需要先启动上面的NetworkConnect，然后再点击web书签中的相关下载链接。二VPN登录使用初次安装完VPN客户端后，后续再使用VPN时有2种登录方式：1、操作系统中的“开始”，“所有程序”下，找到Junip

3、er程序点击后，出现以下图示在此图中的处，选择“https://sales.gtja.net”，点“Go”，后续登录步骤与初次登录使用时一致。2、直接在IE浏览器中输入“http://sales.gtja.net”或“https://sales.gtja.net”，后续步骤与初次登录使用时一致。三经纪业务集中管理平台操作说明1经纪业务集中管理平台使用流程图：工作首页一般开发和二次开发预约情况查询登录系统系统安装新增客户预约2系统安装(1)安装地址国泰君安证券经纪业务集中管理平台是通过web方式安装的，安装地址：http://10.1

4、00.17.128/ksdomain/install/publish.htm(2)安装步骤本系统采用.net开发，如果计算机上未安装.netframework，安装程序会自动从微软网站上下载。如果要安装系统的计算机可以连接internet并且网速较快的话，可以略过步骤(2.1)，直接进入步骤(2.2)(2.1)安装前准备如果计算机不能连接Internet或者网速较慢，建议先访问以下地址欲安装一些组件：http://10.100.17.128/ksdomain/install/(2.1.1)打开该网址后，出现以下页面后，下载如图所示的

5、三个组件到本机下载这三个组件(2.1.2)将以上三个组件下载到本机后，双击组件进行安装(2.2)安装系统(2.2.1)打开安装地址后，出现如下的页面，点击“安装”(2.2.2)点击“安装”后，出现以下界面，请点击“运行”按钮(2.2.3)然后请点击“安装”按钮(2.2.4)然后程序将开始安装过程，并将在安装成功后启动。(2.3)安装可能的问题如果安装过程中报错，很有可能是因为IE浏览器的代理设置问题，请先将IE浏览器中的代理去掉，再重复安装步骤。(3)程序升级本系统采用自动升级机制，会自动检测是否有新版本，发现新版本后，会出现如2.

6、2.3所示的界面，点击“安装”即可升级。3登录系统登录用户名与E-MARKETING平台的用户名一致。初始密码为888888，进入系统。如图所示：4工作首页(1)登录平台之后,显示工作首页，如图所示：(2)首页中,点击我的业绩下不同的标签页,可分别查询到”我的业绩”,”我的客户”,”我的团队”的相关数据,如图所示:我的业绩：客户关系类别：经纪人客户的关系类别包括开发关系、二次开发关系。开发关系为经纪人名下开发的客户。二次开发关系为预分配给经纪人的沉寂、流失或另库存放的存量客户，通过经纪人服务后激活，成为二次开发客户。该关系类别客户一

7、并纳入业绩统计范围。我的业绩:当前客户数:当前有效客户数当月开户数:本月开户的客户数,当月累计佣金量:本月的客户交易佣金总和当前总资产:本月所有客户的总资产我的客户：营业部:客户所在的营业部客户姓名:客户的姓名我的团队：名下客户数:当前的客户总数注:所有的业绩不包含当天发生的5新增客户预约5.1.一般开发(1)新增客户预约流程操作（1.1）点击客户新增预约添加按钮,如图所示:（1.2）打开对话框,如图所示:根据业务需要选择预约类型为“一般开发”或“二次开发”，选择不同的客户类型（个人或机构），系统会自动调整要求输入不同的内容。注:带

8、*号的为必填项。身份证，手机，电话，三者必填一（1.3）填写完相应的内容之后，点击保存，则新增客户预约添加成功。（2）经纪人预约开户后，系统自动对客户经理填写的资料进行匹配处理，T+1日之后，可查询是否匹配上及审批状态，如图所示：根据