总结与自评表-刘源

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1、总结与自评表认证申请人：刘源单元（应按照任职资格标准识别点的固化行为逐项填写）任职标准任职情况总结自评结果授课能力1.能够正确、清晰地表达讲义内容，重点突出，逻辑性强、语言流畅，能够适当控制语速、音调；2.不怯场、不紧张，能带给学员自信、朝气、开放的感觉，仪容仪表得体，站在讲台上情绪饱满，会适当使用非语言交流方式；3.能够基本控制时间和内容进度，大多数情况下能够在既定的时间内完成授课内容；4.授课过程中对于课堂上的突发事件，能够基本控制场面，保证大多数学员的情绪基本稳定不受影响。一、工作成果序号工作清单工作结果1、新人岗前培训---优秀经纪人经验交流针对刚刚入司的新员工进行

2、岗前培训，主要以传授自身营销经验、交流营销技巧以及心得，让新同事尽快进入角色，感悟自己身上肩负的责任，将对个行业的兴趣当成一份事业去耕耘。2.全体员工营销经验分享在营销工作中遇到的问题，自己是怎样去解决和应对的方法。端正同事在销售工作中存在的不良心态，在日常工作中得到同事的咨询以及认可。3、团队内部基金培训针对热销基金产品，制作PPT以及培训材料分发给各区域成员，将本期基金卖点做出总结，帮助实现团队成员实现销售。二、典型案例新人入司培训课程--优秀经纪人经验交流根据营业部的要求对新员工进行岗前培训，公司将此课程安排到最后，这是新人走向岗位或者驻点前最后一次培训，我的课件是主

3、要围绕新人对工作的心态以及对“钱”的认识进行展开的，比如说，让新人明白我们的行业是一个压力较大，但是专业性较强，收入也相对较高的行业。我们的人生永远是充满压力的，如果你不承担你现在的压力，那么你就做一些没有压力的工作，反之你生活上就会出现压力，例如无法应对各种“支出”，如果你可以，那么你生活上的压力就会小很多，不想过平凡的人生，那就来挑战这份工作，早日实现自我的财务自由的梦想。通过业务上的沟通互动，新人们对自己的职业也有了一定得认识，很多新人现在在业绩上也有很优异的表现。□未达标□基本达标□达标□完全达标□优秀9课程开发能力1.能够对课件、讲义、教案等正确理解，具备一定的P

4、PT制作能力；2.在他人的指导下，完成课件、讲义、教案进行完善或适当修改；3.课件格式、字体美观大方，模板符合公司统一要求。一、工作成果序号工作清单工作结果1、新人培训新课件的开发营业部对课件进行收录上传2、营销话术的开发新员工上岗前必备材料，编写了15种应对客户疑问的话术，包括定期给同事针对不同客户、不同情况进行编写话术二、典型案例在新人培训中，根据自己的亲身体会和日常营销总结，编写了销售中常见的应对客户质疑以及有效营销的话术。并制作出PPT形式的讲义。在营业部与招商银行渠道联合举办的营销活动中，负责手机短信话术编写、电话营销话术编写。□未达标□基本达标□达标□完全达标□

5、优秀9教学组织能力1.了解培训流程；2.能够较好地实施培训现场的布置与安排。一、工作成果序号工作清单工作结果1、负责理财课堂的服务工作在每周进行的对外理财课堂服务工作中，进行会场布置工作以及客户签到工作2.负责“智远避险”银行渠道宣讲会的培训服务工作公司发售集合理财产品的同时，本人负责组织招商银行渠道的宣讲培训工作，主要为协调银行渠道及现场客户的服务工作。帮助银行渠道完成了销售任务。3、为”智远避险“的基金经理胡志平先生参加与山东联通公司共同主办的投资报告会进行会场服务工作。联系名下客户到场，引导客户就席，维持现场秩序，以及参与卡户促成环节。二、典型案例负责每周三、四以及周

6、末的理财课堂服务工作，工作内容包括电脑设备的安装、投影设备的使用等，引导客户，在理财课堂期间，主动解答客户提出的证券业务问题，以及配合讲师将会场提高学习气氛，比如主动与客户交流市场行情，投资技术技巧交流等。期间邀请了很多客户，这些客户也都对此表示满意，并经常来听理财课堂。□未达标□基本达标□达标□完全达标□优秀9团队文化建设能力能够协助管理者在内部开展团队文化建设的相关活动。一、工作成果序号工作清单工作结果1、积极参加营业部组织的乒乓球赛在乒乓球比赛中本着友谊第一、比赛第二的精神，与同事们交流了感情又锻炼了身体。2.积极参加营业部组织的迎新晚会协助营业部负责晚会的摄影摄像工

7、作，积极的组织同事进行联欢会的排练。3、积极参加团队内部组织的户外拓展活动协助团队长列出出行计划，协助团队长负责每位同事的出行安全，负责活跃气氛以及大家的积极性。使得团队更加和谐共好。4、加入营业部的”智远”理财服务中心加入营业部成立的“智远”理财服务中心，本着招商证券服务客户的宗旨，提高团队人员素质，提高团队产品销售能力为的目标，负责对内推进团队专业能力，宣导理财服务的理念二、典型案例加入营业部的“智远”理财服务中心，负责推进小组的工作，本着招商证券服务客户的宗旨，提高团队人员素质，提高团队产品销售能力为的目标，