采购业务基本操作手册(用友erp)

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1、采购业务基本操作手册一、打开采购管理模块，选择“采购订货”，填制“采购订单”，点“增加”，填制完表头项后，录入表体项。采购人员：在“存货编码”处手工录入汉字，参照并查找存货档案。填完数量和金额后保存采购订单。18由审核人员对采购订单进行审核。18二、打开采购管理模块，选择“采购到货”，填制“到货单”，点“增加”。采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购订单”输入过滤条件后过滤采购订单，根据实际到货修改复制过来的数据。双击选择需要的数据，确定后对生成到货单，并对其进行保存。18三、打开库存管理模块

2、，选择“入库业务”，增加“采购入库单”，点“生单”。仓储人员：根据“到货单”生成“采购入库单”。点工具栏的“生单”。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。（注意：表体的“仓库”必填）。将“采购入库单”保存后，由审核人员进行审核。18四、打开采购管理模块，选择“采购专用（或普通）发票”，生成“采购发票”，点“增加”。采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”录入过滤条件后过滤。双击进行“选择”，确定后生成采购发票，进行保存。18如果没有运费发票则直接点击工

3、具栏的“结算”按钮。五、打开采购管理模块，选择“采购发票”，填制“运费发票”。采购人员：根据实际运费发票填制“运费发票”。（注：运费税率为7%，杂费税率为0），单据填制完成后进行“保存”。18六、打开采购管理模块，选择“采购结算”，做“手工结算”。“过滤”入库单和发票。“刷入”“刷票”后将采购入库单和采购发票、运费发票显示出来。点击结算。七、打开财务会计应付款管理模块，选择“应付单据审核”，做“发票审核”。财务人员：根据采购发票，“过滤”出需要审核的采购发票，选择后对其进行审核。18八、打开存货核算模

4、块，选择“业务核算”做“正常单据记账”。财务人员：根据条件过滤出“采购入库单”，并对“采购入库单”进行记账。九、打开存货核算模块，选择“财务核算”做“生成凭证”财务人员：点击工具栏中的选择按钮，选择所需要的单据列表，点击确定确定后出现结算单合成界面18点击工具栏中的“合成”按钮，自动出现“转账凭证”界面。保存后生成“转账凭证”。采购退货业务一、打开采购管理模块，选择“采购到货”，添置“到货退回单”。点击“增加”，手动添置需要退货的数据（标题数量为负数）。18录入数据后进行保存。二、打开库存模块，选择“

5、入库业务”，添置“红字采购入库单”。仓储人员：根据“到货退回货单”生成“红字采购入库单”。点工具栏的“生单”。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“红字采购入库单”。（注意：表体的“仓库”必填）。保存后进行审核。18三、打开采购管理模块，选择“采购发票”，添置“红字专用采购发票”。点击“增加”。在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”录入过滤条件后过滤。确定后对单据进行保存，并结算。18四、打开存货核算模块，选择“业务核算”，进行“正常单据记账”。选择单据。点击工具栏上的“记

6、账”按钮。五、打开存货核算模块。选择“财务核算”，生成凭证。根据“红字入库单”和“红字专用采购发票”生成红字记账凭证。暂估采购业务一、打开采购管理模块，选择“采购订货”，填制“采购订单”，点“增加”，填制完表头项后，录入表体项。采购人员：在“存货编码”处手工录入汉字，参照并查找存货档案。18填完数量和金额后保存采购订单。由审核人员对采购订单进行审核。18二、打开采购管理模块，选择“采购到货”，填制“到货单”，点“增加”。采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购订单”输入过滤条件后过滤采购订单，根

7、据实际到货修改复制过来的数据。18双击选择需要的数据，确定后对生成到货单，并对其进行保存。三、打开库存管理模块，选择“入库业务”，增加“采购入库单”，点“生单”。仓储人员：根据“到货单”生成“采购入库单”。点工具栏的“生单”。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。18（注意：表体的“仓库”必填）。将“采购入库单”保存后，由审核人员进行审核。四、打开存货核算模块，选择“业务核算”做“正常单据记账”。财务人员：根据条件过滤出“采购入库单”，并对“采购入库单”进行记账。1

8、8五、打开存货核算模块，选择“财务核算”，“生成凭证”。点击工具栏中的选择按钮，在查询单据中选择“采购入库单（暂估记账），点击确定。确定后出现结算合成界面。点击“合成”按钮后自动生成凭证，对其进行保存。1818