标书与方案的区别与联系

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1、标书与方案的区别与联系一、标书和方案1.标书与方案的不同标书属于一种特殊的正式的方案，从种类的要求来讲，也应该符合方案的一般的要求，因此，上一章节提示的内容都应该满足和注意，二者还有以下的不同之处。l目的不同：–标书：赢得认可，中标。–方案：可完成客户的需求。l对象不同：–标书：评标人：专家…（对项目背景情况不是很了解）目前的IT评标过程一般为5个左右的专家花半天到一天的时间对投标文件进行专家评判，有的评标允许甲方参加评分，有的不允许甲方参加和评分，有的甚至不允许甲方参加，即使参加也不能发表倾向性意见。在这种情

2、况下，没有很充分的沟通环境，一切之前的技术准备都浓缩在投标文件中了，且对象是具备评标经验但对情况未必了解的专家。–方案：客户（对项目背景非常了解）l条件不同：–标书：只有一次机会。标书是用户需求基本明确后选择服务商的最后机会，因此，用户的着眼点不仅在于方案的优异，更在意随中标，因此一般不会给修正的机会。–方案：一般可多次修正。方案的交互过程其实是一个用户明确需求的过程，需求还有待进一步斟酌的时候，一般用户会要求再次挑脚方案。l评定的标准不同：–标书：靠评标人的专家经验；观、读感综合判定。由于标书的评审是专业的评

3、审专家或者各方人事，因此评审标准更多的是公正和没有异议，表书的正式、专业、清晰、符合要求是非常重要的。另外，标书的评分会严格按照预先设定的评分标准进行，专家的权利有限。–方案：客户根据实际情况加以分析判定。方案主要是甲方根据需求进行判断，这个时候的标准就比较模糊，有时候一个非常粗糙的方案，如果有过人的亮点，也会吸引用户进行重新考虑。2.投标书的基本要求：l帮助与你的标书读者沟通。从这个角度上来讲，标书是一篇针对用户需求的论文，逻辑结构和语言一定要清晰、可读。考虑到评标专家一般都具有较好的学术经验，其中很多还是教

4、授、博导，投标的语言要针对读者的阅读习惯为好。l表现你整理过后的思路和想法。如果对整个方案的思路不清晰，是不能写好一个标书的。在投标之前一定要理清楚整体思路及各部分的关系，必要的头脑风暴和预评审也是需要的，以便更加清晰地表示。对于没有结论或者困惑争议的地方，不要指望能够糊弄过去，如实地分析甚至放在重要的地方重点把可能的困难和解决方案以及选择的过程描述出来，往往会增加胜算。l对招标书作出反应。要非常注意投标需求书的细节要求，一般甲方不会随便写出某种要求的，出现这种情况一般是甲方非常需要或者有竞争对手说服甲方提出这

5、种需求。对于特别的、违反常规的要求尤其要注意，在标书中一定要有回应。回应的时候不要直接反驳，应该用比较委婉态度和明确的结论给出建议和意见、结论。l对客户需求做出反应。有很多客户的需求并没有体现在标书文件中，这个时候如果说明非常详细和具有针对性，对于评标专家是非常具有说服力的。二、商务投标书的主要内容：投标书分为商务部分和技术部分，有些投标要求分为商务标书和技术标书。1.商务投标书的组成l投标的主体内容（按邀标书格式）。需要提醒的是，评标专家在现场进行评标，需要阅读大量的文字，这个时候一定要严格按照邀标书的格式进

6、行，必要的时候要专门以不同纸张或者标签的形式进行部分区分，以便于专家在不同服务商之间进行对比。l投标报价及产品清单。如果邀标书给定了投标报价单，按照标准报价单进行填写，如果没有，需要仔细进行设计。一个好的报价单有助于专家进行对比和筛选，也有利于服务商进行价格谈判。比如，比较细致合理的报价就不容易被价格谈判的时候大幅度降价。另外，如果报价单比较复杂和篇幅长，需要对各部分报价进行小结、需要有一个明晰的各部分报价总计。报价单要注意核算，不要计算错误和重复、缺项，尤其是用exle进行自动计算的时候，一定要用另外的办法验

7、算。l资质证明。仔细注意邀标书要求的资质证明，另外，可能的竞争对手可能提供的用户报告、资质、案例等要仔细对待；尽可能提供高于邀标文件的资质；对于联合投标，需要提供双方或者多方的资质，对于要求具有“本地服务队伍”要求的，需要提供证据文件；对于设计的产品，要提供必要的证书和文件；对于使用关联公司（例如集团公司）的资质，要特别注意法律一致性的要求。l项目团队介绍。项目团队的介绍要实事求是，不一定非要公司高管介入项目过程；对于团队中人员资历的介绍，要注意角色分工、年龄搭配和资质要求；要突出团队成员类似项目的成功经验。l

8、公司简介。公司简介要针对性地进行缩写或者改写，将与项目密切相关的内容突出出来。l公司售后服务体系及培训体系简介。一般这一条比较容易和技术表述中的相应部分混淆，要非常注意放在哪个部分，如果商务部分和技术部分都需要，侧重点各是什么；往往评分标准中都有这一条，因此，应该仔细描述自己公司的项目管理、售后服务和培训体系，要符合用户的标书要求，还要符合主流的国际、国内标准。l设备简介。设备简介要将