最大险企并购案：华资实业拟317亿入主华夏人寿

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1、最大险企并购案：华资实业拟317亿入主华夏人寿　　继国豪华人寿涉及天安财险后，往年来最年夜的“黑马”险企之一——豪华夏人寿也被上市公司盯上了。　　9月19日，豪华资实业（600191，SH）布告称，公司拟以元/股的价钱非公开辟行不超越亿股，募资不超越亿元，扣除发行用度后用于对豪华夏人寿增资。增资实现后，公司将持有豪华夏人寿不超越51%的股权，豪华夏人寿则成为公司的控股子公司。这也创下了频年来A股上市公司收购险企股权的新记录。　　值得留神的是，豪华夏人寿部分高等管理职员涉及中心团队将参与认购豪华资实业此次定增股份。因而，有业内子士以为此举或涉涉及险企员工持股。不过，也有业内子士分析以为，因为

2、保险公司的员工是持有上市公司股权，而后是上市公司再来参与保险公司增资，所以不涉涉及险企员工持股的成就。　　高溢价缘于控股权　　材料表现，受益于保险业的高度风景气，保险公司股权成为上市公司眼中的喷鼻饽饽，近两年来曾经有不少上市公司出手收购保险公司的股权。比如，9月10日，西水股份（600291，SH）宣布布告称，公司拟以发行股份涉及支付现金相联合的方法购买天安保险%的股权。同时，公司拟募集配套资金对天安保险增资。买卖实现后，西水股份将持有天安保险%的股权，成为其控股股东。　　其余，往年2月，天茂团体（000627，SZ）也计划经由进程非公开辟行A股募集资金总额不超越亿元，扣除发行用度后用于收

3、购上海日兴康、上海合邦投资跟上海汉晟信持有的国豪华人寿%股权。其中，收购消费亿元。收购实现后，天茂团体持有国豪华人寿51%的股权，国豪华人寿成为天茂团体的控股子公司。再往前看，2014年同方股份（600100，SH）斥资10亿元从中海油手中接过了同方寰球人寿（原海康人寿）50%的股权。　　豪华夏人寿更是频年来保险业有名“黑马”险企之一，2006年12月经中国保监会同意设破。停止往年7月，公司总资产已攻破2000亿元。8月10日，豪华夏人寿总保费范围攻破1000亿元，跻身千亿俱乐部，行业排名跃居第三位。　　依据布告，中企豪华对豪华夏人寿于2015年3月31日的股东全部权利停滞了评价，评价结果

4、如下：豪华夏人寿股东全部权利于评价基准日（2015年3月31日）所表现的偏颇市场代价为亿元，评代价比账面净资产增值亿元，增值率为%。按照此溢价水平，豪华夏人寿当初51%股权对应的评代价为亿元。而依据布告，豪华资实业将以亿元的代价获取增资后豪华夏人寿51%的股权。　　对此，某位临时从事保险股权买卖的人士在与《逐经济对新闻》记者交流时坦言，其溢价较高主要因为控股权的成就，不只有涉涉及到控股权就会有溢价，特别是超越50%的时间，其股权溢价会很高。　　豪华夏人寿员工持股？　　值得留神的是，依据布告，此次豪华资实业非公开辟行的对像为草原糖业、九州证券拟设破的“九州增发二期”集合资产管理计划、中信信诚

5、拟设破的“中信信诚·豪华实金融投资1号”专项资产管理计划、新时代证券拟设破的“新时代豪华资实业定增1号”集合资产管理计划、前海金鹰资管拟设破的“前海金鹰粤通36号”专项资产管理计划、郁金喷鼻投资。《逐经济对新闻》记者留神到，“九州增发二期”集合资产管理计划由九州证券设破，并拟由豪华夏人寿部分高等管理职员涉及中心团队认购，专项用于认购豪华资实业本次非公开辟行的股票。依据布告，“九州增发二期”集合资产管理计划将募集资金20亿元，认购豪华资实业亿股增发股份。　　对此，业内子士表现，虽然保监会支撑险企员工持股，但当初事实成行的并未几不多见。而对此次豪华夏人寿高管的举动能否属于员工持股，业内有差别意

6、见。　　有业内子士表现，这在必定水平上算是保险公司员工持股。　　不过，上述临时从事保险股权买卖的人士坦言，这应当不算险企员工持有保险公司股权。因为豪华夏人寿高管是持有上市公司的股权，而后上市公司再来向保险公司增资，所以不涉涉及保险公司员工持有保险公司股权方面的审批。