广田装饰招股说明书

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1、深圳广田装饰集团股份有限公司SHENZHENGRANDLANDDECORATIONGROUPCO.,LTD（深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-2层）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）：财富里昂证券有限责任公司（上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼）深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。

2、发行概况发行股票类型：人民币普通股每股面值：人民币1元发行股数：4,000万股每股发行价格：【】元发行后总股本：16,000万股预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市证券交易所：深圳证券交易所广田控股、叶远西、广拓投资承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。此外，叶远西承诺：除前述锁定期外，在公司任职期间，本次发行前股东所每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；持股份的流通限制离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六及股东对所持股份个月后的十二个月内通过

3、证券交易所挂牌交易出售本公司股自愿锁定承诺：票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。东方富海承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。保荐人（主承销商）：财富里昂证券有限责任公司招股说明书签署日期：【】年【】月【】日1-1-2深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和

4、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本招股说明书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。1-1-3深圳广田装饰集团股份有限公司首次

5、公开发行股票招股说明书（申报稿）重大事项提示一、发行前股东自愿锁定股份的承诺广田控股、叶远西、广拓投资承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，叶远西承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的广田控股的股权，也不由广田控股回购其持有的股权。此外，叶远西承诺：除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售

6、本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。东方富海承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。二、发行前滚存利润的分配根据2010年第一次临时股东大会决议：如果公司2010年12月31日前成功向社会公开发行股票，则本次公开发行股票前实现的可供分配利润，由新老股东按持股比例共享。公司截止2009年12月31日的母公司未分配利润为113,572,379.76元。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险1、客户集中度较高及对主要客户依赖的风险公司从事

7、的建筑装饰业务尤其是住宅精装修与房地产业紧密相关，随着房地产行业集中度的提升，公司业务也呈现出客户集中度提高的趋势。报告期内，公司对前五大客户的营业收入占总营业收入的比重逐步上升，2009年、2008年和2007年分别为53.38%、51.17%和30.18%。2009年和2008年公司的营业收入分1-1-4深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）别增长53.69%和42.39%，而同期公司对前五大客户的营业