盈利增速止跌回升转型发展任重道远——中国上市银行2016年年报分析及未来展望

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1、盈利增速止跌回升转型发展任重道远中国上市银行2016年年报分析及未来展望许旭明姜长征安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国上市银行2016年度尽管总体净利润增速止跌回升，但仍面临多重挑战，转型发展任重道远。关键词：上市银行;挑战;创新;魅许旭明，先生为中国注册会计师，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）金融服务部合伙人，主耍为各类商业银行提供审计及其他专业服务，包括大型国有商业银行、全国性股份制银行、城市商业银行及农村商业银行等。他们连续多年负责安永《中国上市银行年度冋顾及未来展望》分析报告的编撰工作。姜长征，先生

2、为屮国注册会计师，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）金融服务部合伙人，主要为各类商业银行提供审计及其他专业服务，包括大型W有商业银行、全国性股份制银行、城市商业银行及农村商业银行等。他们连续多年负责安永《中国上市银行年度冋顾及未来展望》分析报告的编撰工作。2016年是“十三五”规划的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。对于银行业而言，则是转型发展的关键一年。伴随着我国经济的快速发展，中国银行业在“十一五”期间经历了高速增长阶段;在“十二五”期间，顺应经济结构调整、产业转型升级，中国银行业开始探索经营模式转

3、型，以实现长期可持续增长。进入2016年，国际、国内经济环境仍然复杂多变，屮国经济增长速度持续放缓，GDP增速由2015年的6.9%下降至2016年的6.7%，部分行业产能过剩导致的信用风险持续暴露，给中国银行业的经营造成了一定的压力。2016年也是我国金融改革持续深化的一年，不良资产证券化重启，投贷联动、债换股开始试点，金融行业实施“营改增”，商业银行A股TPO重启，江苏银行、贵阳银行、杭州银行、上海银行等4家城商行，以及江阴农商、常熟农商、无锡农商、吴江农商、张家港农商等5家农商行相继在A股上市。另外，互联网金融

4、对银行业的影响仍在持续发酵。在此背景下，我们通过对中国上市银行2016年度报告的分析，探讨上市银行面临的机遇和挑战，并展望屮国银行业的未来发展。本文的分析涵盖丫37家屮国上市银行，包括:五家大型商业银行（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行，以下分别简称“工行”、“建行”、“农行”、“中行”、“交行”）、九家全国性股份制商业银行（招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、民生银行、中信银行、中国光大银行、平安银行、华夏银行、浙商银行，以下分别简称“招商”、“兴业”、“浦发”、“民生”、“屮信”、“

5、光大”、“平安”、“华夏”、“浙商”）、十五家城市商业银行（北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、锦州银行、宁波银行、徽商银行、盛京银行、哈尔滨银行、天津银行、郑州银行、杭州银行、贵阳银行、重庆银行、青岛银行，以下分别简称“北京”、“上海”、“江苏”、“南京”、“锦州”、“宁波”、“徽商”、“盛京”、“哈尔滨”、“天津”、“郑州”、“杭州”、“贵阳”、“重庆”、“青岛”）、七家农村商业银行（重庆农村商业银行、九台农商、江阴农商、张家港农商、吴江农商、常熟农商、无锡农商，以下分别简称“重庆农商”、“九台”、“江阴”、

6、“张家港”、“吴江”、“常熟”、“无锡”）以及中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储”）。为便于分析，我们将上述上市银行分为大型商业银行、全国性股份制银行、城/农商行、邮储银行四个类别。截至2016年末，这37家上市银行资产总额合计占全部商业银行总资产的85%。通过对上市银行2016年的年报分析可以看出，面对复杂多变的环境，上市银行一方面严控风险，夯实资产质量；另一方面抓住国家重大战略所带来的增长机遇,寻找新的业务增长点。与此同吋，金融科技为上市银行的发展转型注入了新的动力，加速丫上市银行的网点转型和营运改革。屮国银行业仍

7、处于变革的关键时期,机遇与挑战并存，上市银行需持续推进经营转型，并加强风险防控，以实现长期可持续发展。一、不良资产增长放缓，盈利增速止跌回升2016年度，上市银行浄息差继续收窄、浄利息收入同比下降、手续费及佣金浄收入增速放慢、成本收入比保持平稳，与此同时，拨备计提力度减小。2016年上市银行实现浄利润合计人民币14,531.75亿元，比2015年度增长3.65%,增幅较2015年的2.85%上升了0.80个百分点。从不同类型的银行来看，5家大型商业银行净利润实现1.46%的增长，增幅较2015年上升0.77个百分点;

8、9家全国性股份制银行浄利润增幅为5.52%,较去年上升0.34个百分点;城/农商行整体净利润增幅较大，达到13.58%,但增速较上年放缓1.48个百分点，其中20家实现净利润正增长，2家净利润下降；邮储净利润同比增长14.11%,增幅较2015年上升7.08个百分点（见图1）。数据来源:安永（根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算）。不同上市