美年健康：拟购买慈铭健康体检管理集团有限公司股权项目估值报告

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1、美年大健康产业控股股份有限公司拟购买慈铭健康体检管理集团有限公司股权项目估值报告中联评咨字[2017]第409号中联资产评估集团有限公司二〇一七年三月三十一日美年大健康产业控股股份有限公司拟购买慈铭健康体检管理集团有限公司股权项目估值报告目录一、委托方与估值对象概况....................................................................1二、交易背景及估值目的...........................................

2、...........................51三、价值类型..........................................................................................53四、估值方法及思路..............................................................................53五、估值假设...................................

3、.......................................................55六、现金流折现法估值分析..................................................................56七、可比公司法估值分析....................................................................116八、估值结论................................

4、........................................................118九、特别风险提示................................................................................121中联资产评估集团有限公司美年大健康产业控股股份有限公司拟购买慈铭健康体检管理集团有限公司股权项目估值报告美年大健康产业控股股份有限公司：中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托，对美年大健康产业控股股份有限公司拟

5、购买慈铭健康体检管理集团有限公司之经济行为所涉及的慈铭健康体检管理集团有限公司的股东全部权益在估值基准日2016年12月31日的投资价值进行了估值。现将估值情况报告如下：一、委托方与估值对象概况（一）委托方概况公司名称：美年大健康产业控股股份有限公司（以下或简称“美年健康”）公司地址：江苏省南通市人民东路218号法定代表人：俞熔注册资本：2,421,482,706.00元人民币经济性质：股份有限公司（上市）1.经营范围从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得

6、从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.主营业务简介美年健康主营业务为健康体检，公司业务以健康体检服务为核心，并集健康咨询、健康评估、健康干预于一体。公司提供的服务如下：序号服务项目服务内容健康体检一般检查，内科，外科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，1常规体检服务服务妇科（针对女性），实验室常规、生化、免疫学检查，中联资产评估集团有限公司第1页美年大健康产业控股股份有限

7、公司拟购买慈铭健康体检管理集团有限公司股权项目估值报告常规心电图，X线检查，超声等检查检测人体的10项肿瘤标志物，联检男性7项肿瘤（肝、肿瘤早期筛查胃癌、肠、胰腺、肺、前列腺、睾丸），女性8项肿服务瘤（肝、胃癌、肠、胰腺、肺、乳腺、宫颈、卵巢），进行早期肿瘤筛查健康顾问或医学专家为客户提供体检报告解读服务，体检报告解读并提供后续健康改善建议方案预测个人未来5-10年内患冠心病、中风、糖尿病、肿瘤等19种慢性疾病的危险性疾病危险性评2疾病评估根据个人健康状况及疾病发展趋势，分析主要健康问估服务题，确定相关危险

8、因素，并提供基本健康改善指导原则为患者就医提提供挂号、导医导诊、专家门诊与医疗服务的预约、3就医服务供预约、陪诊陪诊服务定期发送健康指导邮件/短信/导刊，给予专项健康维健康信使护干预指导等，帮助个人能更有效地针对自己的危险因素采取相应的措施24小时热线电话，提供预约服务，医学及生理、心理预约电话咨询健康问题解答服务，并根据需要提供针对性的专家咨4健康咨询询服务根据客户需求，公司提供健康顾问或医学专家