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行业分析报告行业分析报告一．行业概况行业名称：汽车零售行业编号：5261母行业名称：零售业母行业编号：521、行业简介行业名称：汽车零售行业简介：汽车销售（AutoSales）是消费者支出的重要组成部分，同时能很好地反映出消费者对经济前景的信心。通常，汽车销售情况是我们了解一个国家经济循环强弱情况的第一手资料，早于其他个人消费数据的公布。因此，汽车销售为随后公布的零售额和个人消费支出提供了很好的预示作用，汽车销售额占零售额的25%和整个消费总额的8%。另外，汽车销售还可以作为预示经济衰退和复苏的早期信号。2、行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商年度行业总销售额、产值年度增长率行业总利润/利税额从业人数20106,315.80（亿元）126%53,049.66（亿元）535.1（万人）20118,208.59（亿元）129%54,544.43（亿元）647.5（万人）201210,037.72（亿元）122%55,577.70（亿元）711.8（万人）48 行业分析报告1、全年销量近2200万辆，单月销量突破200万辆 在经历两年5%以下的低速增长后，2013年全国汽车销量增长率达到13.9%，重新回到两位数增速。继上年销量首次突破1900万辆之后，全年销量再创新高，达到2198万辆。其中1月、11月和12月三个月全国汽车销量均超过200万辆，相当于2000年中国汽车全年的销量，充分显示出中国汽车产业十几年来取得的巨大进步。 2013年是中国汽车消费市场的正常回归。2009、2010年党中央、国务院启动了4万亿投资计划，汽车产业也出台了多种汽车消费优惠政策，汽车市场获得了高速增长，这其中包括了一部分超前消费量，而2011、2012年由于超前消费后的市场需求放缓，加上各种优惠政策的退出，导致汽车市场增速大幅降低。2、行业经济运行态势良好，主要指标稳中有增 2013年1-11月，行业及重点汽车企业主要经济效益指标保持平稳增长，营业收入、利税总额、工业增加值及工业总产值等主要经济指标增速均超过上年同期水平。3、市场集中度继续提高 2013年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1943万辆，比上年增长15.2%；高于全行业增速1.3个百分点。占汽车销量总量的88.4%，比上年提高1.4个百分点。48 行业分析报告4、乘用车继续保持增长，SUV增速较高 国民经济稳定发展，居民收入水平及购买力的提高，新增购车需求与换购需求的释放，进一步推动了今年乘用车市场的高速增长；而部分城市面临限购的状态，加剧了城市居民对未来可能限购的担心，刺激了提前购买行为。 2013年乘用车销量为1792.86万辆，同比增长15.7%，乘用车4大品类中除交叉型乘用车下滑外，其余三类乘用车均保持了稳定增速。 消费者习惯变化、新一轮换购等因素刺激了汽车消费。趋于年轻化、多元化、个性化的消费升级，加上良好的市场环境、相对宽松的政策环境以及企业加大研发投入等因素的影响使得三类车型中SUV保持了持续较高增速，累计销量为298.87万辆，同比增长为49.41%。 将轿车与SUV合计计算，2013年为1500万辆，相比2012年两种车型的合计增长17.6%，高于轿车增速5.83个百分点。 此外，由于交叉型乘用车在产品升级，部分车型纳入多功能乘用车（MPV）统计范畴，使得2013年MPV和交叉型乘用车销量数据出现了较大幅度的变化。 将MPV与交叉型乘用车合计计算，2013年为293万辆，相比2012年两种车型的合计增长6.56%，低于轿车增速5.21个百分点，但仍然增长强劲。5、中国品牌汽车市场份额继续下降 受市场竞争加剧、产品竞争力较弱等因素的影响，中国品牌汽车企业销量增速降低，发展形势严峻。全年乘用车中国品牌共销售722万辆，同比增长11.37%（低于乘用车的总体增速），占乘用车销售总量的40.27%，占有率比上年下降1.6个百分点。6、商用车重新回到增长状态 全年商用车销售405.52万辆，同比增长6.40%，相比去年只有客车增长的情况，今年载货车也重新回归增长状态，客车(含非完整车辆)累计销量55.89万辆，同比增长10.15%，货车(含半挂牵引车、非完整车辆)累计销量349.63万辆，同比增长5.83%。商用车在2010年达到历史最高点后，2011年和2012年连续两年山现负增长，今年恢复增长。48 行业分析报告7、汽车出口回落，进口小幅增长 2012年全年汽车出口首次突破百万辆，但由于受国际汇率变化、人民币升值、其他国家货币贬值的影响，及对伊朗、伊拉克出口量下滑的影响，使得今年汽车出口出现下滑，全年累计出口97.73万辆，同比下降7.46%。出口前三位的企业排在第一位的奇瑞汽车出口13.26万辆，同比下降最大，为28.23%，排在第二和第三位的吉利和上汽集团增幅也远低于去年，同比增长分别为18.03%和12.34%。 在当前社会大环境下，以豪华车型为主的进口汽车市场需求大幅减少，2013年1-11月进口汽车107.34万辆，同比增长1.82%。进口汽车的产品结构也出现了变化，从高价格、大排量车型转向高性能、个性化车型。48 行业分析报告二、行业生命周期分析随着经济发展速度的放缓与车市需求的持续低迷，2012年4S店发展告别了快速增长时期。2012年全年中国共新增4S店2000多家，总量达到2万家左右。 由于市场销售难见起色，各经销商库存压力逐渐增大，加之北京、广州等一线城市的“限购、限行”，一级汽车市场的增速逐渐趋缓等因素，造成多家经销商企业盈利能力在2012年出现下降。与此同时，毛利率水平的下降反映出新车销售业务已经开始逐渐进入微利时代 在2011年中国国内汽车市场较为低迷的形势下，中国汽车出口却呈现出逆势增长的态势。今年前8月中国汽车企业共出口乘用车316177辆，同比增长八成三；出口商用车223776辆，同比增长三成七。期间，8月中国车企的出口量再创历史新高。 2011年以来，中国自主品牌汽车在中国国内市场的整体占有率在7月跌破了四成，8月再跌至三成七。但与此同时，来自中国汽车工业协会的最新统计显示，今年8月中国汽车企业出口却创历史新高，比上月增长一成八，同比增长八成三。 中国汽车工业协会有关专家对记者表示，中国汽车出口市场呈现较快增长的主要原因，一方面是由于国外经济有所恢复，而另一方面则是中国国内车企努力的结果。尽管目前中国国产汽车的出口比例还是很低，但是今后的潜力很大。 业内专家提醒，目前中国汽车出口仍处于较初期阶段，整车出口市场集中在东南亚、非洲和中东地区。中国汽车若想提高今后的全球出口比例，还亟需形成自己的强势品牌。三、行业市场结构分析1、供需关系2、竞争者数量3、各自市场份额4、力量对比5、行业集中度48 行业分析报告 三、行业竞争结构分析 (一)市场有利因素1、宏观经济总体稳定，消费者信心增强 2013年中国经济稳中有进，中央经济会议强调坚持稳中求进工作总基调，保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力激发市场活力，加快转方式调结构的经济工作方针，为今后宏观经济的平稳发展提供了保证。新领导集体增强了老百姓对中国经济发展的信心，为消费增长提供了基础。2、汽车消费刚性需求依旧存在 我国仍正处于汽车消费迅速扩张阶段，随着一、二线大城市对汽车限制条件的增多，汽车的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性需求的三、四线城市中。而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，长期来看中国汽车市场的增长空间依旧很大。3、新型城镇化的推进，催生新的购车需求 历史经验表明，城镇化会进一步促进对汽车消费的需求，随着我国新型城镇化进程的发展，居民生活水平的提高，必然会带来对出行便利的需求，汽车消费需求就会呈现加速增长态势，此外城市化所带动的小型城市基础设施与公共设施的投入，新住宅项目的建设，农村土地的拆迁，大型公共服务设施的建设、城市物流的运输，环卫、市政工程等都增加了对汽车的需求。为汽车行业提供更加广阔的市场空间。4、消费升级促进汽车需求 2014年国内经济趋好，权威预测GDP增速将达到7.5%，国民人均收入也会保持在平稳水平，因此居民消费的支撑力没有改变，在这背景下随着新一轮换购、增购需求的到来，会对今后的汽车市场有进一步的拉动作用。48 行业分析报告 (二)市场不利因素1、世界总体经济复苏缓慢的影响全球经济回升缓慢，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性和不稳定性仍然存在。中东、北非局势发展也不稳定，地缘政治变化可能导致国际油价、原材料价格仍将高位震荡，对汽车市场需求也将带来抑制作用。2、环境、能源、交通等问题的影响 近年来，我国汽车工业迅速发展，汽车保有量大幅增加，但与之相对应的是城市道路建设的滞后、规划布局的不合理、缺乏科学的管理手段、以及不合理的汽车消费习惯。面对随之而来的环境污染、交通拥堵和能源安全等问题，提出限制汽车使用条件的城市逐步增多，这些因素都会对汽车行业的发展起到不利的影响。 3、国际市场不稳定对中国品牌出口的影响2013年，由于受到伊拉克、伊朗等国家政策和发展环境的严重影响，造成中国汽车出口出现大幅滑落。同时，中国品牌汽车企业缺乏适合自身发展的海外战略，产品竞争力不足，品牌溢价能力差，应对市场变化的灵活性不强等因素影响，制约了中国品牌在海外市场的发展。48 行业分析报告四、行业产业链分析1、产业链简介汽车产业具有产业链长、波及面广、波及效果强的特点,对国民经济总体及相关产业部门产生较大的支撑作用,尤其是2000年以来,消费结构升级的驱动下,汽车产业迅速发展,在国民经济中的地位日益重要。汽车产业的研制、生产、销售和运营直接关系到国民经济多个部门,其上游产业涉及原材料工业、能源工业、产品工业、设备制造业,下游产业涉及销售、运输、金融、广告、路桥建设等多个部门,进而对整体宏观经济产生较强的关联带动效应。2.产业链的现状汽车产业与多个产业间存在密切关联。通过脉冲响应函数与变参数模型进行分析可得,汽车产业与石油及天然气开采业、塑料制品业、橡胶制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业之间有着较强的关联度,随着产业本身的发展和经济结构的优化,它们之间的关联带动作用日益增强。随着日益显现的国际能源危机、不断攀升的原油价格以及全球日益高涨的环境保护呼声,传统内燃机汽车的弊端日益暴露,对汽车新动力来源的技术研发受到了越来越多的重视,各汽车生产大国都投入了巨资开展新能源汽车产业发展的实践。近年来,我国的汽车工业发展迅速,汽车产销量跃居全球第一,汽车产业对石油需求的大幅增加,导致石油对外依存度急剧上升,并且汽车尾气的排放导致了温室气体排放量持续增加、环境污染越来越严重的局面。在这样的背景下,我国发展新能源汽车既能够降低对石油的过度依赖、确保我国的能源安全,也能够满足我国对环境保护的要求,并为我国汽车产业绕过传统汽车技术的瓶颈实现跨越式发展提供了机遇。3.产业链的发展前景48 行业分析报告在我国汽车产业发展规划中,新能源汽车在“十二五”时期被列为发展的重点,提出了到2015年,我国新能源汽车产业的目标是年销量达到百万辆,新能源汽车也因此被列为国家七大战略性新兴产业之一新能源汽车产业链是在传统汽车产业链的基础上进行的延伸,增加了电池、电机、电控系统、专用自动变速器等部件。从对传统汽车产业链各环节和新能源汽车产业链的分析中可以看出,新能源汽车产业链在动力来源、基础配套设施以及相关的专业技术人才方面有着与传统汽车产业链不同的特点,面对低碳经济的需要、能源问题的突出以及汽车工业发展换代升级的趋势,发展新能源汽车产业迫在眉睫,而我国在现有汽车工业基础、市场发展空间、普及新能源汽车的能力等方面又有着发展新能源汽车的可行性。所以,尽管我国的新能源汽车存在着关键技术缺乏、标准不统一、售后服务体系落后等方面的劣势,但只要我们充分发挥稀土资源丰富、人力资源丰富、未来市场需求大等方面的优势,在新能源汽车产业链的上游建立新能源汽车统一的标准体系并努力突破原材料关键技术的瓶颈,在产业链的中游建立企业间的战略联盟并选择重点分明、发展顺序有先后的新能源汽车技术发展路线,在产业链的下游完善相应的基础设施服务网络并培养一大批的研发人才和售后维修技术人才,再加上国家制定的明确的发展路线、强有力的财政金融政策支持以及通过各种举措加强对全社会的节能环保宣传教育,就一定能够加快我国新能源汽车产业链的构建,促进汽车产业的优化升级,早日实现我国汽车产业的一次质的飞跃。4.上游企业分析供应商名称：长沙博世公司48 行业分析报告简介：博世汽车部件（长沙）有限公司系罗伯特.博世公司和博世（中国）投资有限公司投资9750万美元设立的外商独资经营公司，设立于2004年12月份，位于湖南长沙星沙经济技术开发区，2006年2月新工厂已全面竣工投产。公司主要经营汽车部件、汽车电子设备系统的生产、研发、应用、销售；用于生产汽车部件以及用于生产轻工、电动、包装、建筑、流体机械零部件的专用机器设备的生产、销售；并提供相关的咨询和服务。主要产品有汽车用起动机、发电机、蒸发风机和冷凝风机、雨刮电机、举窗电机、座椅调节系统、防抱死系统等。随着公司规模，业务的不断扩大，我们着力建立一支高技术，高素质的团队。供应商讨价能力分析：一般情况下，博弈分析的基本假设有两个：一是经济人假设，即参与各方追求自身利益的最大化；二是完全理性假设，即参与各方具有充分的分析能力。在满足博弈论的基本假设前提下再作若干假定，具体如下。（1）假设汽车零部件供应商和汽车整车制造商都是风险中性者，其决策原则是实现期望收益最大化。（2）汽车零部件供应商和汽车整车制造商对对方出价的预期是相互独立的，并且服从已知区间上的均匀分布。（3）在汽车产业链的供货价格的确定过程中，汽车整车制造商占据主导地位。虽然供应链由汽车整车制造商主导，零部件供应商只能相对被动地执行制造商的价格决策，但为提高整个产业链的整体竞争力，零部件供应商的盈利也应该被汽车整车制造商所考虑，主动协调和平衡各企业的利益。如果汽车零部件供应商缺乏足够的利润空间，那么将没有足够的资金来维持零部件的供应，进而直接影响到汽车产量，制造商自身利润也会因此减少。因此，在汽车整车制造商主导的模式下，应该把客户创造和传递的价值作为基础来分配整个产业链的利润，再根据各个参与者对价值创造的贡献度进行调节，使每一个成员企业都能得到适当的报酬，只有这样才能稳定整个汽车产业链，并不断提高它的竞争能力和盈利水平。在讨价还价博弈过程中，一般要根据双方的实力或者谈判协商来确定。48 行业分析报告汽车产业链内部协商价格的确定必须遵循产业链整体利益最大化和链上各个节点企业收益损失最小化两个原则。为客户创造和传递价值的大小决定了产业链的盈利能力，成员企业在创造和传递价值过程中所承担的责任和做出的贡献则决定了各自分享利润的多少。利润创造是利润分享的基础，同时，利润的合理分享则进一步保障了利润的创造。因此，在以汽车整车制造商为主导的产业链定价问题中，汽车整车制造商不仅要善于调动相关企业的资源为己服务，更要在整合资源创造利润的基础上，主动维护好各个参与者的利益。本文的研究目的在于通过计算相对较优的价格，使汽车整车制造商和汽车零部件供应商之间的利润达到合理分配，从而促进产业链上各个企业的快速发展。5.下游企业分析顾客行业的名称：汽车售后美容简介：在中国经济快速发展的今天，中国的汽车产业正不断的走向成熟，作为汽车后市场服务消费重要内容之一的汽车美容行业引起了各方学者的广泛关注。顾客行业讨价能力分析：目前中国还没进入汽车社会，但我国鼓励汽车消费，并且民众汽车消费欲望强烈。各种利好政策，民众消费欲望强，但又有观望心态。总体来说，乘用汽车价格稍降，但对行业威胁不大。五、行业模式分析（一）竞争策略分析竞争策略在变化越来越快的汽车市场中，技术上与产品上的差距在不断缩小，面对于营销趋势的把握，对营销策略的运用已经成为决定竞争成败的关键所在，汽车营销在未来将呈现出以下四种明显的趋势：1、网络营销48 行业分析报告网络营销在新的营销时代，市场营销的胜利者，莫不是对互联网最有效利用与控制者。利用互联网进行汽车营销传播，已经发展成为汽车行业不可逆转的营销趋势。网络营销的多样化手段及相对低廉的投入，对于汽车厂商或者经销商迅速打响自己品牌或进行产品销售有多么大的推动作用。对于网络营销的深入利用与挖掘，不仅是产品销售的助推器，更是企业构建竞争优势的一种重要手段。2、电子商务平台网上车市与有形市场相结合随着生活节奏的加快，电子商务平台的发展，网上车市场必将成为一个重要的营销方式。通过网上车市，人们可实现“个性化，便利化，高效化”购车。同时商家也可节省不少的开支，网上车市可以使人们通过互联网了解汽车的每一个部位，进行同价位车型各项数据的比较，根据各自的经济实力和用途，喜好来确定车型。确定购买后，可联系经销商在预定的时间到指定的地点实地看车，这种方式对于减少场地占用，提高效率的意义十分明显。3、社交媒体社交媒体帮助企业脱颖而出对于消费者来说，朋友或者专家的推荐比任何形式的广告更可信.这是市场营销人员都知道的道理。可他们一直以来却苦恼于缺乏有效的办法，将树立口碑与他们的营销策略结合起来。这是因为在传统大众媒体的规模上无法实现的难题。但是，社交媒体的出现给企业的营销人员带来了转机。越来越多的公司都在社交媒体的使用上进行改进，这将极大的改变品牌与消费者的互动方式。也将明显的改变公司提升营销能力的构建模式。一旦访客成为粉丝，公司有责任倾听他们的诉求，给他们留下公司“永远在线”的印象。48 行业分析报告4、消费者满意度以消费者满意度为中心购买汽车的是消费者，汽车营销企业需要面对的同样也是消费者。企业的盈利点正在从车慢慢延伸到人，这是时代发展的要求。如今，很多企业都对消费者所有接触点上的信息进行分析，挖掘，预测下一步的需求，以此来增加消费者对该品牌的忠诚度和满意度。汽车生产企业无论采取何种销售模式，都要以消费者的利益为中心。只有这样，才能赢得消费者，赢得市场，赢得发展。在维护消费者利益的前提下，汽车营销模式的建立还需从全局出发，综合厂商，经销商，消费者各方利益，达到“双赢”的效果，维系汽车营销模式的良性发展。（二）、购买模式分析1、消费行为的变化 也许我们现在早就习惯了汽车企业在卖一款车的过程中，会先在新车上市初期做产品信息的预热，随后会有新车下线仪式，演绎一场精彩的新车上市秀。这个过程当中不断传播企业想要对公众传播的信息，让消费者有兴趣去寻找汽车销售终端，而销售终端通过各种专业的服务做成新车销售的买卖。 表面上看，这个过程依然成立，但从传播接收扩散的方式上来看却发生了巨大的变化，汽车消费的场景正在发生巨大的变化，而这背后最大推动力是互联网科技信息技术。10年前,一款新车上市的传播和购买过程是：由汽车公司对汽车消费市场的判断与了解,出一个足够吸引人的创意,通过户外、平媒、广播电视等传统媒体来放大这个创意,呈现在消费者面前,扩大认知度,并引起消费者的讨论。之后，汽车公司市场部和公关部会通过上市活动秀，各种线下活动，通过传统媒体的报道开始进一步加深消费者对产品的印象，这时消费者通过人与人之间面对面的交流，谈论车的造型舒适度、发动机功率等问题，这种力量不断扩大以后，真正想买车的人就会走进汽车品牌4s店，然后通过销售的介绍进一步了解，并进行交易。48 行业分析报告 但是在近两年来，这个过程发生了很大的变化：仍然需要一个吸引人的大创意，但是汽车企业不仅仅需要重视传统媒体，汽车网络媒体从门户网站到垂直类网站都不停的在崛起，以及最新崛起的移动互联网等人们仍然会讨论。他们上论坛、看视频、写微博、用网上车型对比工具对比车型，通过talkbox、微信来更加便捷的咨询和传播相关信息。汽车公司的PR仍然会像从前组织线下活动，向媒体传播相关信息，展示这款车的特点、定位和车内配置。这里的媒体范围有所扩大，除了传统媒体外，还会更加照顾到网络媒体甚至还有一定话语权的网络博主和有大量粉丝的行业内专家。这个过程中，在搜索引擎里的相关信息会爆炸式增长，对这款车有兴趣的人会集中讨论和传播相关信息，但是这里的信息可能不仅仅是厂家和媒体提供的信息，所有的网民都成为内容的创造者。人们通过各种方式想要活动更加接近真相的信息。几年前一汽大众迈腾上市前半年，汽车论坛里对迈腾讨论的帖子已经位列第一，对车关注的人就对这款车在中国的生产流程、零部件来源做了详细的解读，大部分信息来自于各种语言的国外信息。等到迈腾正式上市以后，网友自发的做了相关视频来评价国产后的迈腾车型。 经过更加大量的信息搜索、口碑传播，最终消费者走进4S店，这个过程中仍然会有信息的实时互动。销售终端的口碑也将被传播。2、销售营销的演进 基于人们购车路径的变化，汽车公司已经开始被动的适应，“数字营销”被越来越多的提起，而这一个概念也从两个层面进行演绎。一个是直接销售的路径，一个是品牌传播定性的层面。3、各厂商的行为分析 大部分汽车品牌都在市场部内设置了数字营销的小团队，而东风日产则开始着重强调“数字营销部”，部长挂帅，并对KPI考核的标准是从网络传播上要直接产生10万辆的销售目标，占东风日产今年销量目标100万辆的10%。目前，虽然还没有汽车公司大规模的把互联网当成销售渠道，但是他们已经开始越来越注重在网上产生订单的过程。很多汽车企业现在开始从原来单纯地进行品牌广告宣传到现在进行品牌广告加终端销售转化这样一个考核标准。48 行业分析报告 盛拓传媒副总裁韩松表示，汽车之家和厂家合作对用户信息进行跟踪，并做出相应反馈。比如看到一个用户在网上关注某汽车品牌，到最终咨询购买的整个过程都可以被记录。“一般来说，最开始关注一个汽车品牌到在3个月内购车的比率达60%，但是只有35%的人会咨询最初选中的车型，而最后真正买这个车型的比率却只有17%。”这个中间消费者在不停地筛选、对比，此前这个过程是一个“黑盒子”，现在却有很多方式可以被打开，汽车公司在这个中间可以努力来促使消费者购买自己的品牌。因此，盛拓传媒CEO秦致表示，未来汽车之家将打造汽车界的大众点评。 大众点评对汽车行业的启示是，也许在中国网上销售汽车的时代还有一段距离。但是人们对于汽车使用口碑以及库存导航的需求还是非常的强烈。在未来一段日子里，很有可能演变的模式是城市里开汽车品牌展示店，然后看完以后可以通过网上下个性化订单，等待汽车销售把产品送上门。保养维修则在网上预约，然后销售渠道的服务人员会开车上门来把车开走去维修保养，维修和保养的过程可以实时在网上直播让车主检查，Facetime对话。“solomo”这个移动互联网的概念对汽车来说应该是很自然发生的事情。 联网科技让汽车销售环节发生变形的同时，在汽车品牌的传播上大家都在做积极的尝试。其中有让人印象深刻的雪佛兰在网络视频营销：“11度青春”短片系列；以及历时最长，最庞大前卫的“大众自造”汽车设计SNS平台。这两个案例有一个共同的特点就是他们都是想要通过互联网和消费群体建立某种持续的相互的联系。 雪佛兰因为“11度青春”在微博等SNS上自动引发的传播，特别是《老男孩》的热播让雪佛兰和青春以及80后挂上了钩。雪佛兰品牌形象大幅度提升，并直接击中雪佛兰的目标消费群。但是上海通用汽车前任市场营销部执行副总监任剑琼强调，营销我们看到的是“艺术”，但这背后其实都是“科学”。在互联网上做好一个品牌还要有目标，此外还是内容为王。当你不停地去告诉别人你是谁的时候，不如花一点心思了解一下受众是谁。48 行业分析报告 大众自造是大众进入中国市场以来，在新媒体和社交网络上最大规模的一次投入。期间大众中国在市场部成立了一个小组，从IBM、HP等信息技术公司招来“极客”一族，他们担当的任务一方面是开发更多有趣的和品牌相关的互联网产品，另一方面则负责市场销售前台和后台的信息数据对接。大众中国官方网站上专门开辟出一个区域叫“品牌社区”，里面包含了和各种SNS网站的合作项目，以及和视频网站相关联的内容，还有有趣的APP软件如“造冰救北极熊”促使大家成为节油达人。大众汽车用这种方式想把此前过于技术和冰冷的形象变得年轻时尚。无论成败，这是一个还在探索Knowhow的过程。 大众汽车集团（中国）品牌营销部门负责人张威说，大众自造这个平台为大众汽车提供了很多灵感，现在从这个平台上网友提供的设计创意看，人们更加喜欢个性化、智能化以及安全性更高的汽车。因此在今年北京车展上很可能会展出能够根据人的心情而变换色彩的车型，还有人机交互上非常有创意的展示。当然，人行为模式的变化，带来汽车公司在营销市场传播过程中的各种变化仅仅是我们最能够感知到的。实际上在汽车的制作设计生产环节也都发生了某些变化。比如在设计上，人们向往更加科技智能的汽车，能够帮助人们在解决行动和认知的某些局限。人们开始想要通过语音来解决车内系统的各种操控，希望能让汽车手机绑定做更多的远程遥控，更加习惯数字化的表现形式，对于一些帮助导航，泊车的电子系统也会热衷，从某种程度上看，汽车正在慢慢的变形。汽车将很快加入到互联网信息高速路的一环。六、行业主要厂商分析1.通用汽车公司(GM)·基本情况：美国通用汽车公司是世界上最大的汽车制造企业。年工业总产值达1000多亿美圆。它是由马车商威廉-杜兰特于1908年9月在别克汽车公司的基础上发展起来的。48 行业分析报告通用汽车公司在美国最大五百家企业中居首位，在世界最大工业企业中位居第二。它在美国及世界各地雇员达80万人，分布在世界上40个国家和地区，通用家族每年的汽车总产量达900万辆。公司名称通用汽车公司48 行业分析报告外文名称GeneralMotorsCorporation总部地点美国密歇根州底特律成立时间1908年9月16日经营范围汽车生产企业公司性质上市公司员工数202,000名，分布在六大洲158个工作地点，使用超过50种语言，横跨23个时区。首席执行官玛丽·博拉公司结构GMNorthAmerica通用汽车北美地区GMEurope通用汽车欧洲地区GMInternationalOperations通用汽车国际运营部GMSouthAmerica通用汽车南美地区GMFinancial通用汽车金融业务旗下品牌别克（Buick）、雪佛兰（Chevrolet）、凯迪拉克(Cadillac)、GMC、欧宝(Opel)、宝骏、五菱、霍顿(Holden)、沃克斯豪尔(Vauxhall)、悍马、庞蒂克、五十铃、解放、等品牌48 行业分析报告·公司财务状况1.通用汽车公司股票股价详情：详情页面情况如图：48 行业分析报告2.资产负债表：通用汽车公司--资产负债表48 行业分析报告单位:百万美元至2014-03-31至2013-12-31至2013-09-30至2013-06-30至2013-03-31现金及现金等价物19426.0020021.0020355.0019697.0020643.00短期投资8716.008972.008215.006258.006560.00现金及短期投资28142.0028993.0028570.0025955.0027203.00应收账款净额26789.0022813.0022077.0021984.0016845.00其他应收账款0.000.000.000.000.00应收账款总计(净额)26789.0022813.0022077.0021984.0016845.00库存总额14837.0014039.0015357.0014777.0015200.00预付费用0.000.000.000.000.00其他流动资产合计17057.0015656.0015160.0015029.0013322.00流动资产总额86825.0081501.0081164.0077745.0072570.00物业/厂房/设备总计(毛额)0.000.000.000.000.00累计折旧总额0.000.000.000.000.00商誉净额1563.001560.001953.001993.001968.00无形资产净额5442.005668.006364.006598.006997.00长期投资8747.008094.007897.007463.007470.00其他长期资产总额26070.0025917.0029592.0029932.0030669.00资产总额173606.00166344.00168539.00163110.00153775.00应付帐款27715.0023621.0027242.0026820.0027117.00应付费用26658.0024633.0023882.0023240.0022450.00应付票据/短期债务522.00564.001786.00699.001756.00长期债务中本期到期部分/资本租赁14327.0013594.009653.009262.005216.00其他流动债务总额0.000.000.000.000.00流动债务总额69222.0062412.0062563.0060021.0056539.0048 行业分析报告长期债务22918.0022025.0020684.0016787.0011452.00资本租赁债务0.000.000.000.000.00长期债务总额22918.0022025.0020684.0016787.0011452.00债务总额37767.0036183.0032123.0026748.0018424.00递延所得税0.000.000.000.000.00少数权益618.00567.00583.00630.00748.00其他债务总额38626.0038733.0047931.0047298.0047449.00债务总额131384.00123737.00131761.00124736.00116188.00可赎回优先股总计0.000.000.000.000.00不可赎回优先股净值3109.003109.007964.0010391.0010391.00普通股总计16.0015.0014.0014.0014.00额外实收资本28778.0028780.0023878.0023818.0023776.00留存盈余(累计亏损)13457.0013816.0012903.0012191.0011017.00库藏股-普通股0.000.000.000.000.00其他权益总额-3138.00-3113.00-7981.00-8040.00-7611.00权益总额42222.0042607.0036778.0038374.0037587.00总负债及股东权益173606.00166344.00168539.00163110.00153775.00已发行股票-首次发行普通股0.000.000.000.000.00已发行普通股总计1600.001500.001400.001400.001400.003.利润表48 行业分析报告4.现金流量表·公司业务及竞争力分析：48 行业分析报告通用汽车公司是美国最早实行股份制和专家集团管理的特大型企业之一。通用汽车公司生产的汽车，典型地表现了美国汽车豪华、宽大、内部舒适、速度快、储备功率大等特点。而且通用汽车公司尤其重视质量和新技术的采用。因而其产品始终在用户心中享有盛誉。凭借在电池、电动汽车和动力控制等方面的突破，通用汽车不断扩大其在汽车电气化的领先地位。同时，通用汽车还积极推进高效节能技术的进步，包括直喷技术、可变气门正时、涡轮增压、六档变速、柴油发动机以及优化空气动力学设计等。通用汽车公司与菲亚特、铃木、五十铃、富士重工汽车公司结成合作伙伴关系。设计、制造、销售世界上最好的汽车是所有的新通用汽车员工的追求。安全与质量优先在通用汽车，安全始终是重中之重。安全理念贯穿于每一辆汽车的研发过程之中。除了安全，制造拥有最可靠质量的汽车一直是通用公司对客户的承诺。因此，通用汽车在递交给客户之前，均经过严格的实验室、道路和工厂测试。打造终生客户通用汽车相信没有什么是理所当然的。因此，需要努力工作去赢得客户的信赖与忠诚以及认真聆听顾客的声音，确保满足他们的要求，用客户熟悉的方式和他们交流。凭借与顾客建立起的相互信任的关系，力图打造一群热情的品牌拥护者。那么消费者们不仅热爱我们的汽车，更愿意把自己与通用汽车的故事传播给他人。不断创新挑战自我、创新、超越是通用汽车的一贯宗旨。从细微的技术改进到宏大的远景蓝图，通用汽车正在逐步增强竞争优势，不断为顾客带来兴奋和惊喜。创造长远投资价值通用汽车的股东希望对他们的投资决定充满信心。通过研发世界上最好的汽车、打造雄厚的财务基础、增强业务和建立最高标准的诚信体质，通用汽车将会继续为股东提供满意的回报。·公司人力、业务资源分析48 行业分析报告制造世界上最好的汽车离不开世界上最好的员工。这一切都是为了让世界各地的消费者能体验到来自通用汽车的杰出产品。通用汽车是行业的领导者，深刻地了解对成功的定义。通用汽车董事长兼首席执行官艾克森（DanAkerson）先生说过，“只有顾客认为我们成功，我们才是真正的成功。”通用汽车的团队对服务顾客充满热情，并在竞争中求发展，日臻卓越。通用汽车秉承“多元、包容、相互尊重、责任与理解”的企业文化，并对新鲜视角和各种经历敞开胸襟。通用汽车拥有202,000名员工，分布在六大洲158个工作地点，使用超过50种语言，横跨23个时区。从设计最先进的工厂，研发新的产品和技术，到推出新的营销计划，通用汽车团队中的每一位成员都因他们独特的贡献而备受珍惜。作为在世界各地的窗口，通用汽车21,000家经销商同样是团队的重要成员，对通用汽车的成功不可或缺。·通用汽车在中国通用汽车公司是全球最大的汽车公司之一，历史可追溯到1908年。通用汽车公司进入中国已超过90年，在中国的发展愿景是：携手战略合作伙伴，致力于成为中国汽车工业的最佳参与者和支持者。通用汽车公司在中国建立了12家合资企业和2家全资子公司，拥有超过55,000名员工。通用汽车公司在中国进口、生产和销售别克、凯迪拉克、雪佛兰、欧宝、宝骏、五菱及解放等品牌的系列产品，所提供的产品系列之丰富位居所有在华跨国汽车企业之首。2012年，通用汽车及其合资企业在华销量为2,836,128辆，同比增长11.3%。在华企业：48 行业分析报告通用汽车（中国）投资有限公司、上海通用汽车有限公司、泛亚汽车技术中心有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上海通用东岳汽车有限公司、上海通用东岳汽车动力总成有限公司、上汽通用汽车金融有限责任公司、上海安吉星信息服务有限公司、一汽通用轻型商用汽车有限公司、通用上海汽车投资公司、上海诚新二手车经营管理有限公司、通用汽车仓储贸易（上海）有限公司、通用汽车中国前瞻技术科研中心、上汽通用汽车销售有限公司、上海通用汽车、泛亚汽车技术中心研发、试验中心（广德）。48 行业分析报告2.丰田汽车公司·基本情况：丰田是世界十大汽车工业公司之一，日本最大的汽车公司，创立于1933年。丰田汽车隶属于丰田财团（丰田财团是以丰田佐吉创立的丰田自动织机为母体发展起来的庞大企业集团）。丰田汽车公司（トヨタ自动车株式会社，ToyotaMotorCorporation；）简称“丰田”（TOYOTA），创始人为丰田喜一郎，，是一家总部设在日本爱知县丰田市和东京都文京区的汽车工业制造公司，隶属于日本三井财阀。现在已发展成为以汽车生产为主；业务涉及机械、电子、金融等行业的庞大工业集团。2006年仅丰田汽车的关联结算收入就达210369亿日元，营业额20873亿日元，净利润13721亿日元。48 行业分析报告详细介绍：公司名称丰田汽车公司(トヨタ自動車)外文名称トヨタ自动车株式会社(ToyotaMotorCorporation)总部地点日本爱知县丰田市和东京都文京区成立时间1933年(癸酉年)经营范围汽车、钢铁、电子、化工等公司性质外商独资公司口号前进让梦更近年营业额265701.8百万美元(2013财年)员工数333,498(2013财年)主要产品汽车、发动机品牌标志三个外形近似的椭圆创始人丰田喜一郎会长张富士夫国内事业部一汽丰田、广汽丰田旗下车型FJ酷路泽▪RAV4▪CROWN皇冠▪REIZ锐志▪PRIUS普锐斯▪COROLLA卡罗拉▪COROLLA花冠▪VIOS威驰▪酷路泽等等。·公司财务状况丰田公司股票股价详情：48 行业分析报告详情页面情况：2.资产负债表48 行业分析报告丰田汽车公司--资产负债表单位:百万日元至2014-03-31至2013-12-31至2013-09-30至2013-06-30至2013-03-31现金及现金等价物2041170.001843393.001743303.001526287.001718297.00短期投资2227084.001729724.002134396.002105523.001552363.00现金及短期投资4268254.003573117.003877699.003631810.003270660.00应收账款净额0.000.000.000.000.00其他应收账款0.000.000.000.000.00应收账款总计(净额)8016348.007961110.007430294.007512788.007522012.00库存总额1894704.001889127.001885416.001863046.001715786.00预付费用672014.00661962.00628214.00578187.00527034.00其他流动资产合计866386.00710910.00760726.00784244.00749398.00流动资产总额15717706.0014796226.0014582349.0014370075.0013784890.00物业/厂房/设备总计(毛额)18164180.0017991672.0017220994.0017022568.0016628470.00累计折旧总额-12123493.00-12049384.00-11660263.00-11578507.00-11372381.00商誉净额0.000.000.000.000.0048 行业分析报告无形资产净额0.000.000.000.000.00长期投资9194821.009329784.008341881.007809781.007279865.00其他长期资产总额736388.00588711.00570677.00576027.00569816.00资产总额41437472.0040518144.0038246708.0037168264.0035483316.00应付帐款2213218.001864729.002071850.002033299.002113778.00应付费用2313160.002247518.002212381.002298249.002185537.00应付票据/短期债务4830820.004944528.004610792.004168115.004089528.00长期债务中本期到期部分/资本租赁2949663.002815575.002463086.002634466.002704428.00其他流动债务总额2373824.002225392.002015021.001904032.001819249.00流动债务总额14680685.0014097742.0013373130.0013038161.0012912520.00长期债务8546910.008612914.008127766.007911237.007337824.00资本租赁债务0.000.000.000.000.00长期债务总额8546910.008612914.008127766.007911237.007337824.00债务总额16327393.0016373017.0015201644.0014713818.0014131780.00递延所得税1811846.001786038.001586621.001555495.001385927.00少数权益749839.00673367.00644993.00653168.00624821.00其他债务总额1179045.001137988.001144143.001112665.001074190.00债务总额26968324.0026308048.0024876652.0024270726.0023335282.00可赎回优先股总计0.000.000.000.000.00不可赎回优先股净值0.000.000.000.000.00普通股总计397050.00397050.00397050.00397050.00397050.0048 行业分析报告额外实收资本551308.00551399.00551394.00551021.00551040.00留存盈余(累计亏损)14116295.0013819263.0013499783.0013061354.0012689206.00库藏股-普通股-1123666.00-1125430.00-1126820.00-1128429.00-1133138.00其他权益总额528161.00567813.0048649.0016542.00-356123.00权益总额14469148.0014210095.0013370056.0012897538.0012148035.00总负债及股东权益41437472.0040518144.0038246708.0037168264.0035483316.00已发行股票-首次发行普通股0.000.000.000.000.00已发行普通股总计3169.773169.333168.983168.583167.433.利润表48 行业分析报告4.现金流量表5.丰田公司全球业绩（2012年财年）·公司业务及竞争力分析48 行业分析报告丰田财团旗下拥有5家世界500强企业，分别是丰田汽车、丰田自动织机、丰田通商、爱信精机、日本电装。十几家财团一级企业均是世界知名企业，产业链覆盖汽车产业从上游原料到下游物流的所有环节。不仅如此，丰田还立足于汽车产业的未来，不断在环保和新能源领域投资，成为环保汽车的领军者。参考资料：《三井帝国在行动》作者白益民）丰田汽车公司自2008年始逐渐取代通用汽车公司而成为全世界排行第一位的汽车生产厂商。其旗下品牌主要包括雷克萨斯、丰田等系列高中低端车型。丰田汽车以其享誉全球的丰田品质备受世界各国人民的信赖与喜爱。这归功于丰田"顾客至上"的理念和由此形成的在开发、生产、销售及服务各领域中的综合实力。今后，丰田将继续把握社会与经济环境的变化，积极提供超越顾客需求且充满魅力的高质量产品和服务。全球化的开发体质从基础研究、先行开发到新产品开发，丰田构建了广泛而深入的研究开发体制。为进一步提高丰田品质，丰田在世界各地积极开展各种研究开发工作。全球化的开发体质从基础研究、先行开发到新产品开发，丰田构建了广泛而深入的研究开发体制。为进一步提高丰田品质，丰田在世界各地积极开展各种研究开发工作。48 行业分析报告根据“实地、实物”情况进行开发设计和车辆使用方法的相关研发以世界各地开发部门的设计师、工程师为中心，根据"实地、实物"情况进行。同时，每天通过综合品质信息系统收集到的全球各地的品质及安全信息都由设在开发部门内的专职部门进行汇总，然后迅速而准确地反映到设计中。3.全球化生产---丰田生产方式TPS(ToyotaProductionSystem)48 行业分析报告TPS是丰田基于"顾客至上"而构筑的丰田生产环节中最根本的理念。其目标是通过彻底消除浪费以实现"高质量、低成本、短交货期"。而保证这一目标实现的是"品质源于每道工序"的"人"字旁"自动化"及"在必要时间内生产必要数量的必要产品"的"准时化生产(JustinTime)"这两大理念。"人"是TPS中最重要的因素，因此必须构建相互信赖的良好的劳资关系，培养个人的创造力及团队精神，从而确保世界各地都能生产出高质量的丰田汽车。·丰田在中国“中国品质机能会议”丰田在中国，于2010年成立的中国质量特别委员会圆满结束。在今年8月，新设立了中国品质机能会议。在中国品质机能会议目的是，结合全球CQO会议的方针，在产品及销售•服务两个方面提高顾客满意度。针对中国整体的质量课题，合资事业体•独资事业体为一体，共同推进相关提升活动，并使整体质量提高活动落实到实际业务中。在第1次会议上，以中国整体的丰田代表为中心，约60名人员出席并对议题进行了积极活跃的讨论。·丰田事业的拓展金融事业--丰田在世界上34个国家和地区构建了全球化的汽车销售金融网络、为购买丰田汽车的顾客提供高品质的金融服务：还积极在日本开展信用卡、住宅贷款等领域的金融服务。住宅事业--利用积累的丰富知识和技术力，丰田积极开拓了住宅相关事业。根据生活方式、地形特点、气候的不同，精心设计符合顾客需求的住宅方案，开展丰富多彩的住宅事业。48 行业分析报告海洋事业--为了让更多的人享受海洋休闲乐趣，丰田制造、销售游艇及船舶发动机。PONAM系列游艇的船体均为铝制材料，具有舒适性高、可再生利用等特点，发动机使用以汽车用发动机为基础进行改造的高性能发动机，实现了垂钓与游艇的双重功能。e-TOYOTA---为了促进汽车与IT技术的融合，丰田开辟了e-TOYOTA事业。作为网络服务，丰田开发了会员制的汽车门户网站"GAZOO"和丰田独创的3D虚拟城市"TOYOTAMETAPOLIS"等项目。丰田还策划并开发了面向车载终端提供信息服务的"G-BOOK/G-Link"车载远程通信技术，并大力推广到中国等市场。生物、绿化事业--为了建设循环型社会，丰田致力于生物工程和绿化事业。其中包括在澳大利亚开展的植树造林事业、在日本进行的环境绿化事业，以及花卉种植与畜牧业等环境生态事业等。此外，作为社会公益性事业，丰田长期以来致力于在中国开展植树造林活动，在菲律宾进行促进热带雨林再生的造林活动。48 行业分析报告3.福特汽车公司·基本概况福特汽车公司是世界最大的汽车企业之一。由亨利•福特先生创立于1903年。今天的福特汽车已是全球领先的汽车制造商。总部设在美国密歇根州迪尔伯恩市，旗下拥有福特(Ford)和林肯(Lincoln)汽车品牌。此外，公司还开展了汽车信贷业务(FordCredit)。福特汽车公司全球雇员超过17万，从事制造和装配业务的约65家工厂遍及全球，产品行销全球6大洲。公司名称福特汽车公司外文名称FordMotorCompany总部地点美国 密歇根州 迪尔伯恩成立时间1903年经营范围中端汽车生产公司性质外商独资公司口号福特，进无止境主要车系探险者、福克斯、蒙迪欧等主要产品汽车、发动机创始人亨利·福特国内事业部长安福特旗下八大品牌阿斯顿·马丁(AstonMartin)、福特(Ford)、捷豹(Jaguar)、路虎(LandRover)、林肯(Lincoln)、马自达(Mazda)、水星(Mercury)和沃尔沃Volvo。品牌世界最大的汽车信贷企业—福特信贷(FordMotorCredit)、全球最大的汽车租赁公司—赫兹(Hertz)以及著名汽车服务品牌QualityCare。公司结构两个主营部门，即汽车制造（包括福特汽车北美公司、福特汽车南美公司、福特汽车欧洲公司、高档汽车集团、福特汽车亚太公司，以及福特汽车非洲/马自达公司）48 行业分析报告和金融服务部门（福特汽车信贷公司(福特信贷)，主要经营购车金融、车辆租赁和汽车保险业务）。·公司财务状况公司股票股价详情：详情页面情况：48 行业分析报告资产负债表福特汽车公司—资产负债表单位:百万美元至2014-03-31至2013-12-31至2013-09-30至2013-06-30至2013-03-31现金及现金等价物12983.0014468.0014752.0013362.0013820.00短期投资0.000.000.000.000.00现金及短期投资12983.0014468.0014752.0013362.0013820.00应收账款净额32112.0029812.0085111.00103208.00100472.00其他应收账款0.000.000.000.000.00应收账款总计(净额)32112.0029812.0085111.00103208.00100472.00库存总额8874.007708.008799.008192.008423.00预付费用0.000.000.000.000.00其他流动资产合计0.000.000.000.000.0048 行业分析报告流动资产总额0.000.000.000.000.00物业/厂房/设备总计(毛额)0.000.000.000.000.00累计折旧总额0.000.000.000.000.00商誉净额0.000.000.000.000.00无形资产净额0.000.0086.0082.0084.00长期投资27528.0025779.0047315.0026567.0023812.00其他长期资产总额13134.0013468.0013301.0014273.0015328.00资产总额207082.00202179.00201071.00196210.00193010.00应付帐款22209.0019531.0021640.0020961.0020600.00应付费用0.000.0041598.0041588.0041949.00应付票据/短期债务0.000.000.000.000.00长期债务中本期到期部分/资本租赁0.000.000.000.000.00其他流动债务总额0.000.000.000.000.00流动债务总额0.000.000.000.000.00长期债务117004.00114688.00110622.00107857.00107356.00资本租赁债务0.000.000.000.000.00长期债务总额117004.00114688.00110622.00107857.00107356.00债务总额117004.00114688.00110622.00107857.00107356.00递延所得税590.00598.00637.00676.00638.00少数权益365.00364.00372.00370.00367.00其他债务总额40141.0040886.005735.005579.004505.00债务总额180309.00176067.00180604.00177031.00175415.0048 行业分析报告可赎回优先股总计0.000.000.000.000.00不可赎回优先股净值0.000.000.000.000.00普通股总计40.0040.0040.0040.0040.00额外实收资本21547.0021422.0021378.0021219.0021094.00留存盈余(累计亏损)23882.0023386.0021014.0020136.0019296.00库藏股-普通股-506.00-506.00-456.00-379.00-302.00其他权益总额-18190.00-18230.00-21509.00-21837.00-22533.00权益总额26773.0026112.0020467.0019179.0017595.00总负债及股东权益207082.00202179.00201071.00196210.00193010.00已发行股票-首次发行普通股0.000.000.000.000.00已发行普通股总计3995.003995.003982.003970.003960.003.利润表4.现金流量表48 行业分析报告·公司战略选择、前景作为世界一流的汽车企业，今天的福特汽车依然坚守着亨利福特先生开创的企业理念：“消费者是我们工作的中心所在。我们在工作中必须时刻想着我们的消费者，提供比竞争对手更好的产品和服务。”1. 战略目标 a、提供满足顾客需要的高质量的产品和服务，并以代表超值的成本超出他们的期望。 b、继续在全公司灌输以人为本的文化理念 。c、在推行公司最雄心勃勃的全球投资计划时,确定,应用并改进最具体效益的经营运作。 d、不断加强与经销商和供应商的伙伴关系。 2. 战略选择 a)通过集中生产单一产品的早期发展战略 b) 纵向一体化战略 c) 相关多样化战略—福特新荷兰有限公司 d) 跨行业的非相关多样化战略—金融服务集团及其他3.福特信贷公司的金融产品主要有三种：a.零售金融产品，包括零售购车贷款合同、面向汽车经销商的零售租赁合同，以及商业客户(主要针对汽车租赁公司和集团采购者)购买或者租赁汽车的融资服务；b.批发金融产品，其中包括向汽车经销商提供贷款以便帮助他们购买库存车辆，这种业务又被称为存货融资；48 行业分析报告c.其他种类金融产品，其中包括为汽车经销商提供运营资金、协助进行店面设备升级、收购交易贷款，以及为经销商的不动产提供再融资服务。4.可持续发展战略的绩效：七、2014年市场需求预测 在综合行业主要企业的预测意见，结合宏观经济发展趋势的基础上，中国汽车工业协会预测2014年全年需求量约为2385万辆至2429万辆左右(全年汽车市场需求量=总销量-出口量+进口量)，中国汽车全年销量为2374万辆至2418万辆，增长率为8%-10%。 即：2385万辆=2374万辆-103万辆+114万辆；增长率8% 2429万辆=2418万辆-103万辆+114万辆；增长率10% 具体细分车型预测如下: (一)2014年乘用车市场预测 1、轿车销量保持稳定增长 2014年轿车市场预计将保持稳定增长，预测2014年轿车销量1270万辆至1294万辆左右，增长率5.7%至7.7%。48 行业分析报告 2、SUV继续保持较高增长 由于SUV车型功能多、空间大、通过性好等特点，成为近几年国内市场热销车型。目前SUV市场需求依旧旺盛，销量会继续保持较高增速，加上2014年部分企业SUV车型大量上市，预测2014年SUV销量在385万辆至392万辆左右，同比增长28.8%至31.1%。 3、MPV销量将保持快速增长 2013年由于车型升级的变化，使得MPV的增长幅度较大，在经过一年的调整后，2014年MPV市场将回复到平稳、快速的增长水平。预计2014年MPV销量在155万辆至158万辆，同比增长18.3%至20.6%。 4、交叉型乘用车需求仍然维持较低水平 预计2014年交叉型乘用车销量在145万辆至147万辆左右，增长率在-11%至-9.8%左右。 5、乘用车销量预测 在综合乘用车市场细分车型的具体预测情况的基础上，2014年乘用车销量约在1955万辆至1991万辆左右，增长率在9%至11%。 (二)2014年商用车市场预测 1、载货车市场销量略有增长 在我国经济增速放缓，同时注重经济增长质量政策导向的影响下，预测2014年载货车销量在360万辆至366万辆左右，同比增长2.9%至4.6%左右。 2、客车市场将稳定增长受我国城镇化进程稳步推进，会进一步增加对城市公交客车和校车的需求，而且随着产品种类更加丰富等因素的影响，我国客车市场2014年以及以后一段时期内将保持比较稳定增长。预测2014年客车销量在59万辆至61万辆左右，增长率在5.4%至8.9%左右。 3、商用车市场整体较上年略有增长 48 行业分析报告商用车的市场走向主要由国家宏观经济环境和政策法规的走向决定，与国家经济增长和工业化进程相关，结合各个车型的预测，2014年商用车销量在419万辆至427万辆左右，同比增长3.2%至5.2%。 (三)2014年汽车进出口形势预测 预计2014年进口汽车114万辆，与上年持平。出口汽车103万辆，同比增长5%左右48 行业分析报告行业政策及变化2013年的中国汽车行业出台与实施频率远胜胜往年，如“三包”、“召回条例”等业界与消费者翘盼多年的政策终于问世，虽然暂时因为相关配套法规的不完备让其效力难达预期，但其对消费者权益的护航意义已经十分明显。另外，中央政府仍希望尽快转变经济增长方式，结束粗放型增长转向集约型经济，提高经济效益成为未来中国经济和社会发展过程中的一项重要战略方针，2013年，这一方针在国民支柱产业之一——汽车行业中突出表现在中央加速淘汰落后产能、推动行业兼并重组。2013年国内汽车行业政策最高频词当属“环保”，受年初北方大范围雾霾天气的影响，2013年政府层面对节能减排的重视程度达到空前，被广泛定义为主要大气污染源的汽车当仁不让的受到了较多“照顾”，促进汽车行业节能减排也成为全年宏观政策层面的最显著特征。2013年收官在即，重点整理了2013年中央各部委颁布实施的与车市相关政策，通过对十大新政的梳理帮助读者更好的从宏观层面把握全年车市动态以及对未来车市走势做出预判乘用车企业平均燃料消耗量核算办法 作为2012年国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》中相关规定的配套政策，2013年3月，工信部、发改委、商务部、海关总署、质检总局共同颁布了《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》(以下简称《办法》).《节能与新能源汽车产业发展规划》中明确规定，2015年和2020年分别实现我国乘用车产品平均燃料消耗量由当前的7.38升/100公里降至6.9升/100公里和5.0升/100公里的目标，《办法》对这一规定的具体推行进行了更加详细的规定，明确了核算主体以及燃料消耗量数据报送与公示系统，并对具体核算方式进行了解读。 新能源汽车补贴48 行业分析报告 9月17日，财政部网站公布了由财政部、科技部、工信部、发改委共同制定的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(以下简称“通知”)，业界期盼已久的新能源汽车补贴政策终于落定。通知中规定了对消费者购买新能源汽车给予补贴，补助范围是纳入中央财政补贴范围的新能源汽车车型应是符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。根据新规，新能源乘用车可获得3.5万、5万和6万元不等补贴。 节能补贴 9月30日，财政部、发改委以及工信部公开宣布现行1.6升及以下节能汽车推广补贴政策执行到当天结束，并公布《关于开展1.6升及以下节能环保汽车推广工作的通知》，从10月1日起，1.6L及以下节能环保汽车(乘用车)实施新一轮推广补贴政策，入围车型门槛提高至百公里油耗5.9L，补贴标准仍为每辆车3000元。汽车三包10月1日，国庆黄金周的第一天，多方利益博弈多年后，汽车“三包”政策终于浮出水面。2013年伊始（1月15日），质检总局网站发布公告称，《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》已经2012年6月27日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过。现予公布，自2013年10月1日起施行。通过汽车“三包”，消费者购买汽车用品将获得更大的权益保障，主要体现在以下几点：消费者知情权保障、消费者选择权保障、消费者权益受损时保障获得相应补偿。5、汽车召回条例 2012年10月30日，国务院办公厅颁布国务院令，《缺陷汽车产品召回管理条例》(以下简称《条例》)已经2012年10月10日国务院第219次常务会议通过并予以公布，自2013年1月1日起施行。召回条例的一大亮点就是不再做表面文章，提高了车商的违规处罚力度，一些应召回而拒不召回的行为或将面临上亿元的罚款。《条例》第二十四条明确规定，出现未停止生产、销售或者进口缺陷汽车产品、隐瞒缺陷情况、经责令召回拒不召回三种情形之一，可处缺陷汽车产品货值金额1%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由许可机关吊销有关许可。 取消公务车48 行业分析报告11月25日，中共中央、国务院印发了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，《条例》共分12章、65条，对党政机关经费管理、国内差旅、因公临时出国(境)、公务接待、公务用车、等方面作出全面规范。《条例》中与汽车行业相关的规定主要针对公务用车，《条例》指出，要坚持社会化、市场化方向改革公务用车制度。改革公务用车实物配给方式，取消一般公务用车。 兼并重组指导意见1月22日，工信部网站公布消息，工信部、发改委、财政部等国务院促进企业兼并重组工作部际协调小组12家成员单位联合印发了《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出，将以汽车、钢铁、水泥等九大行业为重点，推进企业兼并重组。具体到汽车行业，《意见》的出台，鼓励更多的汽车企业“走出去”，把握时机开展跨国并购，在全球范围内优化资源配置，增强国际竞争力。《意见》指出，到2015年，汽车行业前10家整车企业产业集中度达到90%，并形成几家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。八、后记这次的行业分析遇到一些问题，比如说数据的采集和分析整理，解决方案是从各种权威数据调差，从国家统计局里得到数据。另外，各位小组同学也分工明确，各司其职，认真负责，中途有过放弃的念头，但是最终合作坚持完成。通过这次试验分析，能够了解汽车行业的概况以及发展情况，国内汽车的发展状况，以及市场环境和政府政策。在此感谢老师，谢谢各位同学的支持，以后一定会继续努力。48
