2023年出版：全球市场理财规划服务总体规模、主要生产商、主要地区、产品和应用细分调研报告服务版

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2023年全球市场理财规划服务总体规模、主要企业、主要地区、产品和应用细分研究报告【页数】：90【图表数】：133【报告出版时间】：2023年3月【出版机构】：简乐尚博（168report）软件及商业服务研究中心内容摘要按收入计，据简乐尚博（168report）调研，2022年全球理财规划服务收入大约百万美元，预计2029年达到百万美元，2023至2029期间，年复合增长率CAGR为%。同时2022年全球理财规划服务收入大约，预计2029年将达到。2022年中国市场规模大约为百万美元，在全球市场占比约为%，同期北美和欧洲市场分别占比为%和%。未来几年，中国CAGR为%，同期美国和欧洲CAGR分别为%和%，亚太地区将扮演更重要角色，除中美欧之外，日本、韩国、印度和东南亚地区，依然是不可忽视的重要市场。全球市场主要理财规划服务生产商包括CharlesSchwab、Vanguard、Fidelity、EdwardJones和AmeripriseFinancial等等，按收入计，据简乐尚博（168report）调研，2022年全球前四大厂商占有大约%的市场份额。从产品类型方面来看，保险规划占有重要地位，按收入计，据简乐尚博（168report）调研，2022年市场份额为%，预计2029年份额将达到%。同时就应用来看，个人在2029年份额大约是%，未来几年CAGR大约为%。本文研究全球市场、主要地区和主要国家理财规划服务的收入、销售收入等，同时也重点分析全球范围内主要厂商（品牌）竞争态势，理财规划服务收入、价格、收入和市场份额等。针对过去五年（2018-2022）年的历史情况，分析历史几年全球理财规划服务总体规模，主要地区规模，主要企业规模和份额，主要产品分类规模，下游主要应用规模等。规模分析包括收入、价格、收入和市场份额等。针对未来几年理财规划服务的发展前景预测，本文预测到2029年，主要包括全球和主要地区收入、收入的预测，分类收入和收入的预测，以及主要应用理财规划服务的收入和收入预测等。根据不同产品类型,理财规划服务细分为：保险规划退休规划投资规划其他根据不同应用，本文重点关注以下领域：个人商业

1本文重点关注全球范围内理财规划服务主要企业，包括：CharlesSchwabVanguardFidelityEdwardJonesAmeripriseFinancialRaymondJamesMerrillLynchWellsFargoAdvisorsMorganStanleyUBSFinancialServices本文重点关注全球主要地区和国家，重点包括：北美市场（美国、加拿大和墨西哥）欧洲市场（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他国家）亚太市场（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚等）南美市场（巴西和阿根廷等）中东及非洲（沙特、阿联酋和土耳其等）章节内容简要介绍：第1章、定义、统计范围、产品分类、应用等介绍，全球及地区总体规模及展望第2章、企业简介，包括企业基本情况、主营业务及主要产品、理财规划服务收入、企业最新动态等第3章、全球竞争态势分析，主要企业理财规划服务收入及份额第4章、按产品类型拆分，细分规模及预测第5章、按应用拆分，细分规模及预测第6章、北美地区细分，按国家、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第7章、欧洲地区细分，按国家、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第8章、亚太地区细分，按地区、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第9章、南美地区细分，按地区、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第10章、中东及非洲细分，按地区、产品类型和应用拆分，细分规模及预测第11章、市场动态，包括驱动因素、阻碍因素、发展趋势第12章、行业产业链分析第13章、报告结论正文目录1.统计范围1.1.理财规划服务介绍1.3理财规划服务分类1.3.1全球市场不同产品类型理财规划服务规模对比：2018VS2022VS2029

21.3.2保险规划1.3.3退休规划1.3.4投资规划1.3.5其他1.4全球理财规划服务主要下游市场分析1.4.1全球理财规划服务主要下游市场规模对比：2018VS2022VS20291.4.2个人1.4.3商业1.5全球市场理财规划服务总体规模及预测1.6全球主要地区理财规划服务市场规模及预测1.6.1全球主要地区理财规划服务市场规模及预测：2018VS2022VS20291.6.2全球主要地区理财规划服务市场规模（2018-2029）1.6.3北美理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）1.6.4欧洲理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）1.6.5亚太理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）1.6.6南美理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）1.6.7中东及非洲理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）1.企业简介1.1.CharlesSchwab1.1.1.CharlesSchwab基本情况1.1.2.CharlesSchwab主营业务及主要产品1.1.3.CharlesSchwab理财规划服务产品介绍1.1.4.CharlesSchwab理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）1.1.5.CharlesSchwab最新发展动态1.2.Vanguard1.2.1.Vanguard基本情况1.2.2.Vanguard主营业务及主要产品1.2.3.Vanguard理财规划服务产品介绍1.2.4.Vanguard理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）1.2.5.Vanguard最新发展动态1.3.Fidelity1.3.1.Fidelity基本情况1.3.2.Fidelity主营业务及主要产品1.3.3.Fidelity理财规划服务产品介绍1.3.4.Fidelity理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）

31.1.1.Fidelity最新发展动态1.2.EdwardJones1.2.1.EdwardJones基本情况1.2.2.EdwardJones主营业务及主要产品1.2.3.EdwardJones理财规划服务产品介绍1.2.4.EdwardJones理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）1.2.5.EdwardJones最新发展动态1.3.AmeripriseFinancial1.3.1.AmeripriseFinancial基本情况1.3.2.AmeripriseFinancial主营业务及主要产品1.3.3.AmeripriseFinancial理财规划服务产品介绍1.3.4.AmeripriseFinancial理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）1.3.5.AmeripriseFinancial最新发展动态1.4.RaymondJames1.4.1.RaymondJames基本情况1.4.2.RaymondJames主营业务及主要产品1.4.3.RaymondJames理财规划服务产品介绍1.4.4.RaymondJames理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）1.4.5.RaymondJames最新发展动态1.5.MerrillLynch1.5.1.MerrillLynch基本情况1.5.2.MerrillLynch主营业务及主要产品1.5.3.MerrillLynch理财规划服务产品介绍1.5.4.MerrillLynch理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）1.5.5.MerrillLynch最新发展动态1.6.WellsFargoAdvisors1.6.1.WellsFargoAdvisors基本情况1.6.2.WellsFargoAdvisors主营业务及主要产品1.6.3.WellsFargoAdvisors理财规划服务产品介绍1.6.4.WellsFargoAdvisors理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）1.6.5.WellsFargoAdvisors最新发展动态1.7.MorganStanley1.7.1.MorganStanley基本情况1.7.2.MorganStanley主营业务及主要产品

41.1.1.MorganStanley理财规划服务产品介绍1.1.2.MorganStanley理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）1.1.3.MorganStanley最新发展动态1.2.UBSFinancialServices1.2.1.UBSFinancialServices基本情况1.2.2.UBSFinancialServices主营业务及主要产品1.2.3.UBSFinancialServices理财规划服务产品介绍1.2.4.UBSFinancialServices理财规划服务收入、毛利率及市场份额（2018-2023）1.2.5.UBSFinancialServices最新发展动态2.全球竞争态势分析2.1.全球主要企业理财规划服务收入（2018-2023）2.2.全球理财规划服务市场集中度分析2.2.1.全球前三大厂商理财规划服务市场份额2.2.2.全球前五大厂商理财规划服务市场份额2.3.全球理财规划服务主要企业总部及产品类型2.3.1.全球主要厂商理财规划服务相关业务/产品布局情况2.3.2.全球主要厂商理财规划服务产品面向的下游市场及应用2.4.理财规划服务行业并购情况2.5.理财规划服务新进入者及扩产情况3.全球市场不同产品类型理财规划服务市场规模3.1.全球不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）3.2.全球不同产品类型理财规划服务收入预测（2024-2029）3.3.全球不同产品类型理财规划服务收入份额（2018-2029）4.全球市场不同应用理财规划服务市场规模4.1.全球不同应用理财规划服务收入（2018-2023）4.2.全球不同应用理财规划服务收入预测（2024-2029）4.3.全球不同应用理财规划服务收入份额（2018-2029）5.北美5.1.北美不同产品类型理财规划服务销收入（2018-2029）5.2.北美不同应用理财规划服务收入（2018-2029）5.3.北美主要国家理财规划服务市场规模5.3.1.北美主要国家理财规划服务收入（2018-2029）5.3.2.美国理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）5.3.3.加拿大理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）

51.1.1.墨西哥理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）2.欧洲2.1.欧洲不同产品类型理财规划服务收入（2018-2029）2.2.欧洲不同应用理财规划服务收入（2018-2029）2.3.欧洲主要国家理财规划服务市场规模2.3.1.欧洲主要国家理财规划服务收入（2018-2029）2.3.2.德国理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）2.3.3.法国理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）2.3.4.英国理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）2.3.5.俄罗斯理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）2.3.6.意大利理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）3.亚太3.1.亚太不同产品类型理财规划服务收入（2018-2029）3.2.亚太不同应用理财规划服务收入（2018-2029）3.3.亚太主要地区理财规划服务市场规模3.3.1.亚太主要地区理财规划服务收入（2018-2029）3.3.2.中国理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）3.3.3.日本理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）3.3.4.韩国理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）3.3.5.印度理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）3.3.6.东南亚理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）3.3.7.澳大利亚理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）4.南美4.1.南美不同产品类型理财规划服务收入（2018-2029）4.2.南美不同应用理财规划服务收入（2018-2029）4.3.南美主要国家理财规划服务市场规模4.3.1.南美主要国家理财规划服务收入（2018-2029）4.3.2.巴西理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）4.3.3.阿根廷理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）5.中东及非洲5.1.中东及非洲不同产品类型理财规划服务收入（2018-2029）5.2.中东及非洲不同应用理财规划服务收入（2018-2029）5.3.中东及非洲主要国家理财规划服务市场规模5.3.1.中东及非洲主要国家理财规划服务收入（2018-2029）5.3.2.土耳其理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）

61.1.1.沙特理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）1.1.2.阿联酋理财规划服务市场规模及预测（2018-2029）2.市场动态2.1.理财规划服务市场驱动因素2.2.理财规划服务市场阻碍因素2.3.理财规划服务市场发展趋势2.4.理财规划服务行业波特五力模型分析2.4.1.行业内竞争者现在的竞争能力2.4.2.潜在竞争者进入的能力2.4.3.供应商的议价能力2.4.4.购买者的议价能力2.4.5.替代品的替代能力2.5.新冠疫情COVID-19及俄乌战争影响分析2.5.1.新冠疫情COVID-1影响分析2.5.2.俄乌战争影响分析3.行业产业链分析3.1.理财规划服务行业产业链3.2.上游分析3.2.1.理财规划服务核心原料3.2.2.理财规划服务原料供应商3.3.中游分析3.4.下游分析4.研究结论5.附录5.1.研究方法5.2.研究过程及数据来源5.3.免责声明表格目录表1全球市场不同产品类型理财规划服务收入（百万美元）&（2018VS2022VS2029）表2全球不同应用理财规划服务收入（百万美元）&（2018VS2022VS2029）表3全球主要地区理财规划服务收入对比（2018VS2022VS2029）&（百万美元）表4全球主要地区理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表5全球主要地区理财规划服务收入份额（2024-2029）

7表6CharlesSchwab基本情况、总部、产地及竞争对手表7CharlesSchwab主营业务及主要产品表8CharlesSchwab理财规划服务产品介绍表9CharlesSchwab理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表10CharlesSchwab最新发展动态表11Vanguard基本情况、总部、产地及竞争对手表12Vanguard主营业务及主要产品表13Vanguard理财规划服务产品介绍表14Vanguard理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表15Vanguard最新发展动态表16Fidelity基本情况、总部、产地及竞争对手表17Fidelity主营业务及主要产品表18Fidelity理财规划服务产品介绍表19Fidelity理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表20Fidelity最新发展动态表21EdwardJones基本情况、总部、产地及竞争对手表22EdwardJones主营业务及主要产品表23EdwardJones理财规划服务产品介绍表24EdwardJones理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表25EdwardJones最新发展动态表26AmeripriseFinancial基本情况、总部、产地及竞争对手表27AmeripriseFinancial主营业务及主要产品表28AmeripriseFinancial理财规划服务产品介绍表29AmeripriseFinancial理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表30AmeripriseFinancial最新发展动态表31RaymondJames基本情况、总部、产地及竞争对手表32RaymondJames主营业务及主要产品表33RaymondJames理财规划服务产品介绍表34RaymondJames理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表35RaymondJames最新发展动态表36MerrillLynch基本情况、总部、产地及竞争对手

8表37MerrillLynch主营业务及主要产品表38MerrillLynch理财规划服务产品介绍表39MerrillLynch理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表40MerrillLynch最新发展动态表41WellsFargoAdvisors基本情况、总部、产地及竞争对手表42WellsFargoAdvisors主营业务及主要产品表43WellsFargoAdvisors理财规划服务产品介绍表44WellsFargoAdvisors理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表45WellsFargoAdvisors最新发展动态表46MorganStanley基本情况、总部、产地及竞争对手表47MorganStanley主营业务及主要产品表48MorganStanley理财规划服务产品介绍表49MorganStanley理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表50MorganStanley最新发展动态表51UBSFinancialServices基本情况、总部、产地及竞争对手表52UBSFinancialServices主营业务及主要产品表53UBSFinancialServices理财规划服务产品介绍表54UBSFinancialServices理财规划服务收入（百万美元）、毛利率及市场份额（2018-2023）表55UBSFinancialServices最新发展动态表56全球市场主要厂商理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表57全球主要厂商理财规划服务市场份额（2018-2023）表58全球理财规划服务主要企业市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）：根据2022年理财规划服务方面收入)表59全球理财规划服务主要企业总部及产品类型表60全球主要厂商理财规划服务相关业务/产品布局情况表61全球主要厂商理财规划服务产品面向的下游市场及应用表62理财规划服务行业并购情况表63理财规划服务新进入者及扩产情况表64全球不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表65全球不同产品类型理财规划服务收入预测（2024-2029）&（百万美元）表66全球不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表67全球不同应用理财规划服务收入预测（2024-2029）&（百万美元）

9表68北美不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表69北美不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表70北美不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表71北美不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表72北美主要国家理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表73北美主要国家理财规划服务收入（2024-2029）&（百万美元）表74欧洲不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表75欧洲不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表76欧洲不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表77欧洲不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表78欧洲主要国家理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表79欧洲主要国家理财规划服务收入（2024-2029）&（百万美元）表80亚太不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表81亚太不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表82亚太不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表83亚太不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表84亚太主要地区理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表85亚太主要地区理财规划服务收入（2024-2029）&（百万美元）表86南美不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表87南美不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表88南美不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表89南美不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表90南美主要国家理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表91南美主要国家理财规划服务收入（2024-2029）&（百万美元）表92中东及非洲不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表93中东及非洲不同产品类型理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表94中东及非洲不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表95中东及非洲不同应用理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表96中东及非洲主要国家理财规划服务收入（2018-2023）&（百万美元）表97中东及非洲主要国家理财规划服务收入（2024-2029）&（百万美元）表98全球理财规划服务主要原料供应商表99全球理财规划服务行业代表性下游客户图表目录图1理财规划服务产品图片

10图2全球市场不同产品类型理财规划服务收入（百万美元）&（2018VS2022VS2029）图3保险规划图4退休规划图5投资规划图6其他图7全球市场不同应用理财规划服务收入（百万美元）&（2018VS2022VS2029）图8个人图9商业图10全球理财规划服务收入（百万美元）：2018VS2022VS2029图11全球市场理财规划服务收入及预测（2018-2029）&（百万美元）图12全球主要地区理财规划服务市场规模（2018-2029）&（百万美元）图13全球主要地区理财规划服务收入份额（2018-2029）图14北美理财规划服务收入增速（2018-2029）&（百万美元）图15欧洲理财规划服务收入增速（2018-2029）&（百万美元）图16亚太理财规划服务收入增速（2018-2029）&（百万美元）图17南美理财规划服务收入增速（2018-2029）&（百万美元）图18中东及非洲理财规划服务收入增速（2018-2029）&（百万美元）图19全球主要企业理财规划服务收入份额（2022）图20全球第一梯队、第二梯队和第三梯队理财规划服务企业市场份额（2022）图21全球前三大厂商理财规划服务市场份额（2022）图22全球前五大厂商理财规划服务市场份额（2022）图23全球不同产品类型理财规划服务收入份额（2018-2029）图24全球不同应用理财规划服务收入份额（2018-2029）图25北美不同产品类型理财规划服务收入份额（2018-2029）图26北美不同应用理财规划服务收入份额（2018-2029）图27北美主要国家理财规划服务收入份额（2018-2029）图28美国理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图29加拿大理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图30墨西哥理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图31欧洲不同产品类型理财规划服务收入份额（2018-2029）图32欧洲不同应用理财规划服务收入份额（2018-2029）图33欧洲主要国家理财规划服务收入份额（2018-2029）图34德国理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图35法国理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）

11图36英国理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图37俄罗斯理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图38意大利理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图39亚太不同产品类型理财规划服务收入份额（2018-2029）图40亚太不同应用理财规划服务收入份额（2018-2029）图41亚太主要地区理财规划服务收入份额（2018-2029）图42中国理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图43日本理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图44韩国理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图45印度理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图46东南亚理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图47澳大利亚理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图48南美不同产品类型理财规划服务收入份额（2018-2029）图49南美不同应用理财规划服务收入份额（2018-2029）图50南美主要国家理财规划服务收入份额（2018-2029）图51巴西理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图52阿根廷理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图53中东及非洲不同产品类型理财规划服务收入份额（2018-2029）图54中东及非洲不同应用理财规划服务收入份额（2018-2029）图55中东及非洲主要地区理财规划服务收入份额（2018-2029）图56土耳其理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图57沙特理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图58阿联酋理财规划服务收入及增速（2018-2029）&（百万美元）图59理财规划服务市场驱动因素图60理财规划服务市场阻碍因素图61理财规划服务市场发展趋势图62理财规划服务行业波特五力模型分析图63理财规划服务产业链图64研究方法图65研究过程及数据来源168报告网（www.168report.com）是一家大型专业化市场研究网站，提供针对企业用户的各类信息，如深度行业研究报告、行业市场调查报告、行业分析数据、统计数据、定制化报告等。主要数据渠道包含：国家统计局、海关总署、相关行业协会、DWPI德温特世界专利索引数据库，IPlytics，AAAI，彭博商业周刊，Factiva，OneSource，中国知网

12，ICIS，胡佛等具权威机构。简乐尚博(168Report)所发行报告书中的信息、数据与图表部分会随时间变化补充更新，降低企业与事业单位分析投资风险。