能源转型已进入量变到质变拐点

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1、能源转型已进入量变到质变拐点世界能源转型已进入量变到质变的拐点，而我国能源行业并没有完全做好准备。能源行业任重道远，时不我待。2020年是极不寻常的一年，突发疫情并全球蔓延对人类社会做了一次全方位的极限测试，尽管多种疫苗已经应急使用，但至今测试仍未完成，多国政府是以“紧急使用”名义批准使用的。作为当今社会最重要的行业之一的能源行业，尤其是石油天然气产业也经历了极不寻常的一年。沙特与俄罗斯开打石油价格战、国际油价有史以来首次负价格、OPEC+启动大减产行动、全球最大非国有石油天然气生产商、美国曾经最赚钱的公司——美国埃克森美孚被移出道琼斯工业平均指数、欧洲IOC（I

2、nternationalOilCompany）纷纷宣示开始向IEC（InternationalEnergyCompany）转型、国际金融资本纷纷明确表示不再投入石油行业。美国大选结束，拜登政府上台，虽然社会分裂仍在加深，但限制化石能源、大力发展可再生能源将再次成为美国新政府能源国策的走向已经清晰可见。欧盟2050碳中和已在法律层面达成一致，中国明确宣布2030排放达峰2060碳中和。这一切都昭示着能源转型已经入质变阶段，化石能源将渐渐退出能源舞台中心，可再生能源将成为未来增长最快的新能源，电力终将成为终端能源消费结构中比重最大的能源。转型趋势：油退电进未来能源市场

3、将由谁唱主角？资本市场和传统能源企业做出了选择，那就是电力能源、可再生能源和储能（氢能为一种储能形式）。谷歌、亚马逊、苹果和阿里等电力消费大户的巨头科技公司正在引领“绿电消费”的新潮流。受到疫情的冲击，全球石油市场进入长期供大于求的全新周期。尽管化石能源仍是能源主体，但随着石油消费峰值的到来，温室气体排放控制和碳中和越来越成为各国政府制定政策的基本概念和指导思想，能源改革势在必行。5以全球五大（荷兰皇家壳牌集团、法国道达尔公司、美国埃克森美孚公司、美国雪佛龙公司、英国石油公司）为代表的跨国石油公司在疫情影响下都遭遇了巨额亏损，埃克森美孚甚至被移出了道琼斯工业平均指

4、数，资本市场转而青睐电力能源。欧洲石油公司纷纷发布激进转型战略，转型为国际综合能源公司，金融资本大规模进入电力行业，撤出石油行业。疫情之后人的社交模式将发生重大改变，全球再电力化将再度加速，可再生能源和电力领域将迎来新一轮发展机遇。BP、壳牌、道达尔等欧洲IOC加速转型电力公司的基本逻辑是：为实现2050年碳中和（气候变化升温1.5度）的目标，可再生能源必须较2019年增加400%，而化石能源必须减少75%，电力在终端能源消费中的比重将增加至40%以上，是现在的2倍左右。石油公司不仅要在自身的生产作业中减少排放实现碳中和，给客户提供的产品和服务也要逐渐做到零排放和

5、碳中和。能源行业体量巨大，转型投资需求巨大，需要大批专门人才和全球化知识。跨国石油公司体量巨大，对能源转型有全球眼光、知识、人才和运作能力。30年的时间对任何全球规模的事业而言，都是弹指一挥的“瞬间”，所以转型必须加快，刻不容缓。IOC自身的体量也很庞大，转型不易也需要巨大的资源投入，更需要找到可以容纳自己巨大身躯的规模足够的新产业和完成转型的足够时间。IOC们的转型也是一场生死存亡的与时间与对手的激烈竞争。美欧分歧：拐点已现在欧洲同行们纷纷宣示加快向新能源转型的时刻，长时间公认的石油行业龙头老大埃克森美孚表态：认同化石能源使用是碳排放的重要来源，将会重视和采取足

6、够措施减少生产作业过程中的碳排放，但石油天然气仍将是人类不可或缺最重要的能源资源，未来20年人类需要石油天然气的总量（绝对数量）还会增加。2015年以来石油上游投资已经明显减少，可能造成未来供给的不足。目前上游勘探开发和生产成本已经比2014年下降了25%-75%。技术进步使得美国二迭盆地致密油的投资回报率正在逐步提高，投资回报周期也明显缩短。近几年发现的大型深水油田也让公司在竞争中处于相当有利的地位上。为了保持公司优异的投资回报、持续增长的股东回报和可持续的公司发展目标，公司将继续把石油天然气作为公司的主要业务，埃克森美孚在可预见的未来还将是一家IOC。雪佛龙公

7、司，市值已经超过埃克森美孚，目前把自己定位在IOC和HEC（HumanEnergyCompany）上，我没有读到公司对HEC（人类能源公司）的具体定义和解释。我认为雪佛龙公司目前把自己定位在BP等欧洲IOC和埃克森美孚之间，更靠近IOC一端。5主要跨国石油公司发展战略出现了明显的分异，这事实上是世界能源转型拐点出现的一个重要信号。欧洲IOC们普遍向可再生能源和电力转型的取向与欧洲政府和民众对转型的积极政策和推动有关，而美国公司仍然定位在IOC的主营业务上与美国的资源禀赋、股东的期望，并与特朗普政府对气候变化的态度和政策取向密切相关。拜登政府支持可再生能源、支持减少

8、排放和20