2021年中国私人桩（随车配建充电设施）趋势分析

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2021年中国私人桩（随车配建充电设施）趋势分析一、私人桩产业概述1、分类情况按照充电桩的安装地点分类，可以分为三类充电桩，分别是公共桩、专用桩和私人桩。其中公共桩目前主要用于社会车辆充电，受整体地点限制，利用率较低。专用车专为出租车、公交车等运营车辆进行充电，需求稳定，目前受限于专用电动车数量安装有限，私人桩指私人车位充电桩，仅供车主独自使用，随着行业发展，目前出现“共享私桩”，解决私人电动车用户无桩难题。充电桩按使用地点分类及基本特点

12、发展阶段充电桩由重建设转向重运营。随着充电设施新国标的正式实施和国网充电设备招标规模扩大，2015年后国内充电桩建设开始明显提速，2021年私人桩月均新增规模近5万台。然而，在充电桩数量快速增长的同时，部分充电设施开发及运营企业为追求建设补贴和抢占资源，进行大规模跑马圈地，布桩规模和选址不合理导致充电桩利用率低下。随着市场补贴逐步退出，行业如何由亏转盈将是发展的关键。充电桩发展阶段

2二、私人充电桩产业链1、产业链整体充电桩产业链涉及到的上游为元器件和设备生产商，主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备；中游是充电站建设和运营商，负责充电站的搭建和运营，提供充电服务；下游是新能源电动车用户，在充电桩上进行消费。充电桩产业链简图

32、上游端：差异化程度低除IGBT外，充电桩上游技术门槛、产品差异化程度均较低，竞争非常激烈，目前，国内已有超过300家充电桩领域相关的公司。此外，中下游的建造运营商也会涉足上游的充电桩制造，如特锐德、普天新能源等。充电桩上游设备端主要上市企业

43、下游端：需求爆发

5私人桩为新能源汽车配套产业等，随着“碳中和”和“碳达峰”要求日益明确，能源替代迫在眉睫，驱动新能源汽车产销持续增长，根据数据显示，2021年以来市场销量爆发，达到354.5万辆，2022年以来，市场仍保持高景气度，三月份产销分别为188.1万辆和186.4万辆（工信部数据）。作为新能源汽车的关键配套产业，新能源汽车的发展状况直接决定私人桩产业的未来。目前公共桩整体受限于成本、技术和利用率等问题发展较缓，而私人桩整体使用更加直接和方便，需求稳定，且就使用而言，对私人新能源汽车用户成本更低，随着车企同步买车送私人桩开始，整体私人桩行业需求持续增长。2014-2021年中国新能源汽车销量及增长率相关报告：华经产业研究院发布的《》；三、私人充电桩产业现状分析1、保有量

6总体来看，受益于政策推动，再加上下游新能源汽车行业需求持续上涨，我国私人充电桩增长状况较公共充电桩发展较快，但相较于市场需求仍有较大差距，仍存在较大发展空间。数据显示我国私人充电桩累计数量自2015年起快速增长，到2020年已达87.4万台，同比2019年增长24.3%。2021年以来受益新能源销量快速增长，我国私人充电桩增量爆发，达59.7万台，约达147.1万台。2015-2021年中国私人充电桩累计数量及增长率2、市场结构

7就充电桩整体市场结构占比情况，我国私人桩占比从2015年的12.12%增长至2021年56.21%，2020年受疫情影响整体私人桩增量有限，占比小幅度下降。目前公共桩整体面临等待时间长、充电速度慢、借口不统一等多种问题，整体使用率较低，而私人桩仅供私人使用，不存在以上问题，整体需求稳定，预计未来占比有望持续提高。2015-2021年中国充电桩中私人桩占比走势图3、车桩比

8就私人充电桩车桩比走势而言，2021年充电桩总体车桩比约在每3车一桩左右，距离2030年达到一车一桩仍有较大发展空间，值得注意的是目前公共充电桩占比总体充电桩的43.8%左右，但受限于维护和地点等限制整体利用率较低，约在5-6%。实际主要需求及使用皆来自私人桩，根据数据，目前我国私人桩整体车桩比约在每桩5.3辆车。整体来看，我国私人充电桩整体需求仍有广阔市场空间。2015-2021年中国私人充电桩车桩比走势图4、难点仍在

920年3月充电桩被正式纳入新基建后物业配合度提升，个人用户报装难度降低，但仍有超一半的人因没有停车位、物业不配合的等原因未配建充电设施，原因是我国存量住宅众多，老车位适应消化私桩存在大量电路安全、物业踢皮球等阻滞因素，难以支撑业主安全安装充电设施。随着消费者随车配桩的意愿提升，加之成本与价格持续下降，整体车桩比有望上升。2021年中国未随车配建充电设施原因结构占比情况注：其他原因包括用户选用专用场站充电、工作地没有固定车位、报装难度大及其他四、私人桩竞争格局1、市场集中度

10就我国私人桩整体市场格局，星星充电、特来电、国家电网、云快充占据市场主要地位，数据显示，截止到2021年，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有13家。分别为：星星充电运营25.7万台、特来电运营25.2万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营14.5万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.5万台、汇充电运营2.7万台、深圳车电网运营2.6万台。2021年中国充电桩主要运营商充电桩数量分布情况就我国共享私桩市场情况而言，目前行业整体集中度极高，基本由星星充电占据全部市场，达98.1%。主要分布于北京、广东、江苏、上海和浙江等经济发达地区，主要原因是这些省市整体新能源销量占比较高。

112021年中国共享私桩主要企业市占率及省市分布2、主要企业分析就目前充电桩主要龙头企业经营状况而言，行业整体前景广阔，盈利仍未完全实现（2020年），主要原因是充电桩行业仍处于市场早期，低价战仍是现状，加之整体投入成本高且回报周期长，公共充电桩整体维护成本高等原因，目前国内充电桩龙头仅有星星充电保持盈利，但整体盈利仍有限。即便如此，新能源车销量依旧强劲，托举着充电桩行业成长逻辑。2016-2020年特来电净利润变动情况

12五、私人充电桩发展趋势当前公共充电桩的性价比不高，私桩用户使用动力不足。以上海为例，家用私桩充电价格一般为0.3元/度电左右，无停车费，而公共充电桩则需2元/度电，市区一小时停车费要20元。

13整体来看，私人桩具备价格优势，主要面临问题为小区环境多样，无停车位车主难以安装等。而公共充电桩运营商的盈利主要来源于服务费、电力差价、补贴、增值服务，其中收取充电电费和服务费是大部分运营商最基本的盈利方式。但由于充电桩前期投入成本高、投资回收期长、充电桩使用率低，这些问题掣肘公共充电桩运营商盈利。就整体趋势而言，随着小区难进入的问题逐步解决，私人桩占比或将持续提升，而公共桩也将是充电桩的重要组成。