通信行业发展趋势分析

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通信行业发展趋势分析一、固定通信业务占比提高  2018年中国固定通信业务占比延续了以往的增长态势,2018年固定通信业务收入完成9134亿元,比上年增长9.1%,占比达29.8%,较上年提高1.个百分点；移动通信业务实现收入9134亿元,比去年增长0.6%,在电信业中占比70.2%,占比较上年下降了1.7个百分点.  在互联网应用的替代作用及取消长途漫游资费双重影响下,话音通信业务收入及占比持续下降,2018年话音业务收入完成1776亿元,比上年下降25.7%,在电信业务收入中的占比降至13.7%,比上年下降4.2个百分点；2018年非话音业务收入实现1.12万亿元,较去年增长8.2%,占比提高4.2个百分点至86.3%.

1固定通信业务占比逐渐提高公开资料整理  话音业务占比逐渐下降

2公开资料整理  二、移动通信业务用户数、网速均提升  1、移动电话用户及3G/4G占比提升  2018年中国移动电话用户数快速增长,用户数达1.57亿,渗透率超过112%,增速达10.48%,增速相比2017年的7.23%提高了3.25个百分点.2018年1-12月,中国移动电话用户数保持增长态势,但新增用户数自2018年3月以来下降趋势明显,2018年全年移动电话用户数新增1.48亿,12月份新增697万户.2018年移动电话用户数增速提高

3公开资料整理2018年8月份来净增用户呈下降趋势公开资料整理2018年移动电话普及率上升

4公开资料整理  在3G/4G方面,2014年来,中国3G渗透率不断下降,4G渗透率则不断上升.2018年中国3G用户渗透率下降至8.95%,相比2017年下降了0.55个百分点,截至2018年末3G用户达1.40亿,相比17年增长555万；2018年中国4G渗透率明显上升,达74.42%,相比2017年提高了4.09个百分点,2018年末中国4G用户达11.65亿,全年新增用户达1.69亿.2018年3G/4G用户总计达13.1亿,渗透率达83.4%.2018年1-12月中国4G用户占比整体呈上升趋势,4G用户不断增加,2018年12月4G用户新增665万；3G用户2018年7月份以来有下降趋势,2018年12月当月3G用户下降507万,预计未来几年3G用户仍会不断下降.2014年来4G占比持续提高

5公开资料整理2018年4G用户占比上升、3G占比下降公开资料整理2018年3G/4G用户渗透率上升

6公开资料整理2018年4月份以来新增4G用户放缓公开资料整理  2、移动流量加速上升,移动数据业务占比提高  2012年来,中国移动数据及互联网业务收入持续上升,但增速整体呈现放缓态势,2018年中国移动数据及互联网业务收入达6057亿元,增速为10.2%.相比2017年27.6%的增速下降了17.4个百分点.中国移动数据及互联网业务在整个电信业中收入占比不断提高,2012年占比仅15.41%,但2018年占比已达46.6%,与去年相比占比提高了3.1个百分点.

7移动数据及互联网业务收入增速放缓,占比上升公开资料整理  2018年,中国移动互联网接入流量保持加速增长态势,截至2018年末,全年移动流量达711.05亿GB,增速高达189%,相比2017年163%的增速提高了26个百分点.2018年中国移动互联网户均接入流量达4526MB,增速高达155%,与2017年相比增速提高了25个百分点.2018年全年整体上看,中国月度互联网接入总流量以及户均接入流量仍呈现上升趋势,但2018年3月份以来移动总流量及户均流量增速放缓态势明显,2018年12月增速相比11月有所回升,12月总流量及户均流量增速分别为8.48%、7.94%,相比11月份增速分别上升5.66、7.64个百分点.

82018年移动互联网接入流量加速上升公开资料整理2018年户均移动流量保持加速增长公开资料整理

92018年3月份以来总流量增速放缓公开资料整理2018年3月份以来户均移动流量增速放缓公开资料整理

10  3、短信业务拐点已至,2018年短信业务量及收入双增长  在服务登录和身份认证等应用带动下,2018年移动短信业务量大幅提升.2018年,短信业务业务量及收入都有明显的上升趋势,2018年中国短信业务条数达7574亿条,相比2017增长了14%（去年下降0.4%）；2018年中国短信业务收入达392亿元,同比增长9%（去年下降3.2%）.2018年短信业务量增长公开资料整理

112018年短信业务收入增长公开资料整理  4、移动通话业务下降态势不改  受即时通讯工具发展的影响,中国的移动通话业务衰落态势不改,2018年移动通话时长加速下降,全年通话时长降至2.54万亿分钟,相比去年下降了5.4%,下降速度比去年提高了2.1个百分点.随着网速的提高,即时通讯工具的发展,预计未来移动通话业务将进一步下降.

122018年中国通话时长继续下降公开资料整理  三、固定通信业务  1、固网数据及互联网业务占比提高,物联网、IPTV等新兴业务快速发展  2018年,受中国物联网业务、IPTV、智慧家庭等快速发展的影响,固定数据及互联网快速发展,占比持续提高.2018年,中国固定数据及互联网业务收入达2072亿元,同比增长5.1%,在电信业务收入中占比由上年的15.6%提升到15.9%.

132018年中国固定数据及互联网业务收入、占比提升公开资料整理  2018年,中国IPTV、智慧家庭、物联网等新兴产业继续飞速发展,截至2018年12月底,三大运营商蜂窝物联网用户达6.71亿户,2018年新增用户达4亿,物联网收入增速达72.9%；2018年中国IPTV业务收入达144.5亿元,同比增长19.4%,总用户达1.55亿,用户增长率达27.1%,2018年用户净增3316万,净增IPTV用户占净增光纤接入用户的44.6%.

142018IPTV用户数继续增长公开资料整理2018年净增IPTV用户超3000万公开资料整理

15  2、宽带接入用户数上升,宽带网速提升  2018年中国互联网宽带用户已达4.07亿,同比增速达16.88%,2018年净增宽带用户5884万户.此外在网络质量方面,网速提升明显,2016-2018年,50M以下的用户不断下降,100M以上的用户不断上升,2018年100M以上的用户占比已达70.3%,而2017年这一数字仅为38.9%.另外2018年中国光纤接入用户数量、占比也呈上升趋势,2018年FTTH/0用户占比达90.4%,用户数达3.68亿,而xDSL用户数下降至仅655万.2018年中国宽带接入用户持续增长公开资料整理

162018ETTH/0用户占比达90%以上公开资料整理2018年宽带网速提升公开资料整理

17  3、固定电话业务继续下降  2018年,中国固定电话业务继续下降,但降速放缓.2018年中国固定电话用户同比下降5.94%,下降速度相比去年下降0.28个百分点,2018年用户数下降至1.82亿,用户净减少1151万.2018年中国固定电话普及率延续了2006年以来的下降态势,2018年固定电话普及率下降0.8人/百人至13.1人/百人.2018年固定电话用户继续下降公开资料整理

182018固定电话普及率继续下降（每百人）公开资料整理  4、通信设备更新换代,通信能力持续提升  2018年,中国光缆线路延续前几年增长态势,2018年末光缆线路长度达43.6百万公里,比去年增加611万公里；2018年末长途光缆线路达108万公里,比去年增加3.32万公里.

192018年中国光缆线路长度持续上升公开资料整理  2018年,中国宽带接入端口保持增长态势.截至2018年末端口数达8.86亿个,全年净增1.10亿个,同比增速达13.73%,比去年增速提高4.43个百分点；另外中国FTTH/0端口占比持续增加,2018年占比达88%,比去年增加3.6个百分点,而xDSL端口占比以及LAN端口占比则不断下降,更新换代趋势明显.

202018年宽带接入端口继续增加公开资料整理2018年FTTH/0端口占比继续提升公开资料整理

21  2018年中国基站数相比去年略有增加,移动电话基站数增加29万个,达到648万,增速达4.68%；4G基站数2018年新增27万个,增至489万,增速达5.84%.2018年中国基站数保持增长公开资料整理  五、通信业发展区域协调性向好  1、中、东、西部协调发展  由于东部地区的人口密度大、经济发展水平高,2018年,中国东部地区电信业务收入年业务收入仍在一半以上,占比达53.4%,

22与去年保持持平；2018年西部地区的电信业务收入占比上升0.1个百分点至23.7%,相应的北部地区下降0.1个百分点至22.9%.整体来看,2013-2018年,东部地区电信业务收入占比呈轻微下降趋势,西部地区呈轻微上升趋势.东部地区电信业务收入占比仍在5成以上,但占比有下降趋势公开资料整理  2018年,中国西部、中部、东部三大地区互联网接入流量增速都呈上升趋势,三地增速分别为209.2%、192.2%、176.7%,相比去年分别提高11.1、38.2、25.7个百分点.与去年相同,西部地区增速最快,东部地区增速最慢.

23西部地区2018年互联网接入流量增速最快公开资料整理  2018年东部、中部、西部三地的100Mbps及以上固定宽带用户均大幅提高,2018年三地（东部、中部、西部）渗透率分别增长29.7、36.2、30.4个百分点至71.7%、70.6%、67.4%.中部地区渗透率仍高于其他两地,但整体来看三地渗透率相差不大,表明中国宽带提速的覆盖范围相对较广,发展较为均衡.

24中部、东部、西部100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率均大幅提高公开资料整理  2、农村地区宽带用户占比逐渐提高  2018年中国农村地区宽带用户占比延续了2012年来的增长趋势,2018年,农村地区宽带用户占比提高1.92个百分点至28.82%,城市地区宽带用户占比下降1.92个百分点至71.18%,显示出中国宽带业务发展城乡区域均衡性逐渐改善.

25农村地区宽带占比提升