一创创金资产业务介绍和创业号PPT课件

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创金资产价值创金

1内容提要一、为什么现在营销创业2号二、近期产品情况三、公司简介四、四大基金经理领衔的投研团队五、投资机会分析六、创业2号要素简介

2为更多的普通中产阶层和富裕阶层提供专业和受人尊重的投资服务。品牌理念

3如何面临通胀使资产如何增值？如何急需用钱时而不损失积攒的利息？如何应付剧烈起伏市场？如何选取可信赖的产品？自我理财中的难题：

4营销创金资产的产品收益更大积累长期忠诚客户的捷径：--让客户从你推荐的产品中收益。品牌建设大力投入、品牌影响力快速扩散强力投研团队已建成营业部员工比外部产品更熟悉为什么要营销创金资产产品？

5大集合：创业1号、创业2号、创金避险增值。。。。小集合定向资产管理（即专户）创金资产有什么产品？

6收益快速增长的天时地利人和：偏股平衡型、结构性牛市、规模小、现有投研团队客户可能更快从创业2号得到收益增长已有部分客户从创业2号收益为什么现在营销创业2号？

7目前理财产品是否能满足需求？理财产品产品描述资产增值流动性安全性共同基金市场联结型基金（股票、债券基金）投资单类别资产为主，有最低仓位要求，系统风险大波动大不确定性强高合规、透明、但不稳健混合型简单比例配置多类别资产，也有最低仓位要求较不确定（法规及理念限制）高合规、透明、但较不稳健银行理财产品资产类理财产品投资信用或抵押类资产确定的期限相对确定的利息期限较固定合规、透明且稳健信托私募产品由私募基金通过信托机构向特定投资人发行成立的理财产品不确定性强低规范性和风控较弱券商理财产品市场联结型与基金类同，投资单类别资产较不确定根据设计不同有区别合规、透明、稳定性依然较易受市场和投资能力限制资产配置型配置于多类别资产，无最低仓位要求确定性依赖产品设计理念和投资能力较高合规、透明、稳定性依赖产品设计理念和投资能力

8创业2号净值表现稳健回报，重点挖掘大消费和新兴产业的成长性企业。良好的净值表现:截止2010年11月15日，单位净值1.1407，今年以来收益率排名11。

9近期市场大幅波动，创业2号通过稳健的投资风格和卓越的选股能力，结果远远跑赢指数。创业2号净值表现日期上证创业2号11月12日-5.16%-4.13%11月15日0.97%4.02%11月16日-3.98%-1.72%近三个交易日，上证指数累计下跌258.2点，累计跌幅8.2%，创业2号净值累计下跌2.27分，累计跌幅1.98%，跑赢指数6.22个点。

10第一创业证券经中国证监会批准的29家创新试点类证券公司之一。拥有种类齐全的证券业务牌：资产管理、投行、经纪、直投、期货IB、自营等。银华基金管理公司的第一大股东。银华基金连续几年蝉联“金牛基金公司”称号，资产管理规模连续进入基金业前10。2004—2010年，公司债券现券交易量连续业内前5名。第二届新财富“最受尊敬的投行”称号。第一创业投资管理有限责任公司第一创业期货有限责任公司第一创业--JP摩根合资投行公司。

11第一创业证券第一创业是高增长的证券公司

12创金投研团队前南方基金管理公司投资部总监、投资决策委员会委员、南方避险增值基金经理、南方宝元债券型基金经理、南方绩优成长基金经理。公司投资总监兼创金资产总经理：苏彦祝先生

13创金投研团队2004至2007年蝉联中国保本型基金年度冠军；2006至2009年管理的南方绩优成长基金最高规模达到300亿元以上，被媒体评为中国业绩最好的超百亿基金。曾多次被晨星、上海证券报等机构评选为“最受投资者欢迎的保本型基金经理奖”、“最佳保本型开放式基金经理奖”、“2007最佳投资能力基金人物奖”，被认为是中国最好的保本型基金经理之一。

14创金投研团队我绝不会因为短期上涨的趋势去追逐垃圾，也不因短期的下跌而放弃真正具有价值的好股票。对于价值低估的股票，像优秀的猎人一样有足够的耐心等待其价值表现。投资于市场中，置心于市场外。独立判断，不随波逐流，不人云亦云，不唯权威。投资名言

15创金投研团队不唯指数，个股精选，相对集中投资。我希望这个机会一定要给我保留，我不希望市场有太多的人发现这种机会。我一般都不大愿意卖出我看好的股票，我是属于爱股如子。

16创金投研团队董事总经理(主管投研团队)：付罗龙先生前南方基金专户投资部副总监兼专户投资和企业年金基金经理。2005新财富最佳分析师评比中荣获钢铁最佳分析师第2名。拥有23年工作实践和16年行业研究和证券投资的丰富经验，取得过不俗的投资业绩。并先后因为行业配置和个股深度研究的突出贡献，在银华基金和南方基金获得“特殊贡献奖”。有在传统钢铁企业和高科技华为公司创业期的工作积累，对周期和非周期行业均有深刻体会，指导研究团队克服研究盲点。

17创金投研团队资产管理总部董事总经理（主管固定收益团队）：万晓西先生前南方基金固定收益部总监助理、南方现金增利基金经理、首席宏观研究员等。2008、2009连续两年所管理的南方现金增利基金获得金牛奖。

18CFA，前招商基金公司基金经理，其管理的ING中国证券（开曼）基金、ING中国A股基金分别是2008、2009年度表现最好的QFII基金之一。执行董事：刘树祥先生创金投研团队

19创金投研团队“创业2号”投资主办、高级研究员：李晗先生硕士，原鹏华基金管理有限公司研究员，精通行业研究、专户业务及企业年金业务策略。

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21创金投研团队“创业1号”投资主办：王一兵先生MBA，1994年即进入证券期货行业，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟投资心态和丰富投资经验。曾任固定收益部高级交易经理，尤其精通近两年发展迅速的信用债，对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。投资理念：追求风险收益比，注重风险控制

22创金投研团队行业研究主管：张荣先生曾任职深圳银监局从事银行监管工作，六年银行业监管经验，精通银行业务，深入了解各金融机构的特点；熟悉各类银行业监管政策法规，理解监管层重大经济政策制定依据，正确解读政策背后的经济和社会背景；深刻理解宏观经济和货币政策，根据金融机构的整体运营来判断市场策略和宏观走向；独特的研究视角，对银行业发展变化趋势及各公司特点有独到见解，形成一套从宏观到行业到公司的逻辑体系和分析方法。

23创金投研团队高级研究员：曹春林先生2004年进入茂业集团，从事资本运作、证券投资工作。高级研究员：王妍女士经济学博士，曾任天相投资总裁助理，承担和参与多项证监会、社保理事会以及机构的委托项目。

24创金投研团队行业研究员:姜瑜女士牛津大学化学工程博士，专利发明者，曾从事知识产权转移业务，在环保和化工领域有良好的专业能力。行业研究员:许均华先生博士，主攻细胞与病毒方向；中国注册会计师；专注于生物医药行业政策、前沿技术研究，对生物医药行业发展趋势有独到的把握，致力于挖掘科技水平高、成长性好的医药股，以及业绩出现拐点的医药企业。

25创金投研团队药理学硕士，良好的医药专业素质和证券从业资格，笃信价值投资，致力于寻找“价格合理的成长股”和“价值显著低估”两类股票。硕士，曾任职德勤、国泰人寿保险，从事宏观经济及固定收益研究，致力于寻找优秀债券类资产投资机会。固定收益研究员：刘婧竹女士行业研究员：梁良先生

26创金投研团队行业研究员：李志锐先生硕士，曾先后任职于国元证券、中山证券，熟悉房地产和建筑建材行业，致力于挖掘价值低估和成长性良好的股票，喜好业绩反转型公司。

27创金其它团队产品策划与运作营销与渠道维护客户服务媒体宣传

28创金投研团队投资理念国际视野与本土研究并重逆向思维，把握战略性机会长期投资，与优秀企业共成长以研究为本，坚持价值投资

29创金投研团队债券研究领域的权威独特优势强大的宏观研究能力自有研发中心宏观研究深入债券研究权威趋势把握独到债券业务资源雄厚债券交易保持前列债券研究发现机会基本面深入研究时机选择能力与优秀企业共成长重点把握具有核心竞争能力的长期成长股个股精选能力突出的资产配置能力监控市场风险灵活把握市场动向各类资产动态配置全面的研究体系及研究优势

30创金投研团队未来定位丰富的产品线全面的服务体系完善的风险控制=创金卓越的投研能力＋＋＋

31投资机会分析三、投资机会分析中国经济发展阶段分析十二五规划解读下一步投资机会分析

32投资机会分析中国经济发展阶段分析从人口结构的变动分析，中国的长期增长率面临下调的压力；中国积累了丰富的受过高等教育的人力资源，但低端劳动力供给已经明显表现出下降趋势，劳动力报酬将迅速提高，低端加工型制造业的发展走向下坡路；从人口看有利方面，消费增长仍将持续；随着老龄化，医疗健康产业继续快速发展；经济的潜力：城镇化，东部产业向内地转移，公共设施、大型能源设施的投资，消费；城镇化作为投资的主要推动力，可以延长中国经济的高位平台期，但难以进一步加速；中国的经济增长中资源消耗巨大，环境污染严重，亟需变革；全球气候剧烈波动成为常态，促使低碳循环经济成为发展的必然

33投资机会分析十二五规划解读转变经济发展方式扩大内需消费、投资、出口节能减排环保

34投资机会分析下一步投资机会分析（1）几类机会：长期机会，长期投资于消费、医药增长的浪潮中；转型机会，创新的经济成长机会，节能环保，新能源，高铁，通讯等资源的机会：依赖世界经济；周期波动的机会或政策放松的机会，股市周期规律个别企业成长的机会

35投资机会分析下一步投资机会分析（2）回避劳动力密集型的出口加工类企业，战略上回避产能严重过剩的部分传统行业关于银行和房地产企业

36中国证券监督管理委员会审核批复通过：证监许可[2009]978号文件投资范围：本产品投资于国内依法公开发行的股票（新股）、证券投资基金（股票基金、债券基金）、可转换债券、货币工具等。“创业2号稳健回报”集合资产管理计划

37开放时间：每月5日认购起点：10万份（1元/份），高于认购起点部分应为1000份整数倍参与费率：1%代销机构：上海银行、广发银行及第一创业证券“创业2号稳健回报”集合资产管理计划

38适合具有资金流动性需求，能承受较小、暂时性风险，又追求实现资产稳步增值的客户。目标客户定位

39让我们一起创金！！创金资产价值创金天时地利人和创业2号的最好时机！

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