昆明理财规划师报名及培训招生_其它考试_资格考试认证_教育专区

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1、行知北理财规划师报名及培训招生考试介绍理财规划师考试是由国家人力资源和社会保障部组织的国家职业资格认证考试，国家规定从业人员须持证上岗。考试内容涉及现金规划、消费支出规划、教育规划、投资规划、风险管理和保险规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等，采用笔试的方式进行考核，每年2次，分别是5月份和11月份。职业简介理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。职业前景随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅

2、速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管

3、理，而在美国这一比例为58%。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。培训资质云南行知北职业技能培训站是经云南省人力资源和社会保障厅批准成立，专门从事为企业和个人提供职业技能培训的教育、培训、考核机构；同时被云南省职业技能鉴定中心指定为国家职业资格全国统一鉴定报名机构。培训许可证（滇）劳社证字00000109号

4、、营业执照：（滇）民证字第040104号。适合对象　（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。　（2）证券公司的投资顾问和客户经理。　（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。　（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。　（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。　（6）各行各业的高级管理人员　（7）有志于从事理财规划的人员　（8）信托投资、房地产、、等相关人员（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。申报条件－－助理（三级）理财规划师（具备下列条件之一者）（1）连续从事本职业工

5、作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。－－（二级）理财规划师（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划

6、师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。鉴定形式三级理财规划师分为理论知识考试和专业能力考核。考试采用上机考试方式；理论知识考试和专业能力考核均实行

7、百分制，成绩皆达60分以上者为合格。二级理财规划师还须进行综合评审。职业认证考试通过后，将获得由国家人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，全国通用，无限有效。费用相关工种等级报名费教材费、培训费总费用课时备注理财规划师三级1601040120095周末班，具体上课时间以课表为准。二级30013001600100优惠5人以上团队优惠20元/人，10人以上团队优惠30元/人。本次考试不过下次参加培训免收培训费，只收报名费。网络课程：二级：1000元，三级：800元，赠送基础知识课程。优质服务1、本站为报名人员免费提供考证及复习咨询服务，并免费赠送复习资