江苏弘瑞科技创业投资有限公司ClientName(PPT)

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弘瑞创业投资科技成长性企业的融资(rónɡzī)平台第一页，共二十一页。

1弘瑞创投成立于2002年9月。弘瑞创投在对不同企业投资及管理的过程中，致力于投资价值的发现及资源整合，针对不同客户的特点提供相应的贴身增值服务，为企业发展提供强有力的助推器。弘瑞创投具备一支具有丰富的产业投资、投资管理分析、财务税收筹划、投资银行、企业融资、法律研究等专业知识和业务精通、工作严谨的高效团队。弘瑞创投与多家境内外著名的创业投资机构、投资银行、上市公司等建立了紧密的联盟关系，能够为客户提供综合性的金融及管理服务。公司概况第二页，共二十一页。

2迄今，弘瑞基金及其所属母基金先后成功投资培育出了无锡尚德〔纽交所上市〕、苏州科达〔新加坡上市〕、南大苏富特〔香港创业板上市〕、南京(nánjīnɡ)高精齿轮〔香港主板上市〕、*南京(nánjīnɡ)红宝丽股份〔深圳中小板上市〕、*艾志〔南京(nánjīnɡ)〕机械工业技术、*江苏天容集团股份〔将于近期向证监会申请国内IPO〕、*江苏瑞阳化工股份〔将于近期向证监会申请国内IPO〕、*江苏弘业期货经纪、*南京(nánjīnɡ)锗厂有限责任公司〔拟于近期完成股份制改造〕等。注：标注*的工程为弘瑞基金投资工程投资业绩第三页，共二十一页。

3基金主要采取股权投资的方式，以现金出资拥有被投资企业的股权，原那么上持股比例不超过30%；根据持股比例，在被投资企业中拥有相应的董事、监事席位，通过(tōngguò)董事会参与、监督和影响被投资企业的重大决策；作为创业投资基金，对单个工程的投资期限一般为3-5年左右。单个工程的投资规模要根据被投资对象的融资需求、投资回报、投资风险及后续融资的情况确定。投资方式第四页，共二十一页。

4局部投资企业(qǐyè)概况——红宝丽——艾志机械(jīxiè)——天容集团——瑞阳化工——弘业期货——南京锗厂第五页，共二十一页。

5南京红宝丽股份为江苏省高新技术企业公司主营聚氨酯和异丙醇胺。公司是国内硬泡产品(chǎnpǐn)的最大供给商，效劳于三星、新飞、美菱、海尔、科龙等企业，公司的隔热保温材料在国内市场占有率达25%。公司的异丙醇胺的生产能力和销售量为亚洲最大。已于2007年9月13日在深圳中小板发行上市，股票代码为002165。第六页，共二十一页。

6艾志机械(jīxiè)艾志机械工业技术为中外合资企业，是江苏省高新技术企业、南京市先进技术企业。公司主要从事流体密封技术及工业产品的加工、生产及进出口，引进大量国际(guójì)先进技术及设备，公司目前公司自创立以来连年保持高速增长，2005年公司在中国市场销售逾4.5亿元人民币，目前已成为国内工业运行维护技术行业中规模最大和技术最先进的企业。第七页，共二十一页。

7江苏天容(tiānrónɡ)江苏天容集团股份是集科研开发、原药合成、制剂加工、贸易效劳于一体的江苏省高新技术企业。公司主要从事农药生产经营，已经形成(xíngchéng)沙蚕毒素系列杀虫剂、磺酰脲类除草剂、芳氧苯氧丙酸类高效除草剂等三大系列产品。主打品种为“溧化〞牌沙蚕毒素类系列杀虫剂和“瑞禾〞牌系列超高效除草剂，是国内最早同时也是国内最大的沙蚕毒素系列杀虫剂生产商。该公司将于近期向证监会递交上市申请。第八页，共二十一页。

8江苏瑞阳化工(huàgōng)股份2007年9月，弘瑞创投基金与苏州元风等创投基金等共同投资了江苏瑞阳化工股份。瑞阳化工主营业务是生产和销售工业季戊四醇、单季戊四醇、双季戊四醇，产品应用于醇酸树脂、汽车面漆、航空润滑油、PVC稳定剂和防火材料等领域。引入苏州元风、弘瑞基金等创投基金后，企业完善了公司(ɡōnɡsī)治理结构，补充了企业急需的生产和流动资金，增添了更多客户资源，为在季戊四醇这个精细化工领域内做大做强提供了有力的支持。公司(ɡōnɡsī)方案于近期向证监会中小板递交上市申请。第九页，共二十一页。

9江苏弘业(hónɡyè)期货经纪江苏弘业期货经纪成立于1995年7月，为中国期货业协会24家理事单位之一，全国品牌经纪商。公司综合指标多年位居全国同行前十位。2007经证监会核准，弘业期货在国内率先获得(huòdé)金融期货经纪业务资格；07年10月弘业期货成为江苏省第一家获得(huòdé)金融期货结算业务资格的期货公司。目前公司已分别在北京、扬州、常州、无锡、苏州、青岛、南通、上海等全国各地设立营业部，形成了辐射全国的战略开展框架。2021年弘业期货注册资本增资至1.08亿元。2021年弘业期货被评为全国十佳期货公司，综合实力在国内名列前矛。目前弘业期货正在进行股份制改造工作，方案成为全国期货行业第一家上市公司。第十页，共二十一页。

10南京(nánjīnɡ)锗厂弘瑞创投基金于2021年1月20日和南京锗厂正式签署投资协议，对其实施投资。投资后，弘瑞创投基金将助其进一步加快、完善研发高性能太阳能电池锗衬底片、三氯氢硅等高科技工程，同时着手对锗厂进行股份制改造，推动其尽快在资本市场上市。南京锗厂是国内知名的稀有金属、光电材料及红外材料的专业生产厂家，擅长湿法冶金、精细化工、晶体生长、特种合金研发和精密合金加工等，目前的核心业务为稀散金属锗、铟、镓的提炼、提纯(tíchún)及其制品的加工制造，以及其他高纯化工产品的研发和制造。公司为中国稀有金属提炼、提纯(tíchún)和加工行业的领先龙头企业，通过自主研发和创新，建立了由从锗的富集物到单晶锗再到各类红外锗片生产的一条完整的锗生产链，目前金属锗年产量居国内第一，金属铟、超高纯金属镓年产量居世界第一，开展势头良好。该公司依托领先的专业技术和过硬的产品质量，在行业内赢得了诸多声誉：公司生产的二氧化锗曾是国家冶金部唯一的部优产品，锗单晶在国内同行评比中名列第一；公司为江苏省高新技术企业、南京市百强成长型科技工业企业，通过了ISO14001环境管理体系认证和通过了清洁生产验收，其“集成电路芯片外延关键材料电子级三氯氢硅的开发及产业化〞工程2007年获得了1000万元的江苏省科技成果转化专项资金资助。第十一页，共二十一页。

11VC投资合作(hézuò)对象稳定、进取、老实守信的管理团队处于企业成长期技术成熟，没有产权纠纷(jiūfēn)拥有良好的市场前景最近年度税后利润不低于800万元企业净利润已经或将实现较快增长，如年增长率超过20%Pre-IPO投资(tóuzī)合作对象满足国内中小板证券市场的上市标准〔标准附后〕有积极的上市欲望有在上市之前引入战略投资者的需求除了提供资金，我们还能带来以下增值效劳：为企业提供境内外上市前财务参谋的效劳帮助企业实现企业价值的最大化通过股权多元化、完善企业公司治理第十二页，共二十一页。

12创业投资〔VC〕业务(yèwù)及流程第十三页，共二十一页。

13概念：创业投资〔VentureCapital〕，也称风险投资，是由职业金融家投入到新兴的、迅速开展的、有巨大竞争潜力的企业〔特别是中小型企业〕中，通过资本增值实现获利退出的一种股权资本。而创业资本是指由投资专家管理、投向年轻但拥有广阔开展前景、并处于快速成长中的企业的资本。目的：创业投资的目的是通过投资和提供增值效劳把被投资的企业做大，然后通过公开上市、兼并收购或其它方式退出，在产权流动中实现其投资的增值变现。创业投资既是双赢，也是双方承担风险，充分表达了创业投资业高风险、高收益的特点。价值：首先，创业投资解决了企业在成长开展过程中的资金之渴；其次，创业投资家用他们长期积累的经验、知识(zhīshi)和信息网络帮助企业管理人员更好地经营企业；最后，创业投资家引导企业进入上市之路，最终将企业做大做强。创业投资第十四页，共二十一页。

14前期接洽(jiēqià)工程筛选根据约定,投资进入主要(zhǔyào)方式有中后期直接投资，上市前的战略投资，可转股债权融资等以参股为主，不控股投资决策投资(tóuzī)进入工程管理获取工程信息对工程进行初判断尽职调查弘瑞工程小组进驻企业了解情况工程立项并向企业提供投资方案调查不向企业收取任何费用工程调查意见提交投资决策委员会审议投资合同签定协助企业进行上市前的财务、法律、业务等，为上市做准备协助建立现代企业管理制度协助企业搭建融资平台………弘瑞投资始终坚持着科学、严谨的投资态度投资退出股权转让企业上市业务及流程第十五页，共二十一页。

15为什么要进行上市前私募？私募可以满足企业在上市前对资金的需求，保持公司在上市前的增长速度，获得更高的销售收入和利润。通过私募可以改善企业的治理结构、财务制度及信息标准制度。私募可以优化公司股权结构，防止绝对控股风险，使其符合上市要求及投资者偏好。私募投资者进入将与企业形成利益共同体，帮助企业引进适合的投资银行、中介机构，增加(zēngjiā)企业的上市成功系数并防止不必要的上市本钱。私募基金将协调企业与投资银行〔券商〕的关系，保全企业利益，积极推动企业上市。私募进入企业使企业具备了如何与投资人打交道的经验，使得上市过程加快。第十六页，共二十一页。

16企业(qǐyè)上市的利弊分析获得(huòdé)长期的融资平台完善(wánshàn)公司治理结构加强公司的声誉和财务信誉利用公司的股票进行非现金收购活动为其员工推出股票期权方案，完善鼓励机制为现有股东提供投资套现的渠道公司信息的公开披露需要了解并严格遵守监管机构的管理条规和投资公众的监督提升透明度而造成本钱升高对公众股东负责度更高上市之利上市之弊第十七页，共二十一页。

17国内A股市场(shìchǎng)上市标准主体资格持续经营时间应当在3年以上。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更。独立性发行人的资产完整。发行人的人员独立。发行人的财务独立。发行人的机构独立。发行人的业务独立。规范运行已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责。董事、监事和高级管理人员没有违规和违法行为财务与会计最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元。发行前股本总额不少于人民币3000万元。最近一期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例不高于20%。最近一期末不存在未弥补亏损。募集资金运用募集资金应当有明确的使用方向，原则上应当用于主营业务。募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。第十八页，共二十一页。

18步骤1:初步(chūbù)了解步骤(bùzhòu)2:开展合作步骤3:投资(tóuzī)调研得到企业财务\市场等信息后进行分析,给出反响意见。与企业交流并达成合作组织专业人员对企业开展调研,从财务、市场、管理等方面步骤4:报告及定价步骤5:投资提交调研报告。与企业商定投资价格。投资开始进入引入企业发行上市团队：券商、财务及法律机构等步骤1：整合改制步骤2：辅导步骤3：上市申请企业上市整体方案规划；企业重组方案；财务重新调整规划股份化后企业内部组织机构重整及建立相关制度辅导券商于辅导期内进行相关辅导工作。按期递交辅导所须文件，并获中国证监会确认主办券商整体协调各机构，制作完成各项申报发行文件向中国证监会发审委提交发行申请资料步骤4：政府审批步骤5：路演及挂牌证监会审批上报材料，取得核准批文依审核意见补充、修改相关文件于交易所进行文件报备。确定发行方案，进行路演配售安排挂牌交易相关事宜，提报发行上市汇报文件挂牌融资预备及投资期上市期1周1-2周1-2月1个月2周第十九页，共二十一页。

19联系(liánxì)我们第二十页，共二十一页。

20内容(nèiróng)总结弘瑞创业投资。2021年弘业期货被评为全国十佳期货公司，综合实力在国内名列前矛。目前弘业期货正在进行股份制改造工作，方案成为全国期货行业第一家上市公司。满足(mǎnzú)国内中小板证券市场的上市标准〔标准附后〕。发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更。募集资金应当有明确的使用方向，原则上应当用于主营业务。辅导券商于辅导期内进行相关辅导工作。联系我们第二十一页，共二十一页。