和你聊聊ivd海外龙头的那些事儿

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1、证券研究报告新三板行业研究报告广证恒生新三板研究总监、副首席分析师赵巧敏执业编号：A13105140800012017.71.体外诊断行业海外竞争情况——“四大家“统领半壁江山2015年全球体外诊断行业存在着4大巨头，占据半壁江山罗氏18.3%其他2016年全球体外诊断行业市场集中度非常得高，前26.3%四大体外诊断公司共占据了体外诊断市场48.5%的市场份额，接近总份额的一半，属于寡占型行业。西门子这些国际巨头普遍历史悠久，规模庞大，并且掌握着10.4%最前沿的技术，其生产的诊断仪器及试剂在性能上有绝对奥托临床诊断的优势，同时具有广阔的营销渠道。下面让我们一起来见1.8%生物梅里埃识

2、一下4大巨头的发展历程。3.6%希森美康丹纳赫3.7%10.3%美艾利尔4.5%贝迪医疗5.4%赛默飞世尔科技雅培6.2%9.5%资料来源：EvaluateMedTech、广证恒生22.走近罗氏——全球诊断领域领导者，行业霸主谁与争锋罗氏是全球制药和诊断领域的领导者，总部位于瑞士巴塞尔。根据公司官网的报道，罗氏是全球最大的生物技术公司；智研咨询统计显示，罗氏2016年以101.57亿美元的诊断业务销售额在全球诊断领域排名第一。2017年世界500强排名中罗氏位列第81名。罗氏业务范围业务遍及全球100多个国家医疗诊断药品2016年，罗氏全球员工超过94,000名维生素和香精香料精细化工

3、资料来源：罗氏官网，广证恒生资料来源：互联网，广证恒生32.1罗氏发展史——百年罗氏，历经跌宕，终造辉煌罗氏公司创立后不久就开启国际化进程，市场拓展仅10年余就遭遇了第一次世界大战，公司进行了改制，战后公司依靠维生素业务重生。●维生素业务迅速发展从而克服危机●拓展与国际化罗氏公司的维生素业务弗里兹·豪夫迈·罗使公司取得出乎意料的快速氏与其新搭档迅速构建了增长，使其读过危机时期。由欧洲及海外代理商和子罗氏公司因此能够再次拓展公司组成的网络。并开始坚定地致力于美国市场。1897-1914年1928-1944年1896年1915-1927年●罗氏公司成立●危机时期弗里兹·豪夫迈·罗第一次世界

4、大战的爆氏的指导原则是开发和生发对罗氏公司产生了破坏产在效力和质量上统一的性的影响。为了应对这种新药并在国际上进行分销。情况，罗氏转变为一家有限公司。资料来源：罗氏官网，广证恒生42.1罗氏发展史——百年罗氏，历经跌宕，终造辉煌40年代起，罗氏公司开始加大研发投入，60年代，公司开辟了诊断业务领域。如今“诊断+药品”正双轮驱动公司业务的发展。●聚合酶链反应（PCR）技术营销权促进诊断部门的发展●进军诊断市场1991年罗氏公司收购了罗氏1968年为诊断PCR技术的全球经营权。该技产品开设了一个新的部术能够检测微量遗传物质，门标志着公司涉足一个为诊断测试产品的开发提供新的领域。了途径。19

5、65-1978年1991-2000年1945-1964年1979-1990年2000年-迄今●提高效率和增加公司产出●罗氏芬上市为了避免过于依赖维生罗氏芬是一种头孢●重点发展两大核心业务部门素，罗氏公司加大了制药研菌素类抗生素，1982年通过加大集团对药品部和发投入。在瑞士上市。截止至诊断部两大核心业务部门的重1987年，罗氏在世界各点投入后，未来的发展道路已●首例抗癌药物开发地的罗氏芬销售额超过铺平。罗氏生产的首例抗癌药所有其他罗氏公司的产2009年基因泰克被罗氏集物为公司在癌症化疗领域开品。团全资收购，罗氏当选2009年展业务活动铺平了道路。道琼斯可持续发展指数“超级行业领导者”资

6、料来源：罗氏官网，广证恒生52.2罗氏创始人背景——父亲出资+外部专利=罗氏公司前身1894年（主要生产少数几种药Hoffmann,.Traub&Co.物与化学产物）成立1896年Traub离开公司出资专利MaxCarl富罗氏Traub有的公司更名为F.Hoffmann-LaRoche&Co.，犹真正意义上的罗氏公司开始创立太出资经商家罗氏父亲庭资料来源：互联网整理，广证恒生62.3罗氏业务推进步伐：从单一制药到“诊断+制药”双主业，并购成就巨头制药为主业维生素业务（1890s）（1930s）拓展国际业务（1900s-1920s）专业处方药维生素C代表药物：期间一战爆发，公司公司在美国

7、开始Thiocold咳嗽药经营遭受极大影响，建立研究设施Digalen心脏病药植物生化碱被迫进行公司改制。其他维生素合成药公司发展：快速停滞复苏资料来源：互联网整理，广证恒生72.3罗氏业务推进步伐：从单一制药到“诊断+制药”双主业，并购成就巨头主打抗传染药和镇静剂基因制品获批（1950s-1960s）控股公司成立（1980s）抗传染药Gantrisin（全球最广泛使用的1.Roferon（免疫处方药之一）依托快速的研增加香水业务增强剂）获FD