2017年3季度主动股票基金季报分析：三季度基金业绩上涨，仓位升至85.15％

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1、权益量化基金研究2017年10月31日三季度基金业绩上涨，仓位升至基85.15%金研究——2017年3季度主动股票基金季报分析相关研究本期投资提示：证券《二季度基金收益逆市上涨，金融业2017年三季度，市场上涨，上证综指三季度上涨4.90%，创业板指上涨2.69%，大部分研究增持较多——2017年2季度主动股票主动基金净值上涨。在统计的227只普通股票型基金中，三季度有214只基金收益率上涨，报占比94.27%；557只混合型基金中，收益率为正的有520只，占比93.36%。告基金季报分析》，宋施怡，2017年7月24日2017年三季度，与二季度末规模

2、数据比较，普通股票型基金中，共有149只基金资产规模减少，数量占比为65.93%，混合型基金中共有285只基金规模较上季度有所减少，占比《开基仓位升至82.76%，制造业、金为51.08%。资产净值变动在3亿以内的股票型基金和混合型基金占比分别高达80.53%和融业增持较多——2017年1季度主动80.47%。股票基金季报分析》，宋施怡，20172017年三季度末，主动股票类基金平均仓位为85.15%，相比2017年二季度末上涨了2.60%。行业配置方面，股票型基金中持仓比例最高的三个行业分别为制造业、金融业、信息技术，年4月23日在这三个行业上的配置比

3、例为67.04%、9.55%和4.04%；混合型基金持仓比例最高的三个行《四季度基金业绩规模双降，制造业、业分别为制造业、金融业、批发和零售业，配置比例为65.95%、10.90%和3.70%。股票型金融业增持较多——2016年4季度主基金在三季度较多地增持制造业、房地产业、租赁业；混合型基金则较多地增持金融业、制造业、房地产业。动股票基金季报分析》，宋施怡，2017根据基金三季报披露的十大重仓股票信息，2017年三季度末主动类股票基金的重仓股票共年2月8日1060只。从基金持有重仓股市值角度来看，2017年三季度基金持有市值最高的股票依次是：中国平安、

4、五粮液、贵州茅台，分别有175只、174只、153只基金重仓，重仓市值为160.09亿元、137.21亿元、108.79亿元。华帝股份、韵达股份、奥佳华的基金持仓市值占股票A股总市值比重最高，分别为42.15%、38.45%和34.26%。此外，相比于2017年二季度末的基金重仓股票，2017年三季度减少了基金重仓股票10只，其中，基金重仓证券分析师市值最高的个股依次是：寒锐钴业、新和成和*ST华菱，分别有14只、16只和22只基金宋施怡A0230515070001songsy@swsresearch.com重仓，重仓市值为11.62亿元、11.28亿元、

5、10.36亿元。通过对重仓股票行业分布进行分析，我们也可以看出基金在行业选择上的偏好。基金在联系人宋施怡2017年三季度重仓股票中配置最高的三个行业分别是电子、食品饮料、医药生物，配置比(8621)23297818×7599例分别为14.45%、11.46%、9.75%。相对于全市场股票行业分布来看，基金重仓股中也是songsy@swsresearch.com电子、食品饮料、医药生物超配明显，分别超配8.10%、7.16%和2.82%，超配比例最低的行业是银行、房地产、计算机，分别低配2.30%、2.03%和2.02%。请务必仔细阅读正文之后的各项信息披

6、露与声明基金研究目录1.三季度主动基金业绩大部分上涨.....................................32.大部分主动基金规模下降...............................................43.开基仓位上涨，开基增持制造业，减持信息技术业........53.1开基仓位上涨2.60%至85.15%............................................................53.2开基增持制造业比例最多...........................

7、.............................................64.十大重仓股：持股集中度提升........................................84.1十大重仓股分布情况分析........................................................................84.2中国平安、五粮液、贵州茅台为基金前三大重仓股...........................94.3基金重仓股超配电子、食品饮料、医药生物.................

8、..................10信息披露.........