xx水泥有限责任公司xx地区市场环境及变化调查报告.doc

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xx水泥有限责任公司xx地区市场环境及变化调查报告一、xx水泥目标市场情况1.目标市场经济发展状况xx区域是湖南省经济最发达的地区，2007年国民生产总值三市为3400亿元以上，几乎占全省的40％，全年完成全社会固定资产投资2000亿元左右，其中城镇固定资产投资1796.31亿元，占全省城镇固定资产投资的比重达到47.9%。 2008年湖南虽受到雪灾的影响，但灾后重建等各项投资的刺激拉动下，全省经济突破万亿元的国民生产总值目标基本能够实现，其中xx区域预计将达到4000亿以上，全社会固定资产投资也将在2000亿元以上。2.目标区域水泥市场状况2.1.总体市场状况：根据湖南省水泥产业规划，计划2010年湖南省水泥总量达到6580万吨，其中新型干法达70%。现在xx区域旋窑产能约1000万吨（包括xx，另有300万吨左右的粉磨生产线），外部周边市场进入量在200-300万吨之间，其它就是本地及周边地区的小立窑企业。总体上，xx区域水泥市场属于稳定发展期。2007年xx区域水泥的市场容量在1600万吨左右，市场价格Pc32.5(原Po32.35)水泥一度上涨到350元/吨（市场含税价，如无特别说明，下面所讲市场价格均为此意）。2008年由于雪灾，1、2两个月份水泥基本完全滞销，但灾后重建同时由于限电等政策性原因，出现了逆季节性的大行情，4、5、6月份价格上涨到330元/吨以上，各家基本实现水泥零库存。虽然进入四季度市场受到大的经济环境的影响，建设投资等出现疲软状态，预计2008年xx区域市场用量仍将达到1600万吨以上。2.2.市场需求结构状况在湖南省内来讲，xx区域水泥需求总量较大，市场中、高端品种结构比例较高，市场比较集中，主体以商混站为主，其次大型工程、水泥制品企业，其他主要是项目工地、民用等。 从公司投产前的市场走访调查了解，市场需求结构等主要情况如下：表1---长沙市场情况表需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)市场价格(描述)销/需求量终端客户分类（长沙市及所辖周边县市）1.商混以兆山、印山、坪塘为主，其他恒宇、东方、韶峰等占小部分以P.o42.5散装为主，P.c32.5散只有很少部分以经销商垫资为主，价格由双方商定年400万吨左右2.制品厂以印山为主，其他韶峰、碧螺等占小部分以P.c32.5为主，包装占大部分　有经销商垫资，也有厂家直销，垫资的一般为开票价，直销的比开票价略低年200万吨左右3.大工程以兆山、印山、坪塘为主以混凝土为主，少量P.c32.5包装为粉刷　公开招标年350万吨左右4.普通工地以兆山、印山、坪塘为主以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主有经销商垫资，也有厂家直销，垫资的一般比开票价略高，直销的比开票价略低年250万吨左右5.民用零散市区以兆山、印山、坪塘为主，县城以价格低的小立窑为主P.c32.5包装为主比开票价高10-20元/吨年200万吨左右需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)经销价格(描述)市场价格(描述)销/需求量销售渠道分类（此处价格为出厂含税价）1.大型经销商以兆山、印山、坪塘为主以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨，返10-15元，印山265元/吨，返8-10元，包装加15元基本与开票价一致，上下浮动5元年销300万吨左右2.普通经销商以兆山、印山、坪塘为主以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨，返5-10元，印山265元/吨，返7元，包装加15元基本与开票价一致，上下浮动5元年销600万吨左右3.店面网点以印山、坪塘、河田为主，其它为江西水泥和小立窑P.c32.5包装坪塘开票价加运费,河田比坪塘少5-10元/吨,江西水泥和小立窑到价还要少10元到岸价加10-20元年销250万吨左右4.厂家直销年销300万吨左右 兆山、印山、坪塘直销对象为大工程和高速公路，其他水泥直销对象为零散用户兆山、印山、坪塘直销品种以P.o42.5散为主，其他水泥直销品种以P.c32.5为主兆山、印山、坪塘直销价格比开票价低10-20元/吨其他小立窑水泥直销价格基本为开票价表2---湘潭市场情况表需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)经销价格(描述)市场价格(描述)销/需求量（年）销售渠道分类（此处价格为出厂含税价，仅就公司目标市场区域内的湘潭市及湘潭县）1.大型经销商华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利30元260元502.普通经销商华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利20元270元603.店面网点华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元404.厂家直销华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元无特殊情况无外销40终端客户分类（此处价格为到货含税价）1.商混华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元（垫资）502.制品厂华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元（垫资）303.大工程华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元（垫资）504.普通工地华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310元（垫资）305.民用零散湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥）p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元30 表3---x市场情况表需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)经销价格(描述)市场价格(描述)销/需求量（年）销售渠道分类（此处价格为出厂含税价）1.大型经销商华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利30元260元502.普通经销商华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利20元270元1003.店面网点华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元504.厂家直销华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元无特殊情况不对外80终端客户分类（此处价格为到货含税价）1.商混华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元（垫资）310元（垫资）352.制品厂华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元（垫资）285元（垫资）403.大工程华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元（垫资）285元（垫资）504.普通工地华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310元（垫资）310元（垫资）1005.民用零散湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥）p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元310元651.1.市场竞争格局：公司目标区域市场主要竞争对手有海螺、兆山、韶峰、印山、坪塘等水泥企业。兆山、坪塘、印山为长沙市场的主导品牌，但没有形成绝对的主导，市场的品牌忠诚度并不高。其中兆山因自己关联企业，年商混站水泥的需求量较大，市场份额也最大，印山由于原材料品味较低，其市场定位更偏重于周边区域的低档市场。2007年及2008年上半年，海螺水泥由于本地市场非常火爆，基本退出了xx 区域市场，但品牌知名度仍然较高。2008年下半年，其调整了对此区域的营销策略，一改“无区域差别定价”的作风，意在重新杀回xx区域市场，并且力度很大，市场对其产品的认同度也比较高。从其近期市场的表现，其营销策略的市场针对性以及对我们xx水泥的针对性都非常强，而且其正在与商混站进行沟通，拟推出纯硅酸盐水泥替代现在的普通硅酸盐水泥来进入距离他们较远的xx商混市场（目前商混站基本都掺加超细矿粉，如此项策略实施，其对xx市场的影响力将大大加强）。表4---主要市场竞争对手情况表水泥企业地址规模数量备注兆山新星宁乡浏阳2500t/d一条5000t/d一条另一在建的5000t/d预计2009年上半年投产印山实业长沙县2500t/d二条1000t/d一条目前第二条生产线并未正常。江西上栗5000t/d项目准备阶段。长沙坪塘望城2500t/d一条面临搬迁，具体搬迁时间未定；其另在建的一条5000t/d已经停工双峰海螺双峰5000t/d一条新线预计明年1月份即将投产，粉磨站2台3.8米，2台4.4米的，年产量将达到400万吨以上韶峰水泥湘乡棋梓2000t/d一条2500t/d一条x市一年产能60万吨的粉磨站华新x湘潭在建湘潭粉磨站200万吨产能，现产量较低，每月3-5万吨；x的5000t/d预计2009年下半年1.目标区域水泥市场价格xx区域水泥市场价格，2008年较2007年相对稳定，全年平均价格Pc32.5在300元/吨左右，Po42.5在340元/吨左右；Pc32.5最低价位265元/吨，最高价位320元/吨,Po42.5价格一般高出10-40元/吨。其中兆山水泥的价格为长沙市场的主导价格，海螺水泥的价格在此区域市场上与其他竞争对手价格偏差较大。x市场价格以原江西正大水泥为主导，湘潭市场价格主要是湘潭韶峰水泥（2008年市场销量不大）和恒宇建材（粉磨站）的价格为主导。一、目标市场环境分析及预测1.目标市场的需求分析预测xx区域经济属湖南的第一经济中心，经济的基础较好，基数较大，发展比较稳定，相应的 区域水泥市场容量相当稳定，其变动的影响因素主要是整体经济发展、xx规划、年度大型基础建设的投资开展。产品需求结构上，中高端产品占比较大，但目前市场产品的质量与xx区域经济地位不相配。区域结构来说，长沙仍为中心，水泥产品需求也集中于此，xx一体化将导致湘潭、x未来的投资发展的加速，从而在水泥产品等需求向这两个地区分散增加。表5---xx市场需求分析表客户类型市场需求量市场特点备注商混站需求总量在450-500万吨，占市场总量的35%左右需求量随其业务量变化，波动不大；用量地域集中。高端水泥需求比例较大，基本全为散装水泥。主导者对其他商混站的影响力较强，市场有趋同性；对终端客户的影响力较强；其中：长沙400万吨左右；x30万吨左右；湘潭50万吨左右。大型工程占市场总量20%左右需求根据每年政府投资计划；一般以招投标形式选择厂家，指定几家品牌；单个工程需求比较稳定，连续性好。总体上受经济投资环境影响较大；进入对产品品牌有很好的宣传性。水泥制品业占市场总量15%-20%需求非常稳定；主导者对其他企业影响力非常强；42.5水泥用比增加其中水泥瓦厂长沙13家，x3家，湘潭6家。项目工地等占市场总量25-35%比较分散；随着现场搅拌的限制，越来越多的工地用商混；资金周转一般，垫资风险较高主要是经销商进入，直接厂家进入的较少。零散民用占市场总量5-10%主要集中于县城农村网点经销（渠道特点）表5—区域市场需求预测 区域07年需求量08年需求量09年需求量长沙市场140014501400x市场300355375湘潭市场260280300备注：从近几年市场的表现，以及人均消费、GDP、固定资产投资的情况来看，xx市场基本需求量稳定在1400万吨。湘潭市场主要是指湘潭市及湘潭县等近距离市场。1.目标市场的竞争格局分析预测目前在目标市场相关企业新线的建设并未到位，虽然新型干法线的用量已经占到市场的60%以上，但旋窑产能仍然不足，其市场上竞争对手的技术水平要低于全国的水平，竞争格局并不稳定，与xx区域经济的水平不相匹配。未来无论从产品质量、工艺控制、市场管理等各个方面都有很大的发展空间。海螺水泥在建的5000t/d新线投产后，将有100万吨左右的水泥销量需要冲入xx区域；公司投产后有200万吨的销量；兆山也有200万吨，印山新增100万吨，预计2009年市场上新增供给量近600万吨，基本与市场需求平衡。海螺水泥、xx水泥的进入将增加竞争的激烈程度，市场的格局必将重新打破重立。高端市场，公司最大的竞争对手将是海螺与兆山；中、低端市场主要是印山、兆山、坪塘及其他各家粉磨站。2.2009年市场价格预测在大的经济环境出现减退的情况下，市场萎缩是必然的，整个水泥产业的环境也会受到较大的影响而下滑；不过xx一体化规划的实施，2009年度有一些大的基础建设投资，这为区域市场提供了较大的机遇。另一方面成本上，原煤价格开始下滑，受国家调控影响，2009年其他原材料的价格也将出现回调，产品的成本将有所回落。总体上，预计2009年市场的价格将会低于2008年20-40元/吨（如果原燃材料价格下调空间跨度较大，水泥价格下调的幅度还要大些），Pc32.5含税出厂价将降到240-300元/吨之间，Po42.5将在260-320元/吨之间，利润空间进一步受到挤压。 xx水泥有限责任公司销售经营合同情况公司结合生产调试情况，截止11月底，2008年签订经销合同3份。预计2008年全年水泥销售量达到15000吨。预计2009年实现水泥销量210万吨。xx水泥有限责任公司销售公司2008年11月26日 xx水泥有限责任公司目标市场重大投资项目序号区域项目名称投资额项目核准情况项目建设状态建设时间1长沙片区长沙轻轨（xx线网拟建的4条线）总造价初步匡算304亿元立项拟建预计2020年前完工2长沙综合枢纽工程总投资约为40.58亿元；主体工程17.27亿元立项拟建3岳阳至长沙高速公路投资33亿元核准拟建预计2009至2012年完工4长沙市南北货运站迁建工程静态投资12.6亿元核准在建预计2010年底完工5湘潭区№域贵竹路（凤凰东路至天易路段）总投资8700万元核准在建2008年底竣工6湘江防洪景观道路城区段47860万元核准在建2005年动工7湘江防洪景观道路昭山段25000万元核准在建2005年动工8福星中路25000万元核准在建2008-20099东二环35000万元核准在建2007-200910湘江湘潭五大桥59000万元核准在建2007-201011潭衡高速公路166417万元核准在建2007-200912武广客运专线建设湘潭段500000万元核准在建2006-200913x片区x市中心医院7.88亿元核准在建2008.10动工14北汽控股南方生产基地基本建设投资35亿元核准在建2008年—2010年 xx水泥有限责任公司2008-2009年现金流明细表单位：万元项目行次2008年2009年预算货币收入1　　1.经营活动类2　　商品销售36,720.4951,528.67清欠货款4　　其他5　　小计66,720.4951,528.672.投资活动类7　　股权分红8　　债权兑现9　　资产处置10　　其他113,618.04　小计123,618.04　3.筹资活动类13　　筹集资金14　　银行贷款1532,813.006,000.00集团内部借款16　　其他17123.90　小计1832,936.906,000.00合计1943,275.4357,528.67货币支出20　　1.经营活动类21　　工资总额22137.44817.27材料费234,915.5526,636.20设备购置24　　电费25　8,583.69维修费26　100.00运杂费27　31.13市场拓展费28　170.00销售佣金29　　税费30728.004,720.62其他31108.741,140.54小计325,889.7342,199.452.投资活动类33　　资产购置3443,346.57490.00在建工程35　　工程物资36　　科研投入37　　其他382,170.46　 小计3945,517.03490.003.筹资活动类40　　债务清偿414,000.0011,000.00利息支出422,251.573,471.75分配股利43　　其他44　　小计456,251.5714,471.75合计4657,658.3357,161.20期末货币收支净额47-14,382.90367.47