毕马威-电动汽车展望-中国新能源汽车：市场、政策与消费者-2017.9-12页

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1、电动汽车展望——中国新能源汽车：市场、政策与消费者E-mobilityandbeyond–NewenergyvehiclesinChina:Market,policyandconsumers预致汽车咨询有限公司和毕马威中国联合出品InassociationwithAutoForesightkpmg.com/cnE-mobilityandbeyond–NewenergyvehiclesinChina:Market,policyandconsumers2在88个城市中，超过一半的城市发布了补贴个人消费者的地方政策，主要是与中央政府的补贴金额相匹配。结果提供给电动汽车的补贴达到近人民币511

2、万元/辆，提供给插电式混合动力汽车的补贴约人民币6.5万元/辆。在直接补贴之外，中央政府决定从2014年9月起取消NEV车型10％的车辆购置税，这使得补贴总额几乎占大部分NEV零售价格的40-45％。此外，北京、上海、深圳和杭州等实施车辆牌照控制政策的大城市还向NEV提供免费车牌，其价值分别约达人民币5万至9万元（根据购车者所在的城市而定）。如果将这个价值计算在内，总补贴比率可达到NEV零售价格的60-65％。尽管充电设施还远未普及，但有了巨额补贴，以及更重要的免费车牌，个人消费者很快便被吸引过来，插电式混合动力汽车的个人需求自2014年以来一直旺盛，占插电式混合动力汽车销售总额近75

3、%，而个人对电动汽车的需求则没那么强劲，只占电动汽车销量的不到30%。但即使中央政府给予了如此之多的补贴，与第一阶段相似，地方城市仍不热衷于使用地方城市的预算去购买非本地的NEV车。同样类似于第一阶段，2015年下半年，地方城市才忙于完成它们承诺的目标，仅2015年第四季度的销量就占当年总销量37.9万辆的50％以上。“胡萝卜”政策的问题美国和日本也对NEV提供补贴，但是他们将补贴与零售价格的比例控制在610％到25％之间，中国40％-65％的补贴率就相对高得多，这导致一些代工厂商（OEM厂商）对NEV的零售定价较不合理。总的来说，中国的NEV零售价格一般比美国或日本市场的主流NEV价

4、格高30-50％。由于补贴过多，结果导致沿海地区的补贴欺诈行为频发。中华人民共和国工业和信息化部（工信部）和中华人民共和国财政部（财政部）于2016年初开始进行联合调查，对涉嫌骗补的十多家公司进行了处罚。这也解释了为什么在2014年和2015年突然涌现出那么多租赁公司，在2015年购买了大量的电动汽车。这些“租赁公司”（有些是由汽车制造商成立的）将电动汽车卖给了自己的租赁公司或关联第三方，在获得补贴后，他们拆卸了电动汽车，并收回电池用于下一轮电动汽车的“制造”。5.基于AutoForesight研究6.基于AutoForesight研究©2017毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商

5、独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。©2017KPMGAdvisory(China)Limited,awhollyforeignownedenterpriseinChinaandamemberfirmoftheKPMGnetworkofindependentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGInternationalCooperative(“KPMGInternational”),aSwissentity.Allrightsreserved.3电动汽车展望——中国新能源汽车：市场、政策与

6、消费者2017Anti-briberyandcorruptionchallengesintheautoindustry2鉴于此类案件太多，政府意识到不能靠补贴来促使新能源车行业成熟，所以政府决定在2020年底前逐步取消补贴。以2016年的补贴金额为基础，2017-2018年的补贴为2016年的80％，2019-2020年的补贴则为2016年的760％。此外，中央政府决定不再进行第三阶段的示范项目。由于目前的NEV销售主要是由政策刺激实现的，削减补贴之后，OEM厂商将面临更大的压力去降低价格。到2020年底，OEM厂商只能依靠自己的力量：那些将电动汽车定价太高的厂商将会失去市场，而那些在

7、未来5年内可以降低成本的厂商届时将迅速占据市场份额。然而，大多数OEM厂商没有快速做出回应去降低价格和成本，相反，他们似乎宁愿尽可能多地享受目前NEV定价策略中的好处。为什么OEM厂商的言行不一致呢？答案就是：因为“胡萝卜”太多，而“大棒”不足。“大棒”政策目前主要的“大棒”是乘用车燃料消耗量限值，或企业平均燃料消耗值（CorporateAverageFuelEconomy,CAFE）。到2020年底，OEM厂商生产的传统汽车平均燃料消耗将为5