2017中国直销银行发展报告-宜人智库

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1、直销银行民生银行VS北京银行百信VS网商VS微众INGVSBofi摘要概念背景1.直销银行不以实体网点和物理柜台为基础，通1.目前国内直销银行多为银行二级部门，有113家，过互联网、电话等远程通讯服务渠道为客户提没有独立经营牌照，多以“宝宝”等存款类业务供银行产品和服务。为主，资产规模仅占银行总资产规模的0.2%。2.与互联网银行网商、微众等一样，直销银行通2.第一张独立牌照百信银行，2017年1月获得银监过互联网渠道绑定已有银行卡开通Ⅱ类账户，DB会批复，11月18日正式开业。牌照门槛尚未明确两者业务上无实质差异。公布，但要有银行做主

2、发起人，任一民营股东不直销超过30%，主要股东净资产合计不低于100亿等。银行趋势现状1.直销银行将升为独立法人，超过20家在排队申请，TS1.多数直销银行尚无独立法人，在监管与体制夹开展普惠业务更易获得牌照。缝中艰难求生。2.市场切入模式有两种：一是依靠母银行背景，迅2.与互联网银行一样，直销银行通过互联网渠道速做大存款用户（如民生），二是依靠互联网资开Ⅱ类账户，受Ⅰ类账户标识不对外开放的限源，做大信贷用户（如微众、网商）。制，跨行绑卡困难，直销银行发展较慢。3.若Ⅰ类账户远程开户被放开，或Ⅰ类账户标识开3.纯线上理财、放贷业务开展受

3、限，初次购买银放，则直销银行与传统银行将面临正面竞争。行理财需柜签。4.直销银行将与互联网金融企业展开深度合作，监管随行。目录01直销银行概念及背景02国内直销银行案例及趋势03与国内互联网银行比较及案例04海外直销银行发展案例概念对比直销银行电子银行互联网银行运营主体传统商业银行为主传统商业银行为主互联网企业为主第一家独立法人百信银行，为微众、网商、苏宁银行、华通银行、中信银行和百度的合资公司新网银行等多家民营银行定位互联网银行，其他民营银行如华瑞银行也有互联网贷款业务。主要业务贷款，存款和理财覆盖银行存贷汇等领域线上信贷，存款和理财

4、的各项业务目标客户获取他行用户及非银行服务于本行的已有客户获取他行用户及非银行客客户户性质传统银行参与互联网金银行原有业务的网络化互联网企业开拓金融业务融的方式的重要渠道资料来源：宜人智库传统商业银行遭遇挑战欧美银行转型原因中国银行转型原因欧美直销银行所展现的两大特点满足经济放缓，在传统行业放贷的银行不了传统商业银行的转型需求：良资产率上升1.依靠互联网平台和技术，减少员工支出和运营成本。消费升级银行发展零售业务2.将节省出的成本让利给客户，通过高息存款与低息贷款增加自身市传统银行亟待改变，直销银行是重要转型场竞争力。利率市场化互联网金

5、融的发展使银行的零售信贷受到冲击资料来源：宜人智库中美直销银行发展异同欧美商业银行积极参与互联网金融，推出了直销银行这一全新的商业模式，获得了较高的认可度。以美国为例，从2010年以来，美国直销银行占美国商业银行吸收存款规模的比例逐年上升，到2016年已经达到了5.4%。美国中国与互联网金融的关系1998年到2000年，成立初期没有受到互联网萌芽于2013年，而2013年正是互联网金融的金融的冲击爆发元年，对直销银行的初期发展产生了较大的影响与传统银行的关系美国的直销银行从成立开始就是独立的公司运我国直销银行绝大多数仍是以银行的二级部门

6、作，他们通过压缩成本与传统银行抢夺客户，存在，与传统银行是从属关系和传统银行是竞争关系存贷是否完全线上化美国的直销银行实现了存贷业务的纯线上化，我国因监管要求，首次购买银行理财需临柜不依赖于物理网点。风险评估，我国直销银行无法实现纯线上存贷业务的开展，也就无法脱离物理网点资料来源：宜人智库目录01直销银行概念及背景02国内直销银行案例及趋势03与国内互联网银行比较及案例04海外直销银行发展案例我国直销银行多数尚无独立法人目前国内直销银行多为银行二级部门，没有独立经营牌照；第一张独立牌照是百信银行（中信银行、百度合资）2017年1月获

7、得银监会批复；已有20多家银行在申请独立法人直销银行牌照，以股份行和城商行为主。其中，民生银行独立申请，北京银行与荷兰ING集团合作申请，京东与某城商行合作申请。我国直销银行数量及资产规模农商行/农信社直销银行68城市商业银行直销银行30股份制银行直销银行11其他直销银行4数量总计（家）113直销银行资产规模0.63万亿，仅占银行业总体资产规模232.25万亿的0.2%资料来源：银监会，宜人智库——简单的银行民生银行在2017直销银行排行榜中名列第一，截至2017年中，直销银行用户近710万户大关在20多家申请独立法人直销银行牌照的

8、银行中，民生银行尚未与其他机构合作，将独立申请网站、手机APP、微信银行、H5页面等专属渠道用户开户为理财账户（II类账户），功能以购买理财产品为主；此外，还有生活缴费、民生二维码支付等功能仅合作楼盘一