福田汽车发行情况报告

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1、2010年非公开发行股票发行情况报告书保荐机构主承销商平安证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司二〇一〇年九月北汽福田汽车股份有限公司发行情况报告书发行人全体董事签名本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事（签名）：徐和谊：王金玉：张夕勇：韩永贵：谭旭光：钱凯：刘毅男：尚元贤：徐振平：包叙定：刘宁华：王明富：包晓晨：刘洪跃：李洪俊：北汽福田汽车股份有限公司年月日北汽福田汽车股份有限公司发行情况报告书本公司及全体董事、监事、高级管理

2、人员保证本发行情况报告书内容的真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任特别提示本次非公开发行完成后，本公司新增13,842.73万股，已于2010年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行中，公司实际控制人北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）认购的股票限售期为36个月，预计可上市流通时间为2013年9月14日（起算日期为2010年9月14日）（如遇非交易日顺延），其他投资者认购的股票限售期为12个月，预计可上市流通时间为2011年9月14日（起算日期

3、为2010年9月14日）（如遇非交易日顺延）。重要提示1、发行数量和价格股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：13,842.73万股发行价格：18.06元/股募集资金总额：249,999.7038万元募集资金净额：245,799.7038万元2、各机构投资者认购的数量和限售期发行数量限售期序号发行对象（万股）（月）1北京国有资本经营管理中心5,537.09362北京嘉诚资本投资管理有限公司1,405.64123雅戈尔投资有限公司1,400.00124中国高新投资集团公司1,300.00125长盛基金管理有限公司1,200.

4、00126海通证券股份有限公司1,000.00127融通基金管理有限公司1,000.00128融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）1,000.0012合计13,842.73—北汽福田汽车股份有限公司发行情况报告书目录第一节本次发行的基本情况...................................................................................5一、本次发行履行的相关程序............................................

5、...................................................5二、本次发行证券的情况.......................................................................................................6三、本次发行的发行对象概况.....................................................................................

6、..........6（一）发行对象的基本情况...........................................................................................7（二）限售期安排...........................................................................................................9（三）发行对象与发行人关联关系...................

7、............................................................9四、本次发行将导致发行人控制权发生变化的情况...........................................................9五、保荐机构、主承销商和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见....................................................................................

8、..........................................................9（一）保荐机构、主承销商意见........................................................................