中国银行业中间业务发展研究报告

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1、2008中国银行业中间业务发展研究报告随着中间业务在银行收入中占比的不断的提高，发展中间业务成为银行业竞争的焦点。目前，世界主要国家的非利息收入在银行全部收入中的比重一般都在20%以上，个别银行甚至高达70%，非利息收入已经成为决定银行整体收入状况的一个极其重要的因素。据统计，目前非利息收入在银行全部收入中的比重，美国和加拿大平均为45%，欧洲国家为44%，澳大利亚等亚太国家为28%。经济越发达，非利息收入所占比重越高。   在中国范围内，2007年上半年，各家上市银行业绩均取得了大幅度增长，除传统的利息收入外，中

2、间业务收入的快速提升成为各家银行利润突飞猛进的另一个重要来源。   以中间业务中最具代表性的手续费及佣金收入为例：2007年上半年，交通银行实现手续费及佣金收入36.29亿元，同比增长124.01%；招行30.12亿元，同比增长127.84%；中信银行7.15亿元，同比增长77.86%。   另外统计表明，2007年上半年，上市银行中间业务收入中的一半与基金代理业务有关。手续费及佣金收入的超常规增长，带动了银行中间业务收入在整个收入中占比的大幅提升。目前中间业务收入占比最高的招行为16%，比上年末提高1.7个百分点

3、；其次是交通银行，为11.34%；中信银行为9.09%，深发展为9%，兴业银行为6.5%，都有不同幅度的提升。注：图中仅包括五大银行数据。根据2006年的加总数据显示，工、农、中、建、交五大银行中间收入占12家大中型银行的91.3%。近年来，中国银行业中间业务虽然发展较快，但与发达国家相比，仍然存在较大的差距。在量和质上都有所体现：一方面，大部分国内商业银行的中间业务收入占总收入的比例大约为10％，远远低于美国和欧洲，与亚洲其他较为成熟的市场如日本、新加坡等相比，也存在一定差距；另一方面，国内商业银行中间业务品种少

4、，范围窄，集中于传统的结算、汇兑、代收代付以及信用卡、信用证、押汇等产品，咨询服务类、投资融资类及衍生金融工具交易等高技术含量、高附加值中间业务发展不足，覆盖面窄。因此，加快中国银行业中间业务的发展成为关键，如推动同城自动化清算系统的建设，实现账务处理自动化；大力发展私人银行业务；积极开展房地产等资产证券化，学习国外经验，寻找业务突破口，为将来的发展打好基础。2010-2011年中国银行业中间业务研究报告2011年上半年，中国16家上市银行营业收入达到1.09万亿元，其中中间业务收入为2186.91亿元，同比增长4

5、5.96%，占总营收20.18%。2011年上半年，中国工商银行以537.91亿元的中间业务收入继续雄踞榜首；而华夏银行、北京银行和浦发银行的中间业务收入同比增幅相对较高，且均超过了80%。表：2010H1-2011H1中国16家上市银行中间业务收入及同比增长(人民币百万元)(人民币百万元)2010H12011H1YoY(%)工行368895379145.80%建行336424767141.70%农行224593713665.40%中行283063497423.60%交行71251004441.00%招行53468

6、16352.70%中信银行2529389854.10%浦发银行182329880.70%民生银行4509791975.60%兴业银行2133379277.80%光大银行2544380149.40%华夏银行802152790.50%深发展银行750118858.40%北京银行47489488.60%宁波银行260250-3.90%南京银行23634545.90%16家上市银行合计45.96%2011年上半年，中国银行业中间业务市场运行呈现两大特点：其一，当前中国银行业中间业务集中度仍较高。2011年上半年，前5家银行

7、中间业务收入占比达到83.9%，而前10家银行中间业务收入占比已达到96.6%，行业市场集中度相当高。不过，随着近年来中小型银行的快速发展，2011年上半年行业集中度已较往年同期略有下移。其二，股份制银行中间业务收入增速高于国有银行。2011年上半年，中国股份制银行中间业务收入增速达到64.34%，而同期，国有银行中间业务收入增速仅为42.98%。受此影响，股份制银行中间业务收入份额已从2007年的11.3%提升至2011年上半年的15.4%。本报告还深入研究了中国各主要银行的中间业务，特别是在各银行中间业务收入构

8、成与增长、以及各银行特色中间业务等方面均进行了详细分析。中国工商银行：2011年上半年，该银行手续费及佣金净收入为537.91亿元，同比增长45.8%。其中，支付结算类中间业务上半年收入为135.82亿元，银行卡类中间业务上半年收入为80.58亿元，这两类业务收入均排在行业细分市场首位。中国建设银行：2011年上半年，该银行手续费及佣金净收入为476.71亿