江苏宏宝五金股份有限公司

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1、江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）网下累计投标和股票配售发行公告【重要提示】1、江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］73号文核准。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。网下配售由主承销商东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”或“主承销商”）负责组织实施。3、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商

2、确定本次发行数量为5,000万股，其中：网下向配售对象累计投标询价配售数量1,000万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4,000万股，占本次发行总量的80%。4、发行人和主承销商根据初步询价的情况协商确定：本次网下配售的发行价格区间为：下限为3.50元／股，上限为3.88元／股，区间包括上限和下限。此价格区间对应的市盈率区间为：（1）19.44倍至21.55倍（每股收益0.18元按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）11.67倍至12.93倍（每股收益

3、0.30元按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或主承销商之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。6、本次网下申购时间为2006年9月18日9：00至17:00，2006年9月19日9:00至12：00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，晚于上述时间到达的传真视为无效。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网

4、下申购的配售对象必须在2006年9月19日12：00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印1件。配售对象必须确保申购资金于2006年9月19日15：00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。8、本次网下配售不向配售对象收

5、取佣金、过户费和印花税等费用。9、本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网下配售。有关网上发行的具体规定，将于2006年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购定价发行公告》（以下简称“网上发行公告”），请投资者留意。10、本公告仅对本次发行中有关网下配售事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行一般情况，请详细阅读刊登于2006年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《江苏宏宝五金股份

6、有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。11、有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，请投资者留意。2释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人/江苏宏宝指江苏宏宝五金股份有限公司；中国证监会指中国证券监督管理委员会；深交所指深圳证券交易所；登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司；东吴证券／主承销商指东吴证券有限责任公司；指江苏宏宝五金股份有限公司首次

7、公开发行5,000万股人民币本次发行普通股(Ａ股)之行为；指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配售网下配售1,000万股人民币普通股(Ａ股)之行为；指本次发行中网上资金申购定价发行4,000万股人民币普通股网上发行(Ａ股)之行为；指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字〔2004〕162号文)和《股票发行审核标准备询价对象忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象；上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自营业

8、务或其管理的证券投资产品(但信托投资公司仅限于其自营业务)均配售对象为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下累计投标询价和网下申购；指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价