三变科技股份有限公司首次公开发行股票

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1、三变科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告保荐人（主承销商）：中国民族证券有限责任公司重要提示1、三变科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]12号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。2、本次发行股份数量为2,000万股。其中，网下配售数量为400万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行数量的80%。3、发行人和中国民族证券有限责任公司根据

2、询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为：9.80元/股，对应的市盈率为：（1）31.61倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）23.90倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；4、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式，本次网

3、下配售和网上定价发行同时进行。具体时间为：网下配售时间为2007年1月25日（T-1日，周四）9:00～17:00时及2007年1月26日（T日，周五）9:00～15:00时；网上发行时间为2007年1月26日（T日，周五）9:30～11:30时、13:00～15:00时（深圳证券交易所正常交易时间），敬请投资者关注。本次网下配售由保荐人（主承销商）中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐人（主1承销商）”）负责组织实施；网上定价发行由民族证券组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。5、在初步询价期间（2007年1月19日

4、～2007年1月23日）（T-5日～T-3日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。6、本次网下配售时间为2007年1月25日（T-1日，周四）9:00～17:00时及2007年1月26日（T日，周五）9:00～15:00时，配售对象参与网下配售的应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年1月26日（T日，周五）15:00时前划出申购资金，同时向民族证券传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：010－66214653、662

5、10717、66214353联系电话为：010-66216046、66218114、66210718配售对象必须确保申购资金于2007年1月26日（T日，周五）下午17:00之前到达民族证券指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。8、本次网上定价发行时间为

6、：2007年1月26日（T日，周五）9：30～11：30、13：00～15：00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上定价发行的申购。9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,600万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。10、本次网上定价发行股票申购简称为“三变科技”，申购代码为“002112”。11、本次网下配售不向配售对象收取

7、佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。212、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年1月18日（T－6日，周四）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《三变科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报

8、》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。释义在本公告中，除非文意另有所指，下列简称在本公