银行理财经理工作计划

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1、★精品文档★银行理财经理工作计划2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创3/3★精品文档★银行理财经理年终总结--一、加强学习，提高自身素质只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来为搞好营销，扩大宣传力度

2、，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点收到了好的效果12月2号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通职位概要：1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展银行理财客户经理个人工作总结大家好!我是来自##支行的##，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况我今年28岁，2000年毕业于吉林省经济管

3、理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作2003年通过招聘进入延边移动公司任客户经理于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍二〇一三年工作总结及二〇一四年工作计划**工作总结和**工作计划存款分析存款指标是****万，距离年末指标相差约***万，其中存款明细如下：中间业务收入分析该指标本人算是不折不扣的完成了，明细如下：有效户分析**年全年有效户为*户，分别为：**、**、***、**、**

4、*，离指标差距*户**年加大贷款客户的储备，贷款客户的积累就是有效户的积累**年自己还没有作一笔**客户，因此有效户的完成情况不理想2、授信项目上报情况新上报的授信项目条件变更年审项目3、业务拓展情况分析全年客户走访数量约为**家客户，主要分布在**、**以及**，下面列出本人自己拓展的客户走访情况：?以上统计的走访客户并没有全部列出，但通过上表能够看出自己的客户走访数量远远不够4、2012年工作亮点和不足分析工作亮点?过去的一年自己成长为一名成熟的市场人员，能够独立的处理市场工作，包括走访客户、设计贷款方案、推进项目审批、办

5、理提款等手续，过去的一年从职场菜鸟转变为职场老鸟?自己所作的项目品种较为丰富，几乎涵盖了我行存、贷款各种业务?**在新客户拓展上取得不俗成绩以上项目的落地是为支行的业绩贡献出自己的力量，也让我有了团队的归属感，认知到自身的团队价值作用?2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创3/3★精品文档★下半年辅导支行新员工快速成长，从走访客户、办理业务，提升他们的业务能力业余时间给新员工开展案例、拓展技巧等培训，帮助他们掌握实战的本领，能够快速适应市场的拓展工作不足分析2、**授信项目储备及进度安排?目前上报的项目?目

6、前储备的项目3、**自身努力方向和拟采取的措施存款方向**营销指引还没有下发，预计存款方向还将以***，各个方向的具体拓展计划如下：贷款方面贷款方向主要以***为主，具体如下：4、**各项业务指标目标数预测在新的一年，本人将再接再厉、戒骄戒躁，以饱满的工作热情迎接新的挑战紧跟总分行的营销政策，踏踏实实做事，不畏艰难，力争完成**的全年指标任务，向领导交出一份满意的答卷以上是本人**工作总结以及**工作计划，请领导审阅，谢谢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016全新精品资料-全新公文范文-全

7、程指导写作–独家原创3/3