阳光人寿团体意外险投保指引

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1、投保指引一、投保相关流程1）经纪公司填写团体投保单、投保计划明细表、投保交费清单等相关投保资料，并提供相关交接清单2）保险公司接单初审后做扫描上载3）财务收费处理（款项应由对公账户直接打到我司相应机构的收入户上）4）根据扫描内容进行新单录入5）签发保单6）外包打印保单并寄发7）签收保单二、投保所需单证1）团体保险投保单2）团体投保计划明细表3）投保交费清单（纸质版和电子版，纸质版需有投保客户单位盖章）三、单证填写要求1.投保所需单证1)团体保险投保单2)团体投保计划明细表3)投保交费清单（纸质版和电子版，纸质版需要盖有公章）4)保费大于20万的业务需要提供营业执照、组织机构代

2、码证及税务登记证复印件。1.单证填写要求1)《投保单》和《投保交费清单》必须在本公司业务员的指导下，由投保人用蓝黑或碳素墨水笔据实填写，字迹应工整、清晰，各栏填写必须齐全、规范、正确。2)原则上不允许涂改投保单中所填写的内容。如果有错误，要重新填写投保单．对于确因特殊理由需要修改客户资料信息的，在修改处要有单位联系人签字盖章确认,修改时不得使用涂改液遮盖或填补等办法。3)《团体保险投保单》主要项目说明如下（填写样本详见附件一）：3.1单位名称（必填）：单位名称需要注意该单位名称是否与营业执照或公章的名称完全一致。3.2组织机构代码（必填）：指单位证件代码。行政事业单位填写由质

3、量监督局或其他机构颁发的组织机构代码证；个体户没有组织机构代码的需提供营业执照复印件作为附件；幼儿园、学校等没有组织机构代码的需提供办学许可证的复印件作为附件。3.3行业类别（必填）。3.4员工总数（必填）：指单位总人数，如有连带被保险人应将连带被保险人数加入其中。3.5单位性质（必填）：根据企业实际性质如实选择对应选项。如不属于选项中前三项，请在其他处打勾，并填写实际企业性质。3.6信息通知方式（必填）。3.7授权联系人（必填）：所有项目要求如实填写，重点检查联系人姓名、联系电话、客户联系地址。其中客户联系地址要求填写精确至街道门牌号3.8被保险人人数（必填）：必须与《投保

4、交费清单》的人数一致。3.9暂交费合计（必填）：小写。小写前加人民币符号，并带单位元。3.10首期交费日（必填）：短险中客户交费的日期。3.11保费来源（必填）：根据客户实际交费模式选择，一般团体意外险只允许投保人交费3.1保费付款方式（必填）：选择客户交款方式，如客户使用现金付款，须根据集团下发的反洗钱法进行审核。3.2险种名称/保障计划名称（必填）：此处如果是套餐类，可直接填写套餐名称，如是其他保障责任，请逐一填写险种名称，要求填写险种全称（阳光人寿可以省略）。3.3被保险人数（必填）：对应险种下的被保险人人数。3.4保险金额总额（必填）：该险种或该套餐的保额之和，津贴责

5、任为每人每天保额乘以总人数。3.5保险期间（必填）：实际保险期间以月数为单位。3.6交费方式（必填）：按照实际情况根据表下说明要求填写。3.7保险费合计（必填）：小写，该险种的保费总计。此处保费金额统一小写，不以万为单位填写，数字后加单位元。3.8争议处理方式（必填）：如果选择诉讼处理，则在对应选项上打勾，如果选择仲裁处理，在对应选项上打勾后，在其后面填写制定的仲裁委员会名称。3.9保险期间：指条款所规定的本公司承担保险责任的时间起讫。3.10告知事项：不得空缺，选择“是”的，要根据相关提示在相应栏内说明。3.11备注：填写除保险条款规定的保险责任及有关不能更改的事项外，投保

6、人对投保险种有其他特别的要求，或本公司针对投保人的特殊情况所做的说明。具体内容根据条款和我公司有关规定中的可以与客户协商的内容而定。3.12投保人声明：投保单必须有投保单位盖章。3.13销售渠道（必填）：根据销售模式选择，如选择个人营销，并填写个险业务员代码后签名。多业务员情况填写第一项，并注明业绩分摊比例。1)团体计划明细表：详见附件二1)投保交费清单的填写（填写样本详见附件三）：5.1投保交费清单是投保单的附属单证。根据投保主险的不同险种类别分别填写与险种相应的投保交费清单。对于保险责任特殊或投保人有特殊要求的，也可由投保单位自行制作或提供其他格式的投保交费清单，但清单的

7、内容必须含有一些公司必须的被保险人信息项目，如序号、姓名，身份证号码，职业，职业类别，保费，保障计划类别；5.2投保人（必填）：要求填写公司全称并与投保单上加盖的单位公章名称一致。5.3投保单号（必填）：要求填写该清单所对应的投保单号码。5.4投保人签字及盖章（必填）：投保单必须有投保单位盖章和投保单位法定代表人或授权人签字。5.5序号（必填）：流水号，从1开始，不能空号，不能重复，不能跳号。5.6被保险人姓名（必填）：字迹清晰。5.7工号（非必填）：为投保单位内部使用的员工编号。5.8保障计划类别（非