理财规划师全国统考招生简章

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1、理财规划师职业资格认证苏州百晟教育咨询有限公司理财规划师全国统考招生简章——劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书项目简介....................................................................理财规划师（FinancialPlanner）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理

2、财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。近年来，相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合财力方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财规划师的需求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务，理财业务呈现出一片勃勃生机，理财规划师这一职业渐成气候，证书的含金量日益体现。2003年，国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财师正式被纳入了国家职业大典中

3、，成为一门正式的新职业。2007年苏州市正式开展理财规划师职业资格鉴定，首批100名培训学员参加了11月17日举行的职业资格全国统考，成为我市第一批具备国家职业资格的理财规划师。培训机构....................................................................百晟教育（www.pepsons.com）是立足于为学员提供职业资格认证、学历学位、MBA/DBA、素质教育、企业内训等教育领域专业的培训、辅导服务机构。联合国内外优秀的教育培训资源，全面、系统、及时的介绍教育和培训信息，不断健全教育培训服务体系。以优质的师资资源、

4、优良的教学环境、成熟的管理理念、诚信与认真的工作态度获得众多学员的肯定，并逐渐成为专业领先的在职教育培训与辅导品牌。2008年招生工作已经展开，预计08年报名参加理财规划师职业考证人员将达到200人次规模，考试的难度将进一步加大，百晟教育将一贯坚持师资和教学管理工作，帮助个人成长。我们诚挚欢迎有学习欲望，希望能够在金融领域发挥所长的学员报名参加。培训对象....................................................................银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员以及对理财规划感兴趣、有意从

5、事金融行业的各行业的从业人员均可申报。课程设置....................................................................★基础知识：理财规划基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、财务和会计基础、理财计算基础、税收基础、理财规划师的工作流程和工作要求★专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划3苏州百晟教育咨询有限公司http://www.pepsons.com地址：苏州市干将东路800号敬业大厦7楼A06室Tel:Fax:-

6、82理财规划师职业资格认证苏州百晟教育咨询有限公司课程特色....................................................................本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。培训收益.........................................

7、...........................☆通过系统学习，掌握国际综合理财的理念、技术和专业工具；☆获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，纵横金融职场，开拓事业前程；☆自然进入一个金融界专业交流平台，心灵互动、交流信息、互助合作、扩展商机；☆把握实业资源和金融资源，为您的事业发展增添飞翔的双翅；☆建立“企业服务档案”，与企业形成长期合作关系，为金融理财类企业提供专业人才。师资安排...................................