中信证券标准化服务产品推广管理

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1、中信证券经纪业务系统标准化服务产品推广管理办法（修订版）第一章总则第一条为保证标准化服务产品的合规规范运营和推广，提升服务品质、改善客户感受特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于营业部各级理财顾问在展业过程中对公司服务产品系列的推广和签约活动。。第三条本管理办法据行业现状和公司实际情况制定，并依据公司业务发展的需要适时调整。第二章服务产品体系及定价第四条本管理办法中的服务产品是指由公司针对客户提供的，以资讯、终端、会议、关怀服务等形式展现的，能被客户接收以及购买的用以提高客户服务感受的产品。第五条客户服务部规范公司各

2、项服务产品的制作流程、品质标准和配送渠道，确保客户服务部服务产品按时保质传递至客户，通过与营销管理部一同对分公司或营业部的督导和考核，保证营业部服务产品的具体落实。第六条为方便推广、提高客户感受，将上述服务产品根据客户分级分类原则分为资讯类服务产品系列、特定收费产品、会议类和关怀类服务产品三类。各大类包含的具体产品如下图：其中资讯类产品按照内容和重要度分成金翼天利、巅峰实战、蓝海增益、制高点四个系列产品。金翼天利系列是为客户提供第一时间市场资讯及解读；巅峰实战系列是提供操作建议、买卖时点的模拟组合类资讯；蓝海增益系列是

3、为客户提供固定收益、金融产品等投资建议；制高点系列是综合性、及时性很强的精华资讯，为客户提供深度的投资建议和最及时有效的资讯；第一条客户服务部负责制定服务产品目录、服务产品客户匹配标准、服务产品的佣金定价和费用定价。第八条“资讯类服务产品系列”按照产品系列定价，定价方式为提升佣金定价及现金定价。各系列的定价见下表：资讯类服务产品系列佣金定价现金定价黑钻客户（资产1000万以上）钻石客户（资产300-1000万）铂金客户（资产30-300万）黄金客户（资产10-30万）普通客户（资产10万以下）金翼天利系列//*****

4、巅峰实战系列提高0.3‰100元/月****　蓝海增益系列提高0.3‰100元/月***　　制高点系列佣金3‰（普通客户无法佣金购买）100元/月**　　　1、客户统一通过中信证券资讯终端享受资讯类服务产品系列，资讯将在终端上实现及时更新；2、各级别客户可免费享受带“*”号的资讯类服务产品系列，客户只需下载中信证券资讯终端，点击“一键免费使用”即可开始享受符合其基本的资讯服务产品系列。3、黄金及铂金客户，若佣金达到3‰则可享受所有系列资讯。第九条“特定收费产品”主要是服务终端和软件类产品。客户可根据需求自由选择使用，数

5、量不限。该类产品采取固定年费方式收费，营业部可在成本价和指导价范围内自行定价。相关产品成本价及指导价如下：特定收费产品产品成本价产品指导价股指期货套利软件40000/年42999/年ETF套利软件15000/年19999/年LEVEL-2行情1200/年1800/年头等舱VIP交易系统5000/年7999/年投顾服务终端（白金版）资产30万以上且佣金万八以上客户可免费下载使用1800/年第十条会议类和关怀类服务主要包含了面向客户的会议、客服活动等，客户可通过中信证券资讯终端实现服务预约及购买。第十一条客户服务部负责定期

6、对服务产品目录进行更新、评价和筛选，营业部可根据更新后的目录进行产品推广。第一章服务产品定制和退订第十二条营业部在服务产品宣传推广过程中应遵循客户适当性服务原则，向客户完整介绍服务产品系列内容，并明确告知客户收费标准。第十三条理财顾问通过短信、邮件、电话、统一客户联络中心等方式向客户介绍当前可享受的服务产品及更高级别的服务产品、产品的特色和接收方式等。第十四条客户可通过“信资讯”终端、服务产品定制门户、柜台、统一客户联络中心定制服务产品。客户通过“信资讯”或服务产品门户定制服务产品的流程如下：新开客户通过柜台定制服务产

7、品，公共客户由营业部业务咨询人员负责向客户讲解相关业务并制定客户定制，相关的流程如下：1、客户本人到营业部现场；2、营业部业务咨询岗主要负责向客户介绍服务产品的定制、价格和服务产品的特色等；3、业务咨询岗指导客户填写开户资料中的《标准化服务产品确认书》（已加入到新开户文本中），使用旧开户文本的营业部需将《标准化服务产品确认书》（附件6）打印，客户填写完成后夹入开户文本中存档保存；4、客户开户完成后3个工作日内收到服务产品定制成功的短信，并提示客户下载并登陆“信资讯”享受服务；存量客户通过通过柜台定制服务产品的流程如下：

8、1、客户本人到营业部现场；2、营业部业务咨询人员负责向客户介绍服务产品的定制、价格和服务产品特色等；3、业务咨询岗向客户讲解更高级别服务产品套餐或营业部重点推广的套餐，引导客户签订《标准化服务产品确认单》；3、客户手持《标准化服务产品确认单》到营业部柜台办理佣金调整或缴费；4、客户在柜台定制服务产品3-5个工作日内会收到服务产品签