某投资公司公益信托部客户管理专责职务说明书

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1、公益信托部客户管理专责职务说明书岗位名称客户管理专责岗位编号所在部门公益信托部岗位定员直接上级公益信托部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助部门经理承担设计、管理分管客户业务，维护客户关系，为客户提供业务信息，管理档案及编制、报送报表等工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责设立客户管理台账工作时间百分比：25%工作任务负责拟定本部门客户台账管理办法，上报领导审批频次：1次/年负责设立客户管理台账，记录客户资金余额、利息及相关变动事项，对不同客户资产分立管理频次：1次/天负责按时与计划财务部核对公益信托资金的

2、计息情况频次：1次/季负责向客户及信托监察人如实报告客户资金的运作状况，包括资金用途、资金收益、风险状况、未来收益预期及有关本部门处理公益信托其他事务的情况频次：1次/月职责二职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报工作时间百分比：25%工作任务负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据，并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总频次：1次/周负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公司报送报表的时间和种类要求定期上报频次：1次/周职责三职责表述：负责维护客户关系工作时间百分比：35%工作任务负责定期或不定期走访客

3、户，及时向客户提供有关公益信托业务方面的信息，包括客户收益状况、利息、国家有关政策的调整、公益信托新产品概况，公司其他信托产品信息等频次：日常负责为客户提供随时查账、计算利息、打印对账单等各项服务频次：日常负责接受客户对有关产品和疑难问题的咨询频次：1次/周负责将客户的要求及有关客户的其他方面的信息及时反馈到部门领导和相关部门频次：日常职责四职责表述：负责部门内部档案管理工作时间百分比：10%工作任务负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件

4、频次：日常建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料频次：1次/月认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案频次：日常职责五职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：本部门工作的建议权有关客户台账管理的建议权和实施权客户关系协调方面的建议权和实施权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、信托理财部、资金管理部、市场发展部、人力资源部、综合管理部、法律稽查部等外部协调关系开户银行、人行，省科技基金公司、省财政厅社保处、综合处、外债处，省劳动厅，省、市住房资金管

5、理中心等客户任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业金融专业、财会专业、市场营销专业、经济学专业、工商管理专业等培训经历公益信托知识培训，市场营销培训、公共关系培训、人际关系培训、有关政府财经政策方面培训、档案管理知识培训、财务会计知识培训、统计知识培训经验3年以上工作经验，1年以上相关业务岗位工作经验知识通晓信托专业知识，掌握市场营销知识，具备金融、财会、人际沟通、工商管理等方面知识技能技巧熟悉办公软件，具备良好的网络知识，具有一定的写作能力其它：使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intran

6、et网络、文件柜）档案柜工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档各种文件、计划、总结、行业信息资料、客户有关资料、合同或法律文本、研究报告备注