液体化学品船水运市场分析报告

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1、液体化学品船水运市场分析报告上海航运交易所2010年12月目录一、水运货源需求分析1（一）液体化学品特性及对船舶的要求1（二）国内液体化工品水路运输现状分析1（三）化工产业产能、产量现状和需求预测2（四）国内水运货源需求预测7二、国内水运市场供求关系分析9（一）国内液化品运力供给现状分析9（二）运力增长预测11（三）国内水运市场供需缺口（过剩程度）分析1212010年液体化学品船水运市场分析报告一、水运货源需求分析（一）液体化学品特性及对船舶的要求液体化学品是一种高危险性和高附加值的商品，具有密度范围大、容易燃烧、毒性大、反应性（不相容性）、自身反

2、应、蒸汽压高，沸点低、热敏感性、污染海洋环境等性质。液体化工品运输由于货品特性使然，对航运安全、环保要求、货品质量要求很高。化学品船是一种设计建造难度大的高技术、高附加值船型。目前承运液体化工品的船型主要是IMOⅡ、IMOⅢ型船。对于化学品船来讲，船舶的适货性至关重要，由于载运的货物品种多、批量小，所以货舱分隔多，货泵多。对于不同的液体化工品应有符合要求的液货舱。此外，液化品运输还需要船公司具有科学合理、严格的船队管理团队。（二）国内液体化学品水路运输现状分析据了解，我国的化工产业布局中，华北、华东是初级化工品生产的主要地区，而华东、华南是化工品精

3、加工和消费的主要地区。华东地区液体化工品产能集中，约占全国总产能的45%，需求却占全国总需求的60%，成为主要液化品船运输区域；华南地区产能仅占全国10%，而需求占到全国总需求的20%，也是主要液化品船运输区域；华北地区产能达全国30%，需求却仅占全国总需求15%，成为主要液化品船运流出地。因此，我国的液体化学品内贸水运量以华东、华南区域内运输和南北运输为主。进口产品的二程分拨量在内贸水运量中也占有一定比重。我国液体化工品的进口来源地主要是东亚的韩国、日本、沙特以及部分欧美地区等。主要的中转港口有华北的大连、岚山港，华东的宁波、舟山、上海、太仓港，

4、以及华南的珠海、广州、东莞等地。二程流向以区域内由东至西为主，长江和珠江地区的二程分拨量比例较高。12据易贸咨询统计，2008年我国液体化学品内贸水运总量达到1670万吨，受金融危机影响，2009年内贸水运量增速趋缓，增长5%左右，达到1760万吨。其中，烧碱、甲醇、乙二醇、硫酸、对二甲苯、冰醋酸、苯乙烯和盐酸位列水运量前8位。（三）化工产业产能、产量现状和需求预测1、宏观经济走势中国经济的增长带动了国内纺织化纤、家电、汽车、日用品等行业的发展，对于上游原料如芳烃类、醇类等主要液体化工品需求巨大。我国液体化工品的需求量逐年增加，年均增长率保持在16

5、%左右，2008年和2009年由于受经济危机影响，整体需求增长趋缓。2010年我国国内生产总值达到397983亿元，比上年增长10.3%。2011年是我国“十二五”发展的开局之年，中国经济有望保持平稳快速增长态势。国内外各大专业机构对未来两年中国经济展望都比较乐观，2011年GDP增长率预测值在9-10%之间。2012年略有回落，为9%左右。详见下表所示。表1各大机构预测的中国经济增长率(%)20102011年201212月1日，联合国发布《2011年世界经济形势与展望》8.9911月23日，申银万国李慧勇预测9.611月3日，高盛集团预测1010

6、月13日，社科院“中国经济形势分析与预测”课题组公布《2010年秋季报告》9.910左右10月6日，国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告10.59.696月18日，世界银行发布的《2010全球经济展望》报告9.58.5数据来源：根据各大机构网站信息汇总整理2、石化行业发展12近几年来，受下游对石化产品需求旺盛的拉动，石化行业经济增长较快。从2000年至2009年全行业经济增长情况分析，在2000和2001年，行业增长幅度未能达到GDP增长速度，但在2003~2008年行业产值增幅远高于GDP增幅，增速较快的原因主要是国家基础性建设投资较大，拉

7、动相关行业对石化产品需求的快速增长。2009年受国际金融危机影响，石化行业工业总产值增速大幅回落，较2008年增幅下跌26.5个百分点。见图1。在我国经济快速增长的拉动下，从国家到地方均加大了石化行业的投资，国外石化巨头对中国市场表现出极大兴趣和看好预期，纷纷加快与中国企业的合作步伐，大型石化生产企业不断新建和扩建产能。中石化扬子-巴斯夫项目、中石化与BP公司的上海赛科项目、法国道达尔与中国中化集团合作项目等等，都促进了石化行业总产能的提高。国务院办公厅2009年5月18日公布的石化产业调整和振兴规划指出：2009-2011年未来三年，石化产业将会

8、保持稳步快速增长。图12000~2009年石油和化工行业增长3、化工产业产量预测受石化产业投资与大型石化企业投建的影响，以