[精选]XX理财服务体系.pptx

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1、XX理财服务体系二00九年智远理财服务体系投资越来越专业化:宏观经济周期分析、产业周期分析、公司成长性分析、估值与配置等金融产品多元化：债券、基金、组合产品、股票、期权期货等衍生产品等投资不是简单的“炒股票”，而是全面、专业的理财，可能伴随一个人的一生，甚至一个家庭的子子孙孙。目录客户经理日常的应用强大的后援支持保障系统全方位的客户服务渠道丰富的服务产品智远理财服务的意义立体化的服务平台推行智远理财服务的意义智远理财服务可以覆盖营业部全体客户，提高客户满意度将智远理财产品融入服务环节，以此提升客户服务覆盖率以产品为依托，增加营业部佣金议价的筹码智远理财

2、产品经过前期运作已经成熟，进行大范围推广可提高客户服务质量目录客户经理日常的应用强大的后援支持保障系统全方位的客户服务渠道丰富的服务产品智远理财服务的意义立体化的服务平台立体化的服务平台按照客户分级服务管理原则，私人客户的服务层次分为总部层面、营业部层面和客户中心层面，对客户实行交叉服务，满足客户的多样化需求牛网在线客户中心营业部客户总公司客户分级服务原则总部平台的客户服务钻石卡级别中的重要客户，可直接与私人客户部投资顾问及研发中心研究人员进行直接沟通交流，并可定制个性化需求报告，满足较高层次的咨询需求其他客户亦可享受总部提供的标准化产品和服务营业部平

3、台的客户服务特色金卡以上级别的客户均配备专职营业部投资顾问，实行“一对一”的专业化服务银卡客户可享受营业部提供的标准化服务客户中心平台的客户服务主要功能专业细致的热线咨询独树一帜的信息定制全国集中的投诉受理目录客户经理日常的应用强大的后援支持保障系统全方位的客户服务渠道丰富的服务产品智远理财服务的意义立体化的服务平台“盘中参”实战短信万千资讯融为短信一条捕捉盘中战机信息实时传递持续跟踪买卖更轻松—您的看盘专家目标客户目标客户为以个人客户为主，是中国移动或中国联通的手机用户服务内容1、市场机会与风险提示2、个股推荐及跟踪3、市场趋势研判4、盘中视点5、重

4、点股票池6、新股发行及中签提示服务方式以手机短信的方式提供高效便捷的咨询服务“盘中参”实战短信“盘中参”实战短信荐股回顾在2008年3月以来A股市场的持续调整过程中，“盘中参”产品一直重点跟踪的一批中长线蓝筹品种，如中信证券、中国人寿、招商银行、中国石化、中国联通等，多次把握了这些品种的波段操作机会，为客户获得阶段性的投资收益。为更好的满足客户需求，2008年10月“盘中参”产品以招商证券“全能版”网上交易系统为服务平台，推出改进型咨询服务产品－盘中视点，以数量分析和技术指标为工具，为网上交易客户提供波段操作指导，热点板块和个股推荐等服务。在２００８年

5、11月的反弹行情中，”盘中参“不仅及时建议各位客户果断建仓，同时紧抓市场热点，推荐个股，如中国铁建、中国南车、平高电气、置信电气、隧道股份、中联重科、鹏博士等均取得20%以上的投资收益。“组合通”快易组合专业、轻松、简单中国“本土最佳研究团队”为您提供一揽子股票组合投资专家策略，瞬间实现目标客户目标客户为具备一定资金实力的机构投资者或个人客户服务内容1、若干个不同风格的投资组合，融汇研究团队最看好的各种潜力股票。2、客户可以完全采纳，也可以根据个人偏好对品种和权重进行适度调整。3、一键完成的交易方式服务方式1、所有组合以特定的代码在网上行情分析系统中显

6、示2、组合通交易功能在网上交易系统中向定制客户开放3、投资组合建立和调整的所有信息通过F10向签约客户发布“组合通”快易组合“组合通”快易组合业绩回顾2006年12月22日“组合通”正式推出，不仅远远跑赢上证指数，也跑赢大多数基金：2008年2月5日推出“创投概念组合”，一个月最高收益20%以上，跑赢指数40%以上。2008年11月6日推出的攻守兼备的封闭式基金组合（888016），在风险可控的前提下，短短一周便取得了近12%的绝对收益。“百脑慧”账户支持高端服务面向高端客户百名专家精选投资品种专业团队度身定做理财方案—您的财富管家目标客户目标客户为没

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