2021年投资公司工作计划范本.doc

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1、2021年投资公司工作计划范本撰写人：___________日期：___________2021年投资公司工作计划范本公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司___年的最后一个季度进行一个为期___天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在__

2、_年的发展打下一个坚实的基础。___公司___年百日大会战一、时间进度：理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6二、会战目标：1、实现贷款总额___万元，理财总额___万元，总计___万元。2、商务团队建设：经理级员工___名、主管级员工___名、总规模___人。3、成交客户数量___人、潜在客户___名、客户信息___名。三、业务方案A、方案：(上上策)第5页共9页概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资

3、。特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。B、方案：(上策)概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。C、方案：(中策)概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无

4、行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。D、方案：(下策)概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。选择上述哪种方案，请于___日前敲定。第5页共9页四、商务模式1、运营模式贷款：宣传——引进——初评——风控——放贷——跟踪——合同解除、续约或抵押物处置理财：宣传——引进——讲解——考察——签约——跟踪——合同解除或续约2、营销模式市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣

5、传及广告书籍赠送：___编写___年理财白皮书或融资指南营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂五、费用投入1、短信费用：___万条：___万元2、电话费用：每月千元___元3、宣传彩页：___万份___元4、书籍印刷：___万册___元5、科普讲座：场地及布置费用___元6、交通费用：车辆燃油费用___万元7、团队建设：___元第5页共9页8、其他费用：___元以上合计约：___万元六、___保障成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现

6、处置等事项。部门设专职经理___人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与___万元以下贷款合同签订事宜，___万元以上贷款事项报刘总审批执行。第5页共9页2021年投资公司工作计划（一）公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司___年的最后一

7、个季度进行一个为期___天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在___年的发展打下一个坚实的基础。___公司___年百日大会战一、时间进度：理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6二、会战目标：第9页共9页1、实现贷款总额___万元，理财总额___万元，总计___万元。2、商务团队建设：经理级员工___名、主管级员工___名、总规模___人。3、成交客户数量___人、潜在客户___名、客户信息___名。三、业务方案A、方案：(上上策)概要：组建集团化公司，办

8、理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。B、方案：(上策)概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。C、方案：(中策)概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务