专业学位硕士研究生学位论文选题报告及文献综述考核表

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1、XXXX大学专业学位硕士研究生学位论文选题报告及文献综述考核表姓名：XX学号：专业（领域）：软件工程指导教师：XX论文题目：人寿保险业务员客户管理系统的设计与实现2012年9月10日填一、选题的依据(1、选题所属研究领域；2、选题的应用价值；3、国内外相关研究概况及发展趋势)1、课题研究领域本文围绕人寿保险业务员客户管理系统的设计与实现，在开发与设计中采用了可以快速开发和维护便利的面向对象的开发方法，并结合软件工程开发理论，从人寿保险业务员客户管理系统的实际状况出发，对目前需要解决的问题进行了认真细致的调查研究和需求分析，对人

2、寿保险业务员客户管理系统包含的流程、系统的框架结构、各模块功能的实现给出了详细的设计。人寿保险业务员客户管理系统，实现了客户资料子系统、谈话记录子系统、保险合同子系统、保险类别子系统、工作提醒子系统等，对寿险业务人员的工作内容进行了详细的分类，同时也尽可能考虑到用户的非功能需求，力求使系统简单易用，通俗易懂，强化了人性化和个性化的理念。同时根据具体的业务特点和用户的要求，可随时增加和更改相应的功能模块。本系统采用单机版结构模式，以ACCESS2007作为整个系统的开发环境，语言采用VBA，后台数据库采用了ACCESS2007A

3、CCDB。2、课题应用价值以前寿险业务员只是一个人带一个包出去给跑业务，有时候宣传页发完了，再找其他客户谈业务，很不方便，沟通也不好。随着便携式笔记本电脑的普及，业务员出去寻找客户，可带上笔记本，使用本系统，方便与客户沟通，让客户图文并茂更直观的了解寿险业务，从而提高了业务成交量，另外随着业务员负责客户数量的增加，单存在手写纸本上记录客户的信息，已不能满足业务员的需要，也迫切需要一套软件系统来管理自己的客户信息。本系统主要包括客户管理、谈话管理、合同管理、寿险管理、工作提醒几大模块。使用本系统既方便各业务员管理自己意向中的，成

4、交的客户信息，达到保密以及快速查询统计的目的，也可及时的为客户演示查看各种复杂的寿险合同内容，帮助客户选择所需的寿险模式。该系统寿险业务人员使用后，无论是外出接见客户还是在办公室内工作都能方便快速管理自己的所有客户，查询或统计客户的资料，理顺自己的各项工作。3、国内外研究概况及发展趋势寿险业务员客户管理系统是主要针对寿险业务员对客户的综合管理而开发的一套系统。寿险营销过程中，为了快速稳健拓展业务，业务员需要与新客户建立良好的沟通并与老客户保持长久融洽的关系。这就需要掌握所有的客户资料和业务资料。随着业务的不断发展，业务员的客户

5、资料和业务资料越来越多。为了能详尽准确的掌握客户信息，更好的服务于客户，拓展客源市场，整理、查阅、分析这些资料成了广大业务员越来越繁重的负担。本系统正是为了满足广大寿险营销人员的需要，用于自我管理的计算机综合软件。它提供了寿险营销最基层人员的业务数据录入、查询、统计、分析等各种功能。目的是便于业务员总结展业经验，提高展业技巧，了解客户需求，扩大业务量，减时增效。方便的查询、统计、分析能够让操作员在繁忙中等到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，从而使其在营销领域中步入新的境界、获得新的成果、创造新的辉煌。目前市场上对寿险客

6、户进行管理的软件以联网企业版较多，且功能大而全，涵盖人事、考勤、财务、客户、寿险合同管理等，虽也有包括本论文所讲述的一些内容，但网络版需要在计算机联网的情况下才能使用。给外出业务员带来不便。另外市场上也有个别单机版本的寿险客户管理系统，经过研究分析，也有以下缺点。如系统的数据库需要单独安装，安装好后还需要配置数据库才能使用。无论业务员是否需要用寿险软件，其数据库都在每次开机时，自动启动，占用用户电脑的内存和CPU。鉴于以上原因，本论文中的寿险系统在设计时除了功能上的好用外，还特别注重软件的易安装及易用性。另外联网系统需要较专业

7、人员架设服务器，并需要不断的时行维护，需要装较为复杂的各类服务器数据库等大型软件，也不方便业务人员的使用。本系统的优点是数据库和应用程序就一个文件，不需要安装拷贝过来即可使用，备份也方便。因此特别适合外出寿险业务员使用。可以极大的提高业务员的工作效率，提高业务洽单成功的机率。二、研究内容和方法：（1、选题的学术思想、特色和预期达到的成果和水平；2、研究内容要解决的实际问题；3、技术路线和技术措施；进度计划）1、选题的学术思想、特色和预期达到的成果和水平设考虑到人寿保险业务员的需求，以及对当前类似软件一些功能的研究，将以下几点作

8、为项目的目标：本系统的主要目标是设计并实现一套具有以下主要功能的系统：通过软件，可方便业务员管理自己的客户资料，随时增删改查。随时对客户的谈话记录进行增删改查。随时对客户所签保险合同进行增删改查。随时给客户调阅最新的保险类别介绍。随时提醒业务员要办的事件。根据现有寿险业务员的