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1、优选2020年全球及中国钒产业市场供需分析,国内钒价逐渐稳定「图」一、钒资源产业链钒是一种银白色高熔点过渡金属,熔点很高(1890℃),沸点为3380℃,密度为6.110g/cm3,具有优异的物理化学性能,在地壳中的丰度约为0.02%,它不能形成单独的钒矿床,通常以含钒矿物或类质同象的形式存在。钒制品来自两类资源(钒钛磁铁矿、石煤),三种生产方式:一是高炉炼铁的高炉渣中一般含有1%及以下的钒渣;二是转炉炼钢中的钒渣含钒量超过10%,是国内外钒制品生产的主要方式;三是石煤提钒;钒矿产品及产业链为:中国钒资源产业链及应用领
2、域资料来源:华经产业研究院整理二、全球钒产业供需现状分析12/12优选近年来全球钒资源储量呈增长至趋势,据统计,截至2019年全球钒资源储量为2200万吨,同比2018年增加了200万吨。2010-2019年全球钒资源储量统计资料来源:USGS,华经产业研究院整理全球钒矿储量主要集中在少数国家和地区,如中国、俄罗斯、南非和澳大利亚,其储量分别占比全球46.9%、24.7%、17.3%与10.4%,上述四个国家储量合计占到世界总储量的99%以上。全球钒矿储量地区分布(单位:%)12/12优选资料来源:公开资料整理全球钒生
3、产高度集中于中国、俄罗斯、南非和巴西等国,几乎供给了全球的原生钒需求,据统计,截至2019年全球钒矿产量为7.3万吨,与2018年持平。2010-2019年全球钒矿产量及增速12/12优选资料来源:USGS,华经产业研究院整理相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国钒矿行业市场运营现状及投资战略咨询报告》三、中国钒产业市场现状分析我国不仅是世界第一大钒资源国,也是第一大生产国和消费国,在国际钒市场占有重要地位;我国钒矿产量自2012年开始大幅增长,但受整体行业周期、政策影响,2017年开始国内钒矿产量略
4、有下降,截至2019年我国返矿产量为4万吨。2010-2019年我国钒矿产量统计资料来源:USGS,华经产业研究院整理从我国五氧化二钒产量来看,据统计,2019年我国五氧化二钒产量为12.6万吨,同比增长42.2%。12/12优选2014-2019年我国五氧化二钒产量统计资料来源:公开资料整理国内91%钒用于钢材下游品种,故钒需求与钢材产量和单位合金强度直接相关。伴随2016年,钢材行业全行业扭亏为盈,产量恢复正增长,钒产销从2016年开始逐步恢复。供需缺口最大的在于2018年,2018年钒价也经历了历史上最大的单年涨
5、幅。2018年钒价暴涨催化剂源自两点:18年年初开始的钒渣禁止进口、螺纹18年11月执行新国标禁止“穿水”工艺。供应收缩而需求增加,2018年钒价由年初14.5万元/吨飙涨至11月底最高49万元/吨,涨幅240%。2013-2020年1月我国钒价变化趋势12/12优选资料来源:公开资料整理进出口方面,我国从2000年开始向全球大量出口五氧化二钒,进口微小,国际钒市场价格相对稳定,市场需求较强,因此国内市场出口意愿较强,中国是全球主要的钒产品生产国和出口国,据统计,截至2020年10月我国累计进口五氧化二钒6.81万吨,
6、出口量为3.83万吨。2015-2020年10月我国五氧化二钒进出口量12/12优选资料来源:中国海关,华经产业研究院整理进出口额方面,据统计,截至2020年10月我国五氧化二钒累计进口金额为7725.7万美元,累计出口额为3179.86万美元。2015-2020年10月我国五氧化二钒进出口额12/12优选资料来源:中国海关,华经产业研究院整理四、钒产业竞争格局分析全球钒资源市场集中度较高。当前钒制品公司CR3、CR5和CR10市占率分别达到38.8%、50.2%和71.8%。攀钢钒钛(考虑托管某某钢钒产能)4万吨/年
7、产能位居中国以及世界第一大钒制品生产企业。全球主要钒生产企业产能一览12/12优选资料来源:公开资料整理五、国内钒制品提取主要工艺12/12优选美国和日本是仅有的两个从石油残渣中回收钒的国家,国内钒渣提钒主要通过高炉-转炉工艺。烧结矿中一般添加30%-40%比例钒钛磁铁矿,比例过高影响到高炉顺行。故钒渣提钒绝对量受限于粗钢产量和烧结配比限制。而石煤提钒在焙烧过程中加工业氯化钠后产生大量的氯化氢、氯气等有毒有害气体,环境污染较大,2017年某某地区曾一度大面积关停并导致钒价大幅上涨。不过,随着近两年钒制品需求增加,环保压
8、力小幅降低,石煤提钒开工率已有所恢复。钒制品提取主要工艺资料来源:公开资料整理六、我国钒产业发展建议针对我国小型规模的钒矿矿山仍占加大比例,这些矿山钒矿开发利用水平相对较低等问题,提出如下建议进一步完善我国钒矿资源管理,促进钒矿开发利用水平提升。一是继续推进钒矿资源开发利用向规模、集约、绿色、安全方向发展。对于不满足安全生产条件、
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