最新事务跟踪软件培训1教学讲义PPT.ppt

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1、事务跟踪软件培训1一、事务跟踪软件是做什么的？9/26/20211.1事务处理请假审批基本流程：请假一天以内含一天：（1）部门经理审批－》（3）交办或留挡请假一天以上：（1）部门经理审批－》（2）总经理审核－》（3）交办或留挡如果请假未被批准：则各级审核人可将状态改成（4）修改申请用于：开发管理、项目管理、客户服务、质量问题处理、日常办公等各个方面9/26/20212.2定义项目栏位以及访问权限9/26/20212.3项目栏位权限控制9/26/20212.4依据某项内容转换流程允许某些特定的处理人执行此步骤。一般不需要设置，仅用于特殊情况。如使用此功能，请确保此状态的所有处理

2、人都有可以执行的步骤。例如如下图所示的情况：9/26/20212.5定时提醒1手工设置固定时间提醒2定时器依据规则提醒在新建一个事务后添加对应的提醒时间点，软件依据添加的时间点来自动提醒，当然也可以添加多个定时提醒以此达到定时器的作用，缺点就是在需要时需要手工添加，定时提醒是事务层面的设置。定时器是项目层面的设置。只要项目中设置好规则，那么具体的事务操作人员是不需要进行任何设置，软件依据项目规则，自动提醒9/26/2021A:1事务跟踪软件首先需要将目前的工作流程转换到软件中，而软件中的各个节点以及节点对应的操作人员进行定义，依据实际工作流程建立各节点之间的转换关系，对于各节

3、点成员用户，只是依据建立好的软件流程进行工作处理。2软件在处理过程中讲原来需要职能部门电话邮件催促的事情交由软件处理，软件自动记录处理过程，为统计分析提供数据。Q:事务跟踪软件是怎么工作的？9/26/2021三、普通用户如何操作？9/26/20213.1用户注册与个人信息修改9/26/20213.2个人设定1其他个人设置每页显示事务数：通过修改此参数，您可以增加或减少事务列表页面每页显示的事务数量，从而调整分页数量，提高工作效率。2设置职务代理人在您出差不在公司的时候，设置职务代理人可以让代理人代为处理提交给您的事务。不再需要代理人的时候，需要取消设置。9/26/20213.

4、3基本页面布局点击绿色的√可处理当前事务9/26/20211图标加N，并且字体变为粗体的行，表示事务在近30天内被更新过，而且当前用户尚未查看的事务。2过期的事务（当前时间已经超过事务的“期限”字段的值），用浅红色背景标示。3设置了状态时限的事务，在状态名称后会显示一个红色时钟图标。未过期的显示蓝色时钟图标，状态过期的事务显示为红色图标5点击事务标题后的图标可以预览事务信息。点击图标可以预览事务最近的处理过程记录。7表示有协同处理。9/26/20219/26/20219/26/20213.4协同处理很多时候，一个事务可能需要多个人一起来处理。在URTracker中提供了“协同

5、处理”的功能来实现这种需求。协同处理功能允许用户在创建事务时，或者某些设定的步骤处理事务时，除了指定事务的下一个处理人（此人是事务的主要处理人，可以正常处理事务并更改事务的状态），还可以指定多个“协同处理人”。协同处理人可以提交处理信息，但不能更改事务的状态。（比如文件会签可以使用此功能）9/26/20213.5其它功能说明1删除，导出事务，打印，上传附件，下载附件等都是在权限的控制下才能在操作界面上显示对应的操作图标；2所有上面的权限都是在每个项目中去定义，而不是针对某一个用户；3每一步都具有邮件提示功能，邮件中包括事务的具体内容以及前面处理的过程，短信提示功能同时具备；4

6、用户离职处理。9/26/20213.6“我的事务”说明登录后自动进入“我的事务”页面。显示了所有和自己有关的事务。事务列表说明提交给我所有等待当前用户处理的事务我创建由当前用户创建的事务我处理过当前用户参与过的事务相关事务的“相关人员”包含当前用户的事务近期查看近期查看过的事务订阅当前用户订阅的事务XX的事务提交给XX的事务，但是当前用户是XX的代理人，也可以进行处理9/26/2021通过IP地址范围限制某些操作以及可通过IP来限制局域网域外网可操作的项目范围3.7安全性9/26/2021四、知识库9/26/20219/26/2021五、益处9/26/20211记录：记录问题

7、，避免遗忘、遗漏或有意忽略；规范问题的描述和录入。2流程：按设定的流程流转和处理问题，避免随意化，保证问题处理质量；对流程的不同阶段设置时限，保证问题处理的及时性。3改善沟通效率：将问题进展通过多种方式自动通知有关人员，随时查看问题信息和处理状态，避免逐个询问和催办；员工可以快速进入工作。9/26/2021谢谢!9/26/2021单元评价检测(一)1、选B。A项“贮”读“zhù”,C项“酿”读“niàng",D项“和”读“hè”。2、选C。“看风使舵”是贬义词,用在沉着、机智、灵活的主持人身上不合适。3