“采购管理”操作手册.doc

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1、“采购管理”操作手册采购业务的操作流程如下：1、请购单录入2、采购订单（根据请购单生成）3、采购订单（根据MRP计划生成）4、采购订单审核5、到货单（参照生产订单生成）生成及报检6、到货单（手工录入）录入及报检7、月末结帐。1、请购单录入对于一些非生产性物料，如工具、劳保用品，在库存量不足需要采购时，由各部门的请购申请汇总到材料仓管员处，由材料仓管员同一在ERP系统里录入“请购单”。如上图，点左上角的“增加”按钮，表头、表体信息维护好后，进行“保存、审核”。如果要修改，则要弃审，再“修改、保存、审核”。

2、2、采购订单（根据请购单生成）采购部：采购员在采购订单界面，根据请购单参照生成“采购订单“。具体操作见上图，点“增加”后，点“生单”下拉镜头下的“请购单”。点上面的“保存”按钮。保存好的采购订单，传递到“钱总”处进行采购订单的“审核”。1、采购订单（根据MRP计划生成）采购部：采购员根据“请购单”生成“采购订单”，除了以上2类物料，其他物料的采购，均是根据MRP计划的结果生成“采购订单”。点上面的“保存”即可。4：采购订单审核采购所完成的采购订单，均汇总进行审核“。路径：采购管理/采购订货/采购订单类表

3、在下表的订单列表里，双击表体里的“审核人”三个字，进行排序，即可排列出未审核的“采购订单”。双击需要审核的订单行。对上采购订单进行“审核”即可。将对应需要生成采购订单的计划行选中，相同的供应商提供的物料可以一起选中，点上面的“OK确定”按钮，如上图：5、到货单（参照生产订单生成）生成及报检供应商货到公司后，仓库管理员参照“采购订单”生成“到货单”并“报检”。到货单生成后，对到货单进行“保存、审核、报检”，如上图：6、“到货单”手工录入在上图中，点“增加”按钮，维护表头表体栏目后，再“报检”。如下图：采购

4、订单参照生成后，维护好“供应商、数量、计划到货日期”，等信息后，进行“保存、审核”等操作。如上图：可以查询的报表：报表名称路径“采购订单列表”采购管理/采购订货/采购订单列表“采购订订单执行统计表”采购管理/采购订货/采购订单执行统计表“现存量查询”采购管理/现存量查询说明：供应商送货过来的数量，分为以下3种情况：（1）如果到货数量与“采购订单”上的数量相等，直接执行以上的操作即可。（2）如果“到货数量”小于“采购订单”的数量，则直接将“到货单”表体的数量修改为实际到货数量。修改完后，进行“保存”、“审

5、核”即可。（3）如果“到货数量”大于“采购订单”的数量，操作步骤如下：a.到“供应链/采购管理/设置/采购选项”里的“业务及权限控制”界面，将“是否容许超订单到货或入库”打“√”b.对将要入库的该材料的“存货档案”进行修改，路径：设置/存货/存货档案，双击某一材料档案，显示以下的界面，在“控制”界面的“入库超额上限”里填上可以入库的最高百分比，如0.05表示可以超采购订单量的5%入库，具体各种材料允许超订单入库的百分比由企业自己确定。将以上设置好后，在进行到货单的填制时，在“采购到货单”界面，即可将到货

6、数量改为实际的送货数量。如下图：7、月末结帐一个月的采购业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的采购业务。路径：供应链/采购管理/月末结帐”，进入月末结帐系统如上图中所示，选中所要结帐的月份，点击“结帐”按钮，进行采购业务的月末结帐。注意：月末结帐前所有的单据要进行审核，否则年末接转时就不能进行备注：如果“结帐”后，要修改某些业务，或者有漏掉了某些业务，可以进行以上的“取消结帐”操作。将未完成的业务完成后，重新进行月末结帐。操作同上。