投资公司月工作总结范文.doc

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2、5份，计划量为3750份，完成比例为88%4、数据：约520个，计划量为1000个，完成比例为52%5、合计：完成计划工作量的92%6、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。　　二、客户开发　　1、咨询：52名2、意向：总计38名，其中10万元以上贷款32名5万元以上理财6名3、总额：总计2400万元，其中贷款20xx万元，理财400万元4、潜在：8名，其中贷款客户4个，合计660万元，理财客户4名，合计85万元5、分析：贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%即每1000元的贷款申请只有1.5元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通

3、过从这两个比例分析可以得出结论　　1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源　　2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少)　　3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。　　三、业务成交　　1、产值：1单，30万元，计划量为150万元，完成比例为20%2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐

4、步提高拜访客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向，得势不得分的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机，出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高　　四、业务分析　　1、贷款客户(10万元以上)无法成交的原因主要集中在两方面　　一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在3分以下，我们的要求集中在5分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等　　2、理财客户无法成交的原因　　一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意，缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解，对公司实力把握不够

5、，缺乏理财信心　　五、团队建设　　截止10月30日在岗人数12人，入职3名，离职3名。员工稳定性较强离职员工2人属个人家庭原因离职，1人属于公司管理不善导致人均引进客户3名，上月开发客户数量人均为1人。较之上月客户开发数量提升200%，说明员工的个人客户开发能力提升较快。　　六、人员素质　　1、通过对《货币》纪录片的学习，对金融行业逐步产生兴趣。　　2、通过对影片《杜拉拉升职记》的学习，培养了基本的职业化意识。　　3、通过培训销售拜访技能的培训，具备了初步与户接洽的能力。　　投资公司月工作总结范文　　一、十月份工作总结　　市场部按照投资公司总体发展战略规划，以及投资项目管理

6、工作的实际需要，针对公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。我认真研究投资工作中的实际情况，配合部门作好项目投资的前期准备工作，为领导审批、决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。过程中，我深切地体会到，作为市场部的一份子，不仅思想上要与公司规章制度保持一致，行动上更要与市场同步，时刻做到思想、行动与时俱进。在做好本职工作的同时，极力做到“以事业统一思，以发展凝聚力量，以实干树立形象”。　　(一)基本的学习与培训方面学习与培训方面包括：公司规章制度的学习、专业知识的学习、综合素养技能的培训等。　　通过公司规章制度的学习，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快　　速地进入工作

7、状态，提高了工作效率。市场部门专业知识的技能培训，让我尽快熟悉部门相关的工作内容，并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操作，初步学习了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基本内容，提升了我对投资行业的认知和了解。综合素养的培训，加深了我对办公系统和软件的运用规范，做出符合要求的工作文件，强化我的商务礼仪、提高我的展业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。　　学习和熟悉公司各种管理暂行办法、通知、发展规划等;　　2.学习理解土地储备和一级开发工作流程、BT项目和BOT项目的内容和区别、三旧改造方案内容