中国城市建设控股集团有限公司

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1、中国城市建设控股集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书中国城市建设控股集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书注册金额人民币20亿元本期发行金额人民币10亿元期限5年评级机构联合资信评估有限公司本期中期票据级别AA+发行人主体信用级别AA+担保情况无主承销商簿记管理人募集说明书日期：二〇一二年十一月1中国城市建设控股集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表

2、对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、及时、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得

3、并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2中国城市建设控股集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书重要时间2012年11月20日刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。2012年11月27日8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:0

4、0由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。2012年11月28日承销商进行分销。2012年11月28日承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。收款人名称：中国光大银行收款人账号：10010124880000001汇入行名称：中国光大银行[汇款时使用清算行行号：303100000006]2012年11月28日主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“中央结算公司”）提供本期中期票据的资金到账确认书。中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续。2012年11月29日本期中期票据上市交易。存续期内每年的

5、11付息日月28日2017年11月28日到期日3中国城市建设控股集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义...........................................................................................................7第二章风险提示及说明..........................................................................

6、...........10一、债务融资工具的投资风险..........................................................................10二、企业的相关风险..........................................................................................10第三章发行条款.............................................

7、....................................................17一、本期中期票据的基本条款..........................................................................17二、本期中期票据的承销与发行方式..............................................................18三、本期中期票据的认购与托管..................

8、....................................................19四、本期中期票据的交易与兑付......................................................................19五、本期中期票据的评级与担保.............................................................