金融产品营销系统使用手册.docx

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1、金融产品营销系统使用手册12020年5月29日文档仅供参考金融产品营销系统操作手册福建顶点软件有限责任公司01月17日02020年5月29日文档仅供参考12020年5月29日文档仅供参考目录功能详细介绍..............................................................................................91首页.................................................................................................

2、....91.1首页...........................................................................................91.2银行产品.................................................................................161.2.1首页...............................................................................161.2.2产品动态.......

3、................................................................161.2.3产品资料.......................................................................171.2.4产品文档.......................................................................171.3信托产品...........................................................

4、......................181.4公募基金.................................................................................191.5资管产品.................................................................................201.6私募基金.................................................................................211.

5、7销售情况.................................................................................211.7.1首页...............................................................................211.7.2销售任务.......................................................................221.7.3销售机会.............................

6、..........................................221.7.4客户需求.......................................................................251.7.5销售订单.......................................................................251.7.6产品推荐.......................................................................2702020年

7、5月29日文档仅供参考1.7.7购买预约271.7.8产品客户291.7.9适当性不匹配订单292客户管理302.1客户信息查询302.2全体投资账户查询303产品管理303.1产品管理导航303.2产品申报313.3产品评估333.4产品上架发行申请333.5产品评价指标定义343.6产品评分部门343.7产品运营管理353.8引入产品总量配置403.9产品代码管理403.10产品资料维护413.11基金经理信息413.12产品分红信息423