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时间:2020-12-13
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1、__________________________________________________财产清单提供人:提供时间:(一)银行存款户名开户行账号存款余额币种(二)房产登记所有权人坐落位置面积物业性质购买时间出资情况是否按揭居住人户口情况(三)有价证券类型代码账号票面金额开户交易所是否质押/质权人是否代持/代持人收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________(三)股权类型企业名称股权登记人股权份额股权比例是否质押/质权人是否代持/代持人股份有限公司有限责任公司普通
2、合伙企业有限合伙企业(五)知识产权类型名称登记权人确权时间保护期限登记部门是否授权被授权人已收益金额(六)机动车辆收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________登记权人品牌型号牌照号购买时间购买价格是否抵押抵押权人(六)债权债务类型债权人/债务人金额确权日期期限类别/用途向对方担保措施(八)其他财产名称品牌型号数量购买时间购买价格使用人抵押权人以上财产信息均应提供证据资料。客户跟踪记录表1跟进方式□直接登门;□邀约登门;□电话跟进;□网络对话;□手机短信;□其它跟进主题收
3、集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________跟进情况客户类别□准客户;□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户跟进人日期年月日2跟进方式□直接登门;□邀约登门;□电话跟进;□网络对话;□手机短信;□其它跟进主题跟进情况客户类别□准客户;□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户跟进人日期年月日3跟进方式□直接登门;□邀约登门;□电话跟进;□网络对话;□手机短信;□其它跟进主题跟进情况客户类别□准客户;□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户跟进人日期年月日4跟进方式□
4、直接登门;□邀约登门;□电话跟进;□网络对话;□手机短信;□其它跟进主题跟进情况客户类别□准客户;□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户跟进人日期年月日5跟进方式□直接登门;□邀约登门;□电话跟进;□网络对话;□手机短信;□其它跟进主题跟进情况客户类别□准客户;□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户跟进人日期年月日6跟进方式□直接登门;□邀约登门;□电话跟进;□网络对话;□手机短信;□其它跟进主题收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________跟进情况客户类别□准客
5、户;□意向客户;□优质潜在客户;□一般潜在客户跟进人日期年月日客户分类标准:1.准客户:明确提出业务需求并会在一个月内办理;2.意向客户:明确提出业务需求但不紧急;3.优质潜在客户:沟通较好,无明确业务需求;4.一般潜在客户:A.沟通不好,无明确业务需求;B.联系人无决策权且无明确业务需求收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
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