收购美国 sunnyvale seafood 公司的 100%股权

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1、湛江国联水产开发股份有限公司收购美国SUNNYVALESEAFOOD公司的100%股权可行性研究报告目录第一节项目概况………………………………………………………………………………..2一、项目简介………………………………………………………………………………2二、交易双方………………………………………………………………………………2第二节投资方案………………………………………………………………………………..4一、目标公司估值……………………………………………………………………….4二、投资总额…………………………

2、……………………………………………………5三、资金来源………………………………………………………………………………5第三节项目背景及目的意义…………………………………………………………..…..5一、项目背景………………………………………………………………………………5二、项目实施的目的意义……………………………………………………………..6第四节项目实施计划…………………………………………………………………………8第五节项目风险分析…………………………………………………………………………8一、审批风险……………

3、…………………………………………………………………9二、汇率风险………………………………………………………………………………9三、管理风险………………………………………………………………………………9四、贸易壁垒风险………………………………………………………………………10第六节结论与建议……………………………………….…………………………………...11一、论证结论………………………………………………………………………………11二、建议……………………………………………………………………………………..111第

4、一节项目概况一、项目简介湛江国联水产开发股份有限公司(“国联水产”)根据美国S.S.C.,Inc.d/b/aSunningvaleSeafoodCo.andPacificDynasty（“S.S.C”）提出的股权转让要约，收购该公司的100%股权及该公司唯一股东HIEUTRAN先生所拥有的S.S.C主要经营用固定资产。在此基础上，通过整合国联水产的企业品牌、水产品加工技术、产能、国内营销网络优势，以及S.S.C的水产品美国市场营销网络和信息资源优势，以S.S.C作为桥头堡、信息中心和国际采购中心，达到国联水产自主

5、品牌进入美国终端消费市场、采购更多国际优质水产品以满足国内消费市场的目的，进一步完善产品和市场布局，提升综合实力、国际竞争力和持续发展能力。二、交易双方（一）国联水产国联水产成立于2001年，是一家集水产种苗、饲料、养殖生产、加工贸易和科研开发为一体的现代农业集团企业，水产品年出口额超1亿美元，业已成为全球知名的水产品供应商。1、主营业务：主营业务包括对虾、罗非鱼种苗、饲料、养殖生产及加工贸易；主导产品有冻南美白对虾、鲜活对虾、虾肉丸、虾肉肠、冻罗非鱼片、对虾种苗、罗非鱼苗、对虾配合饲料和罗非鱼膨化饲料。2、组织

6、管理：建立了股东大会、董事会和监事会，高级管理层之间建立了相互协调和相互制衡机制，各项生产、质量、财务、研发及其它管2理制度完善。国联水产（母公司）组织机构图3、资产及经营情况：国联水产注册资本3.52亿元人民币。至2010年底资产总额20.79亿元，负债合计4.43亿元，资产负债率21.31%。2010年营业总收入12.23亿元，净利润7877.57万元；2011年上半年销售总收入4.28亿元，其中：水产品销售总收入3.67亿元，外销收入2.81亿元。（二）S.S.CS.S.C原称SUNNYVALESEAFOO

7、DCORPORATION，在美国经营时间已经持续28年历史。2006年，由现股东HIEUTRAN先生以承债方式取得其控制权，并重新注册成立现在的S.S.C。1、基本信息：3注册资本：2,417,865美元；注册地址：2910FaberStreet,UnionCity,California.；经营范围：鲜活水产品、冰鲜、冷冻水产品及肉类批发销售。2、人员情况：现有员工40人，主要团队成员6人均有20年左右的行业从业经验。3、经营情况：S.S.C的经营市场主要在美国北加州，针对对象主要是华人及墨西哥人超市、酒店等渠道

8、。因股东HIEUTRAN先生在美国投资有银行、顺发超市连锁等企业，主要经营精力未放在S.S.C，造成资金投入不足、业务多年无明显增长，营业额已6年维持在7000万美元左右。4、主要财务指标单位：万美元项目2009年（未经审计）2010年（审计情况）总资产1,622.01,644.4总负债1,348.71,362所有者权益273.3282.4营业收入6,731.56,784