OLED有机材料的技术及产业发展挑战.doc

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1、OLED有机材料的技术及产业发展挑战有机发光二极管（OrganicLight－EmittingDiode，OLED），又称有机电致发光显示器、有机发光半导体。OLED技术由美国柯达公司的邓青云博士在1979年发现，因其具有自发光、无穷高对比度、宽视角、低功耗、响应速度极快、可实现柔性显示等特性，自从发现之后就被视为新一代显示技术。OLED有机材料是OLED显示面板配套关键材料，本文在介绍OLED产业现状基础上，将着重介绍OLED有机材料的技术及产业发展挑战。一、OLED产业链概述OLED产业链的上游包括材料制造、设备制造、零件组，中游包括面板制造、模组、驱动芯片等，下游包括各类终端应用。

2、1．OLED上游由于技术门槛高，OLED上游产业供应权基本掌握在海外厂商手上，国内能实现规模量产的上游企业不多。在设备制造领域，日本厂商CanonTokki和爱发科（Ulvac）在蒸镀等关键设备领域绝对领先，目前，国内还没有面向产业化的成套OLED生产设备制造厂商，关键设备以及整套设备的系统化技术等都掌握在日本、韩国和欧洲企业手中。目前，OLED上游材料领域是日韩欧美的天下，主要掌握在日本出光兴产株式会社（以下简称“出光兴产”）、保土谷化学工业株式会社、美国UDC公司以及一些韩国公司的手中。日韩厂商主要生产小分子发光材料，欧美厂商主要生产专利壁垒较高的发光材料及一些高端的制程工艺材料，其

3、中日韩厂商约占80％的市场份额。日本是重要的OLED面板材料供应国家，其中住友化学株式会社和昭和电工株式会社生产的聚合物为OLED制程工艺的基础材料，出光兴产和三井化学株式会社则主要生产小分子发光材料。OLED材料占OLED屏体产品总成本的30％，而LCD产品中，材料占据总成本的70％。在克服OLED产品良率低下的问题后，OLED有足够的成本下降空间，使其成本低于液晶显示面板。2．OLED中游在中游领域，三星集团（以下简称“三星”）、LG集团等巨头把持中端面板方向。全球量产的OLED显示面板地区主要以韩国为主，其中三星是目前全球最大的中小型OLED面板生产商。LG显示（LGDisplay

4、，LGD）最先主攻方向为大尺寸OLED，鉴于小屏电子产品的发展态势，LGD逐步加码中小尺寸OLED。3．OLED下游OLED技术逐渐成为下游终端流行趋势，市场增速巨大。iPhoneX采用了OLED显示屏，这给整个智能手机板块带来强大的示范效应。而LG、三星、华为、OPPO、TCL等国内外电子产品厂商在2017年加紧布局OLED相关产业。除此之外，OLED在电视、汽车和航天、可穿戴设备以及工业应用等方面依然有较大的增长潜力，发展前景广阔。新一代显示OLED前景广阔，国内国际机会众多。绝大部分的上游材料配件如驱动IC、导电玻璃、封装玻璃、有机材料、精密掩模板等都需要从日本、韩国等国购买。相对

5、来说，我国国内厂商多集中于中下游面板、模组等领域。二、全球OLED显示面板产业现状及预测1．收益急剧增长，各国加大投资近年来，随着OLED技术不断走向成熟，应用范围愈加广泛，OLED显示产业出现急剧增长的形势，市场规模增速非常快。从OLED出货量市场（图1）可知，2017年OLED显示屏收益达到240亿美元，相较2016年同比增长44．8％。IHS预测2021年OLED显示面板市场规模收益达到680亿美元。随着企业纷纷意识到OLED面板利润较液晶面板更为可观，同时OLED屏体需求强势，各国显示企业纷纷加大OLED投资布局。从全球AMOLED投资状况（表1）可知，目前全球有18条已公布的柔

6、性AMOLED生产线。韩国面板企业三星将进行大幅度投资，产能会不断提升。LGD也在投资发力，计划在坡州建设6代生产线。我国新型显示面板产业近年呈现良好发展态势，产业规模持续扩大。OLED产业虽然处于发展起步期，但我国厂商的新线建设速度很快，中国大陆京东方成都生产线正式进入投产，同时正在布局绵阳及重庆的量产线。天马微电子股份有限公司（以下简称“天马”）的武汉生产线已经进入量产期。维信诺也不甘落后，除在昆山已量产的G5．5代线外，固安云谷生产线已于2017年9月底提前实现封顶，正在不断地加速量产进程。目前，中国大陆显示面板凭借多条高世代线建设，产能不断扩大，在多条产线建设和庞大下游市场的多重

7、作用下，中国大陆地区对全球新型显示产业发展的影响力还将不断加大，中国新型显示产业整体仍将保持高速增长，产能有望在2020年位居全球第1，OLED的投资已经陷入狂热的竞赛之中。2．韩国独占鳌头，国内企业有压力OLED面板生产的国家与地区主要集中于韩国与中国大陆。从各国OLED市场增速（表2）可知，2017年，韩国仍占据绝大多数市场份额，出货量占97．2％，收益占98．9％。但是随着中国和日本企业技术上的发展、大幅度的投资，韩国的霸主地