2019中国氯碱行业现状及发展ppt课件.ppt

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1、中国氯碱行业现状及发展李军上海氯碱化工股份有限公司2005年5月23日美国NaOH美国PVC中国PVC中国NaOH万吨20060010001400180098年99年00年01年02年03年04年05年E06年E07年E08年E现状—新格局的形成中国正成为全球最大的氯碱生产国2004年世界主要国家地区烧碱、PVC产能050010001500烧碱PVC美国中国西欧日本中东万吨现状—新格局的形成国内PVC供过于求时代的到来0200400600800100095年96年97年98年99年00年01年02年03年04年05年E-10%0%10%20%30%40%50%需求(万吨)产量(万吨)需求增长率

2、产量增长率对世界氯碱市场影响力越来越大现状—新格局的形成020004000600080001000098年99年00年01年02年03年04年05年020040060080010001200国内PVC价格东南亚EDC东南亚VCM东南亚PVC元/吨美元/吨现状—形成的原因中国经济的持续高速发展％8.53.23.19.5051001年02年03年04年05年E中国GDP增长率美国GDP增长率世界GDP增长率-5005010015020025030035040095年96年97年98年99年00年01年02年03年04年国际烧碱值国际EDC的氯值美元/吨全球化工市场的复苏现状—形成的原因PVC反倾销

3、的刺激现状—形成的原因05010015020025030000年01年02年03年04年进口总量一般贸易量万吨行业内企业扩大规模境外投资加大行业外企业进入氯碱行业现状—新格局的组成行业自身68%境外10%行业外22%行业内企业扩大规模050100天津大沽沧州化工齐鲁石化石嘴山上海氯碱江苏江东宝硕内蒙宜宾天原株州化工05年产能08年产能万吨现状—新格局的组成境外投资加大010203040506070LG大沽江苏华苏台塑宁波东曹广州05年产能08年产能万吨现状—新格局的组成行业外企业进入氯碱行业0102030405060锦化实德内蒙临海内蒙亿利吉兰泰四川华融乐山巨星茂名石化福建泉州05年产能08年

4、产能万吨现状—新格局的组成现状—新格局的特点电石法与乙烯法共存56.6%47.0%53.7%61.3%65.2%63.0%70.0%43.4%53.0%46.3%38.7%34.8%37.0%30.0%0%20%40%60%80%100%00年01年02年03年04年05年E06年E电石法乙烯法（含进口EDC法、进口VCM法）西北华北西南华中华东东北东部乙烯法，中西部电石法现状—新格局的特点电石法乙烯法现状—新格局的特点产业链的混合与上游乙烯相结合：齐鲁、北二化与下游制品相结合：华苏、蝙蝠等境外结合：LG、台塑、东曹广州等与煤电结合：西部我国PVC行业情况国外PVC行业情况美国：能力达100万

5、吨的生产企业有6家欧洲：有11家生产企业日本：有8家生产企业，可能进一步缩减到6家总数：有76家生产企业，约占全球的50％产量：04年503万吨，约占全球的16%现状—新格局的问题集中度低，规模小通用产品多，专用产品少原料型产品多，高附加值产品少碱过剩，氯短缺产品结构不合理现状—新格局的问题生产过程中污染：电厂：二氧化硫、粉尘EDC/VCM:残液、尾气、有机废水电石：粉尘、电石渣烧碱：盐泥、石棉、报废膜PVC废弃物的处置环境保护压力大现状—新格局的问题国家宏观调控政策与措施相关产业政策抑制对能源的过度消费高能耗产品出口的限制环境保护及可持续发展政策风险现状—新格局的问题原油价格的飚升：乙烯及衍

6、生物成本提高原盐供应的波动：进口盐、气候影响电力供应的紧张：价格上涨，体制改革水资源的匮乏：华北、西北部地区资源的风险现状—新格局的问题港口条件：分布、仓储、水深铁路运力：总体运力不足公路运输：成本上涨配送能力：集散地、仓储安全因素：危险品的管理物流的风险现状—新格局的问题过量供应低价冲击过度扩张竞争无序现状—新格局的问题法制：与市场经济相适应的政策法规不健全现状—新格局的问题市场不健全体制：地方保护、无退出机制企业的诚信政策的执行力度弱企业间协调沟通不够龙头企业（集团）还未形成行业主导较弱现状—新格局的问题发展—新格局的趋势行业经验：美国氯碱行业的整合38342612405059125010

7、2030401970年1980年1990年2003年家050100150万吨厂家数量装置平均规模综合商社发挥信息优势、销售、网络优势生产企业发挥技术和管理优势成果：在中国投资企业131家对华投资的带动倍数9-10倍优势互补：发展—新格局的趋势行业经验：三菱公司的启示每年对华进出口贸易额30亿美元以上发展—新格局的趋势重组核心业务，避免同业竞争按照国际化要求改造和运营公司统一品牌形象行业经验：中石化