通裕重工等三家新股的申购建议.doc

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1、通裕重工等三家新股的申购建议一、发行概况公司基机2月25日创业板通裕重工、永清环保、大华农等三只新股进行网上申购。首发基本情况如下表:网上申购时间资金解冻0股票名称申购代码本次发行量（万股）网上发行量（万股）发行价格（元）发行后市盈率（倍）申购上限（万股）所属行业2011-2-252011-3-2通裕重工300185900072002553.427.2专用设备佑顺2011-2-252011-3-2大华农300186670053802251.165医绷Ufe业2011-2-252011-3-2永清环保300187167

2、013404081.631.3其他社会服务业::G公司概况通裕重工公司是国内新兴的重坟备核心部件研发制造企业，长期从事大型锻件产品的研发、伟帷及销售，己经发展为集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、用撇加工于•体的综合性企业，形成了较强的产业优势，拥有省级企业技术中心和省级T程技术研究中心，拥有MW级风电主轴、球墨铸铁管管模、大型电渣重熔钢锭、数控电梯导轨刨床、超高压锻造大n径厚壁无缝钢管等五个国家重点新产品。主要从事DN5W600mm球墨铸铁管管模和MW级风力发电圳LL轴等大型锻件产品的研发、制造及销督，是我国最大的球

3、墨铸铁管管模及MW级风力发电*庄轴生产企业，己成为国家经济建设所需重大装备及核心部件的研发伟帷基地。本次实际募集资金扣除发行费用后的净额为214,833.18万元，将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。充分利用公司现有产能及在建工程项目潜在产能，全部项目达产后公司将形力妖型锻件的梯队化生产能力0大华农公司主要从事用于兽匆的研发、生^和销督，是国内少有的集兽用生物制品、兽用莉物制剂、饲料添加剂与添加剂预混含饲料为一体的动物保健品企业。公司主要产仙包括兽用生物制仙、兽用药物制剂以及饲料添加剂及添加

4、齐顾混合饲料三大系列204个品利L其中取得国家新兽药证书的产品6个，广东省重点新产品3个。公司在兽药行业内处于领先地位，被中国动物保健品协会评为“消费者最信赖、生物药品行业十大质量品牌”、“动物保健品行业发展贡献企业“o“大华农”品牌被T.东省企业联合会、广东省企业家协会评为“2009年度T东省最佳优秀自主品牌”；公司被评为“2010年广东省制造业百强企业”o本次募集资金投资项目以落实公司的发展规划为宗旨，以进步提高公司主营产品的生产能力和技术水平，优化产品结构，完善销传网络，提升公司的利技转化能力，从血进-步提高公

5、司的盈利能力为主要目标。公司是为高污染、高耗能「业企业提供烟气排放综合解决方案的环保工程公司，主要业务涵盖减排和i'j能两大领域。公司在钢铁、冶炼行业脱硫技术及设施运营上全国第一，-I程总包国内领先。公司是湖南省环保领域唯-•列入“双百”.工程的明星企业，是省政府工作报告点名支持做大做强的环保企业。公司共有12项己经授权的专利和5项专利申请权。公司是中国环境保护产业协会副会长单位，中国节能协会会员单位和中国电机「•程学会热电专业委员会会员单位。公司在业内率先通过了IS09001、IS014001WOHSAS18001

6、管理体系认证，在I程设计、施I：与服务的规范化、标准化、安全性及可控性方面走在了国内同行前•列。实际募集资金扣除发行费用后的净额为61,387万元。本次募集资金主要用于公司研发中心的建设和大气污染治理、环保热电等环保工程主营业务的开展，以巩固、提升公司技术创新实力和市•场地位，增强公司整体竞争力，促进公司持续健康发展。三、预计中碎飓率及申购建议!1!结论:股票简称募资（亿）网上募资（亿）预计参与资金（亿）预计中签率（%）预计首日升幅（%）预计收益率（%）通裕ST22.5189501.894%15%-25%0.2841

7、—0.473514.7411.8366501.852%10%-20%0.1852-0.3704保6.685.364001.34%10%-15%0.134—0.201根据近期新股冻结资金规模、首FI表现等因素，我们作上述首日预•计。根据目前新股发行的周期，21日认购的5只新股，资金24日可解冻，可以参与24日及25日新股的认购，因此这批打新的资金周转率较高，量也可能稍大，上一批次（2月16H）认购的新股，网上冻结资金4310亿元，并且石化转债将分流部分资金，假设石化转债网上冻结的资金50%来自口常打新资金，50%来自新

8、进入资金，除去石化转债、24口新股，预计参与此次创业板新股申购的资金总量在2000亿律右,根据发行市盈率、发行价、募集资金总量等因素综合考虑，预订参与通裕重:工、7旅清环保、大华农等新股的资金舄分别在950、650、400亿元左右，中签率分别约1.894%、1.852%、1.34%。满额参与需资金342万元。从中签率角度考虑，预初通裕重工、大华